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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-對(duì)象映射規(guī)則 場(chǎng)景與功能簡(jiǎn)介CRM業(yè)務(wù)中，數(shù)據(jù)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中需要將大量已有的信息帶入到后續(xù)的對(duì)象中，例如，線索轉(zhuǎn)換成客戶(hù)，報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)換成訂單。所以紛享銷(xiāo)客提供一種快速映射的功能，可以快速通過(guò)已有數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)方便，無(wú)誤的快速流轉(zhuǎn)，加快客戶(hù)的業(yè)務(wù)進(jìn)程。支持預(yù)設(shè)映射關(guān)系和自定義映射關(guān)系預(yù)設(shè)映射關(guān)系如下在“CRM管理CRM 1313
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-拜訪管理 為了更規(guī)范化管理銷(xiāo)售人員和業(yè)務(wù)場(chǎng)景，方便銷(xiāo)售人員拜訪客戶(hù)時(shí)的操作，可以配置是否啟用簽到和簽退，以及配置拜訪動(dòng)作和盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作，以便銷(xiāo)售人員按公司預(yù)制的拜訪模塊填寫(xiě)內(nèi)容，引導(dǎo)銷(xiāo)售員正確的進(jìn)行客戶(hù)拜訪，結(jié)構(gòu)化收集拜訪數(shù)據(jù)，并對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行行為分析。簽到及簽退設(shè)置簽到啟用：?jiǎn)⒂煤?，拜訪客戶(hù)時(shí)可以簽到。必填：選CRM 1248
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業(yè)務(wù)定制-計(jì)算字段 用戶(hù)在使用紛享銷(xiāo)客CRM產(chǎn)品過(guò)程中，會(huì)涉及各種數(shù)學(xué)運(yùn)算，如根據(jù)產(chǎn)品官方報(bào)價(jià)和折扣計(jì)算出貨價(jià)等。使用計(jì)算型字段，可以方便的滿(mǎn)足上述功能。紛享銷(xiāo)客提供的計(jì)算型字段，可以根據(jù)不同的預(yù)期結(jié)果值，采用不同的運(yùn)算符和函數(shù)進(jìn)行計(jì)算，結(jié)合滿(mǎn)足要求的參數(shù)（其他字段或常量），計(jì)算相應(yīng)的結(jié)果。CRM 1261
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業(yè)務(wù)定制-產(chǎn)品分類(lèi) 為產(chǎn)品添加分類(lèi)產(chǎn)品分類(lèi)操作功能入口：預(yù)置對(duì)象管理---產(chǎn)品---產(chǎn)品分類(lèi)。新增一級(jí)分類(lèi)：如“數(shù)碼產(chǎn)品”新建子分類(lèi)：如“手機(jī)”新建平級(jí)分類(lèi)：如“電腦”編輯分類(lèi)：修改分類(lèi)名稱(chēng)刪除分類(lèi)：刪除分類(lèi)當(dāng)產(chǎn)品分類(lèi)下有產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品分類(lèi)不支持刪除。CRM 1273
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業(yè)務(wù)定制-智能表單 智能表單是業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)外的一種表現(xiàn)方式，用于廣泛收集數(shù)據(jù)。線索收集、問(wèn)卷調(diào)查、投票統(tǒng)計(jì)、活動(dòng)報(bào)名、客戶(hù)滿(mǎn)意度反饋、收付款等等，都可以在表單中完成。一張表單可以供整個(gè)團(tuán)隊(duì)共同使用，嵌入代碼供外部系統(tǒng)調(diào)用，一鍵分享到微信/企信，省去傳來(lái)傳去的麻煩。用數(shù)據(jù)重新定義協(xié)作，徹底告別傳統(tǒng)紙質(zhì)數(shù)據(jù)收集方式，自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，智能報(bào)表分析。CRM 1327
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業(yè)務(wù)定制-預(yù)置對(duì)象管理 因每一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)各有不同，對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象的需存儲(chǔ)的記錄信息也各不相同。比如某制造業(yè)企業(yè)，客戶(hù)群體主要為代銷(xiāo)商，同時(shí)會(huì)關(guān)注客戶(hù)的“注冊(cè)資本”、“享受折扣”。而某金融行業(yè)公司主要為個(gè)人客戶(hù)，且需關(guān)注客戶(hù)的“資金量”、“信用度”、“股齡”等財(cái)務(wù)信息。紛享CRM靈活支持企業(yè)的個(gè)性需求，支持修改業(yè)務(wù)對(duì)象預(yù)設(shè)字CRM 1406
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賬號(hào)和權(quán)限管理-鎖定 鎖定概述及價(jià)值針對(duì)對(duì)象下的數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)權(quán)限和團(tuán)隊(duì)成員的設(shè)置可以由多人進(jìn)行共同維護(hù)。但是，在一些場(chǎng)景，用戶(hù)期望數(shù)據(jù)不能被修改，以保證數(shù)據(jù)的正確性和記錄當(dāng)時(shí)的狀態(tài)。數(shù)據(jù)通過(guò)鎖定操作，可以保證數(shù)據(jù)不能被更新，然后再通過(guò)解鎖操作，讓數(shù)據(jù)可以被使用者修改。鎖定使用場(chǎng)景審批中的數(shù)據(jù)不能修改在進(jìn)入審批后數(shù)據(jù)直接CRM 1283
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賬號(hào)和權(quán)限管理-數(shù)據(jù)權(quán)限管理 數(shù)據(jù)權(quán)限管理主要控制某條數(shù)據(jù)記錄對(duì)用戶(hù)是否可見(jiàn)，結(jié)合功能權(quán)限可以更靈活的配置業(yè)務(wù)過(guò)程中每一位員工的功能操作權(quán)限及數(shù)據(jù)可見(jiàn)范圍，全面保障企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性。類(lèi)似矩陣列表中，功能權(quán)限決定用戶(hù)可見(jiàn)哪些列，比如客戶(hù)對(duì)象中可見(jiàn)姓名、電話(huà)、郵箱等字段，數(shù)據(jù)權(quán)限決定用戶(hù)可見(jiàn)哪幾條數(shù)據(jù)，比如“王先生”、“李先生”等。CRM 1388
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賬號(hào)和權(quán)限管理-功能權(quán)限管理 功能權(quán)限：以角色為基礎(chǔ)，通過(guò)劃分不同角色的不同功能權(quán)限，并將員工添加到對(duì)應(yīng)的角色中，實(shí)現(xiàn)員工功能權(quán)限的區(qū)分和隔離，包括：對(duì)象級(jí)功能：比如功能的入口是否可見(jiàn)，如角色為“發(fā)貨人員”，對(duì)象“商機(jī)”的“查看列表”權(quán)限點(diǎn)取消，則此角色下員工不可見(jiàn)商機(jī)的功能入口。操作點(diǎn)權(quán)限：比如新建、編輯等業(yè)務(wù)操作；字段權(quán)限：CRM 1498
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賬號(hào)和權(quán)限管理-賬號(hào)及組織架構(gòu) 為了正常使用紛享CRM，您需要在紛享產(chǎn)品中添加組織架構(gòu)及員工。比如查看下屬部門(mén)數(shù)據(jù)、審批流中需要配置部門(mén)負(fù)責(zé)人審批等業(yè)務(wù)場(chǎng)景都需要用到企業(yè)組織架構(gòu)。組織架構(gòu)管理在紛享產(chǎn)品“管理-部門(mén)與員工”下維護(hù)組織架構(gòu)。全公司：即組織架構(gòu)頂級(jí)結(jié)點(diǎn)，代表公司所有部門(mén)。默認(rèn)為“全公司”，可以修改名稱(chēng)。部門(mén)：您可以在“全公CRM 1491
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目標(biāo)管理-目標(biāo)完成情況分析 目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第三步：分析目標(biāo)完成情況系統(tǒng)預(yù)設(shè)目標(biāo)完成情況駕駛艙分析預(yù)設(shè)了3個(gè)目標(biāo)完成情況分析的駕駛艙，分別來(lái)分析-考核對(duì)象為人員、客戶(hù)、產(chǎn)品-的目標(biāo)規(guī)則的完成情況：「人員目標(biāo)完成情況」，全局篩選目標(biāo)規(guī)則僅支持切換考核「人員」的規(guī)則，編輯此駕駛艙僅支持添加-分析考核人員的統(tǒng)計(jì)圖 和 非目標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖；同CRM 1379
