業(yè)財一體化旨在實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)流的閉環(huán)管理，促進企業(yè)實現(xiàn)真正的數(shù)智化。業(yè)財一體化將企業(yè)的三大主要流程：業(yè)務(wù)流程、財務(wù)會計流程、管理流程，進行融合，達到業(yè)財數(shù)據(jù)一體的目標。
在企業(yè)內(nèi)部，業(yè)務(wù)與財務(wù)相愛相殺的“戲碼”幾乎每天都在上演。特別是月底，銷售業(yè)績沖刺的時候，銷售部與財務(wù)部往往忙的不亦樂乎。銷售幾乎每天都在電話“炮轟”財務(wù)部，詢問每個客戶每筆款項的打款進度，財務(wù)部一邊要結(jié)賬、核算，一邊又要核查每筆款項以及對應(yīng)的客戶、付款期別等等，事情繁雜凌亂。業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門兩個獨立的系統(tǒng)間，無法建立高效的合作機制，協(xié)作起來往往手忙腳亂。
針對兩個部門在協(xié)作中出現(xiàn)的種種問題，業(yè)財一體化解決方案，從訂單管理、應(yīng)收管理到款管理、業(yè)績管理、續(xù)約管理等多個方面幫助企業(yè)提升業(yè)財協(xié)作效率，實現(xiàn)回款、業(yè)績、續(xù)約等環(huán)節(jié)的數(shù)字化管理，提高跨部門合作效率。
1.什么是業(yè)財一體化
業(yè)財一體化旨在實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)流的閉環(huán)管理，促進企業(yè)實現(xiàn)真正的數(shù)智化。業(yè)財一體化將企業(yè)的三大主要流程：業(yè)務(wù)流程、財務(wù)會計流程、管理流程，進行融合，達到業(yè)財數(shù)據(jù)一體的目標。
紛享銷客業(yè)財一體化解決方案通過集成打通CRM和財務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)CRM中的權(quán)限邏輯將后端的財務(wù)數(shù)據(jù)及時推送給一線業(yè)務(wù)人員，對他們進行深層次賦能，確保項目各個環(huán)節(jié)的有續(xù)進行。此外，CRM整合了從業(yè)務(wù)到財務(wù)的審批流程，不僅讓數(shù)據(jù)更加精準，還能利用CRM系統(tǒng)的高擴展性，快速提升業(yè)務(wù)處理能力。
2.業(yè)財一體化的應(yīng)用場景
場景一：應(yīng)收賬款及回款核銷管理
應(yīng)有混收亂賬的款財及務(wù)回應(yīng)款收核賬款銷管管理理模式中，都是通過線下溝通的方式逐一核對，效率低下；在新開訂單或者續(xù)費場景時，要求客戶先打款后業(yè)務(wù)才能下單的情形，但財務(wù)核準困難且周期長，因此產(chǎn)生的時間差拖緩了訂單處理效率，時常會導(dǎo)致客戶投訴。
通過CRM線上創(chuàng)建銷售訂單、到款流水、回款單，很好的解決了線下表格核對和回款核銷流程周期長的問題，財務(wù)和業(yè)務(wù)協(xié)作效率提升，進而使客戶的滿意度提升。
場景二：預(yù)轉(zhuǎn)申請管理
預(yù)來中轉(zhuǎn)，申時請常管會理出現(xiàn)客戶服務(wù)快到期，但是打款還未到賬的情況，此時通過預(yù)轉(zhuǎn)的方式進行線下人工處理，后續(xù)到款后只能人工線下核對預(yù)存和訂單回款，費時又費力，效率低下。
通過CRM進行預(yù)轉(zhuǎn)申請流程管理，由業(yè)務(wù)側(cè)視情況發(fā)起并關(guān)聯(lián)銷售訂單和訂單產(chǎn)品，記錄預(yù)轉(zhuǎn)的服務(wù)內(nèi)容；預(yù)轉(zhuǎn)申請的金額反寫至銷售訂單和訂單產(chǎn)品，成為訂單產(chǎn)品中計算邏輯的一環(huán)；當該銷售訂單的訂單產(chǎn)品回款時，自動核銷預(yù)轉(zhuǎn)申請，變更預(yù)轉(zhuǎn)申請核銷狀態(tài)。
通過預(yù)存申請的方式優(yōu)先幫助客戶開通服務(wù)，既保證客戶滿意度，同時預(yù)存申請后續(xù)作為訂單回款核銷的參考，進行核銷結(jié)算。
3.業(yè)財一體化的應(yīng)用價值
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的打通，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)流的閉環(huán)。從訂單、應(yīng)收、到款、續(xù)費、業(yè)績等多方面提升企業(yè)不同部門的協(xié)作效率和管理水平，降低跨部門協(xié)作難度的同時，也為企業(yè)積累核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，以及未來管理的優(yōu)化提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)依據(jù)。
在CRM中業(yè)財一體化的價值更為明顯，打通CRM系統(tǒng)與支出管理系統(tǒng)，讓業(yè)務(wù)體系和財務(wù)體系實現(xiàn)業(yè)務(wù)融合、管理融合和數(shù)據(jù)融合。促進前后端業(yè)務(wù)流、信息流和數(shù)據(jù)流的效率，提升后端對前端的支撐和響應(yīng)能力，以應(yīng)對復(fù)雜的業(yè)務(wù)變化。
