個(gè)性業(yè)務(wù)，輕松定制！
實(shí)際企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，除了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)及流程以外，都存在很多差異化有特色的業(yè)務(wù)；然而，之前紛享銷客CRM是通過預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)模塊為客戶提供服務(wù)，很難滿足客戶差異化的業(yè)務(wù)需求。
為了更好的滿足客戶個(gè)性業(yè)務(wù)需求，提升業(yè)務(wù)定制能力，特推出了自定義對(duì)象功能。企業(yè)可以根據(jù)自身的需求創(chuàng)建符合要求的自定義對(duì)象（功能模塊），并可以建立該對(duì)象與其他對(duì)象的關(guān)聯(lián)關(guān)系，例如，給客戶新建一個(gè)關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)對(duì)象：工單。
并且，通過對(duì)象多業(yè)務(wù)類型多界面布局，解決不同業(yè)務(wù)類型對(duì)數(shù)據(jù)/字段差異化需求問題，例如，個(gè)人客戶與企業(yè)客戶所需要的字段信息不同，想要分別錄入。
場(chǎng)景描述
某服務(wù)型企業(yè)，需要對(duì)其服務(wù)客戶的業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行全過程的系統(tǒng)管理，主要管理的內(nèi)容包括客戶、訂單、工單、費(fèi)用等業(yè)務(wù)，其中客戶、銷售訂單是CRM系統(tǒng)現(xiàn)在預(yù)設(shè)的功能模塊，但是工單和費(fèi)用卻沒有。而且，其工單業(yè)務(wù)分為多種類型，有些是客戶的咨詢業(yè)務(wù)，有些是客戶的投訴，需要記錄不同的信息。那我們?nèi)绾斡米远x對(duì)象功能來實(shí)現(xiàn)？
場(chǎng)景分析
由于系統(tǒng)沒有工單、費(fèi)用這個(gè)功能模塊，需要首先自定義名為“工單”“費(fèi)用”的對(duì)象；
其次，工單對(duì)象是和客戶/銷售訂單關(guān)聯(lián)的，需要定義它們的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
另外，由于工單存在投訴或者咨詢兩種業(yè)務(wù)類型，因此可以定義兩種不同的業(yè)務(wù)類型——客戶投訴、客戶咨詢，并針對(duì)不同的業(yè)務(wù)類型設(shè)計(jì)不同的界面（字段）。
場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)
新建自定義對(duì)象“工單”，設(shè)置對(duì)象基礎(chǔ)屬性。
自定義對(duì)象名稱設(shè)置為“工單”，API Name建議使用系統(tǒng)自動(dòng)生成。
主屬性可設(shè)置為自增編碼，新建工單數(shù)據(jù)時(shí)可自動(dòng)生成唯一編碼。
新建需要使用的自定義字段。
支持20多種不同的字段類型，分別滿足不同信息記錄需求。
設(shè)置對(duì)象的關(guān)聯(lián)關(guān)系
使用自定義字段中的“查找關(guān)聯(lián)”字段建立對(duì)象與對(duì)象的關(guān)聯(lián)關(guān)系。在工單對(duì)象中新建自定義字段，選擇“查找關(guān)聯(lián)”類型，并選擇查找關(guān)聯(lián)的對(duì)象為“客戶”，這樣便建立了客戶與工單的一對(duì)多關(guān)系。
由于有客戶投訴、客戶咨詢這兩個(gè)工單類型，需要設(shè)置工單對(duì)象的業(yè)務(wù)類型與布局。
新建兩種業(yè)務(wù)類型：客戶投訴、客戶咨詢，為不同的角色分配不同的業(yè)務(wù)類型。
新建兩種界面布局：客戶投訴布局、客戶咨詢布局。在客戶投訴布局中，設(shè)置投訴業(yè)務(wù)需要填寫的信息，并設(shè)置必填屬性等；在客戶咨詢布局中，設(shè)置咨詢業(yè)務(wù)需要填寫的信息。
為相應(yīng)的角色和業(yè)務(wù)類型分配相應(yīng)的界面布局。需要注意的是，一種角色和一種類型會(huì)唯一決定一個(gè)界面布局。
設(shè)置該對(duì)象的功能權(quán)限
根據(jù)角色可以對(duì)工單可進(jìn)行操作的不同，可以為不同的角色設(shè)置不同功能權(quán)限點(diǎn)，并可以針對(duì)字段單獨(dú)設(shè)置權(quán)限。
配置功能說明
創(chuàng)建新業(yè)務(wù)對(duì)象
從CRM管理---自定義對(duì)象管理中新建自定義的業(yè)務(wù)對(duì)象，從簡(jiǎn)易模式新建可以編輯自定義對(duì)象的基本信息以及增減字段；從高級(jí)模式新建可以在簡(jiǎn)易模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行字段依賴關(guān)系、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)類型、布局等的設(shè)置。
自定義對(duì)象名稱標(biāo)識(shí)對(duì)象的名稱及唯一性，各個(gè)對(duì)象的名稱不能重復(fù)，如客戶、聯(lián)系人、商機(jī)等。自定義對(duì)象的API名稱主要提供給開發(fā)人員使用，如無需要，建議不要修改。
圖標(biāo)：目前支持預(yù)設(shè)的圖標(biāo)。
主屬性：每個(gè)對(duì)象都擁有一個(gè)主屬性字段，目前系統(tǒng)支持單行文本和自增編號(hào)兩種類型的主屬性字段。
是否可以重復(fù)：決定創(chuàng)建數(shù)據(jù)時(shí)主屬性字段的值是否可以重復(fù)，若選擇‘否’，則數(shù)據(jù)不能重復(fù)，如創(chuàng)建“客戶”對(duì)象，主屬性為“客戶名稱”，那么就不能出現(xiàn)客戶名稱重復(fù)的數(shù)據(jù)。
注意：主屬性類型選擇后不能修改。
添加自定義字段
每個(gè)自定義對(duì)象的具體信息都是由字段承載的，因此設(shè)置好了自定義對(duì)象的基本信息后需要添加自定義字段。
目前支持的字段類型有26種，業(yè)務(wù)組件3個(gè)。每種類型的字段或業(yè)務(wù)組件適用情況如下所示：
特別說明
支持形成2個(gè)對(duì)象之間的1對(duì)多關(guān)系，在多方定義查找關(guān)聯(lián)字段。
支持設(shè)置查找關(guān)聯(lián)對(duì)象可選擇的數(shù)據(jù)范圍：全部、根據(jù)條件
設(shè)置后
支持設(shè)置默認(rèn)值
比如訂單關(guān)聯(lián)客戶，回款關(guān)聯(lián)訂單和客戶（訂單、客戶、回款存在三角關(guān)系），當(dāng)希望在新建回款時(shí)，選擇了訂單，把訂單的客戶名稱帶到回款的客戶名稱字段，就可以在回款下客戶名稱字段設(shè)置默認(rèn)值，取值為訂單下的客戶名稱字段即可。
可選擇關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)必須滿足條件
在lookup對(duì)象的詳情頁，新建相關(guān)對(duì)象數(shù)據(jù)，校驗(yàn)數(shù)據(jù)是否滿足過濾條件，不滿足的不可新建相關(guān)數(shù)據(jù)。
支持跨對(duì)象的數(shù)據(jù)取值，在1對(duì)多關(guān)系中的多方中展示1方的某個(gè)字段的信息。
引用字段會(huì)在新建、編輯、詳情頁和列表頁中展示。
和默認(rèn)值的差異：引用字段會(huì)跟隨其引用的字段的值的變化而變化。而字段的默認(rèn)值不是。
計(jì)算型字段的插入字段還可支持插入計(jì)算字段、統(tǒng)計(jì)字段 ，作為變量進(jìn)行計(jì)算。
字段描述：支持在關(guān)聯(lián)關(guān)系和主從關(guān)系的主對(duì)象中新建，對(duì)從屬對(duì)象本身或某個(gè)字段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)運(yùn)算。
支持統(tǒng)計(jì)方式
支持設(shè)置過濾條件：含有過濾條件的統(tǒng)計(jì)字段將不出現(xiàn)在對(duì)象的新建/編輯界面。
統(tǒng)計(jì)類型為MAX、MIN時(shí)，字段匯總增加支持日期、日期時(shí)間、時(shí)間類型字段。
COUNT(計(jì)數(shù))：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)，比如客戶下面的聯(lián)系人數(shù)量。
SUM(求和)：統(tǒng)計(jì)某個(gè)字段的和，比如銷售訂單下產(chǎn)品的金額合計(jì)。
MAX（求最大）：統(tǒng)計(jì)某個(gè)字段的最大值，比如客戶下最大的商機(jī)金額。
MIN（求最?。航y(tǒng)計(jì)某個(gè)字段的最小值，比如客戶下最低的銷售費(fèi)用。
AVG（求平均）：統(tǒng)計(jì)某個(gè)字段的平均值，比如訂單產(chǎn)品的平均折扣。
被過濾條件引用的字段將不可禁用。
過濾條件變更系統(tǒng)需對(duì)所有數(shù)據(jù)重新計(jì)算，請(qǐng)勿頻繁修改過濾條件。
在1:多的主業(yè)務(wù)和明細(xì)業(yè)務(wù)的關(guān)系中，可以在明細(xì)業(yè)務(wù)對(duì)象中添加該字段。
添加完成后，可以選擇在新建主業(yè)務(wù)的時(shí)候同時(shí)批量新建明細(xì)。
明細(xì)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)權(quán)限與主業(yè)務(wù)的權(quán)限保持一致。
可以設(shè)置新建主業(yè)務(wù)時(shí)，從屬業(yè)務(wù)必填。
一個(gè)主對(duì)象最多可設(shè)置5個(gè)從對(duì)象。
一個(gè)對(duì)象僅支持設(shè)置一個(gè)主從字段。
主從關(guān)系不能設(shè)置多級(jí)，例如：C是B的子對(duì)象，B對(duì)象不可再設(shè)置MD字段。
級(jí)聯(lián)操作：作廢/恢復(fù)/刪除主對(duì)象時(shí)同步作廢/恢復(fù)/刪除從屬對(duì)象。
從屬對(duì)象的修改記錄將同步顯示到主對(duì)象修改記錄中。
主從關(guān)系字段：
統(tǒng)計(jì)字段
計(jì)算字段
引用字段
查找關(guān)聯(lián)字段
新增簽到組件后，可以執(zhí)行簽到/簽退。
可以根據(jù)需求設(shè)置是否啟用簽退。
記錄業(yè)務(wù)進(jìn)行的地點(diǎn)、時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)。
簽到組件
收款組件
自定義對(duì)象中加入收款組件，使對(duì)象直接具備收款到企業(yè)錢包的功能。
全局變量：一種在CRM系統(tǒng)任何地方都能夠被引用的字段類型，設(shè)置完成后，可以在計(jì)算字段、默認(rèn)值和業(yè)務(wù)校驗(yàn)規(guī)則等多種場(chǎng)景下使用該變量。
預(yù)設(shè)全局變量
可自定義全局變量
當(dāng)前時(shí)間
當(dāng)前日期
當(dāng)前日期時(shí)間
可選擇字段類型：?jiǎn)涡形谋?、多行文本、?shù)字、金額、日期、時(shí)間、日期時(shí)間
全局變量的使用可按照類型加入到【計(jì)算型字段】/【字段默認(rèn)值】/【校驗(yàn)規(guī)則】中。
全局變量
系統(tǒng)預(yù)置字段
系統(tǒng)預(yù)置字段:每個(gè)對(duì)象新建以后都有“創(chuàng)建時(shí)間”、“創(chuàng)建人”、“最后修改時(shí)間”、“最后修改人”、“負(fù)責(zé)人”、“負(fù)責(zé)人所在部門”6個(gè)系統(tǒng)，這些字段不可編輯。
自定義字段
自定義字段的字段名稱和API name：字段名稱在本對(duì)象內(nèi)不可重復(fù)，API name主要提供給開發(fā)人員使用，如無需要，建議不要修改。
默認(rèn)值：可以為每個(gè)字段設(shè)置一個(gè)默認(rèn)值，不同字段類型設(shè)置的默認(rèn)值不同。
可選擇參與計(jì)算的字段為當(dāng)前對(duì)象中已定義的數(shù)字、金額類型字段。比如：銷售訂單金額=數(shù)量*單價(jià)，在新建/編輯界面編輯數(shù)量和單價(jià)的值時(shí)，自動(dòng)計(jì)算銷售訂單金額。
單行文本、多行文本：可輸入一段文字作為字段的默認(rèn)值，也可輸入公式計(jì)算得出默認(rèn)值。
數(shù)字、金額字段：可以輸入一個(gè)計(jì)算公式作為默認(rèn)值。
布爾值：可設(shè)置將“是/否”作為默認(rèn)值；選項(xiàng)值支持修改名稱。
手機(jī)：支持設(shè)置默認(rèn)值，默認(rèn)值只能為lookup關(guān)系中其他對(duì)象中的手機(jī)/電話類型字段。
單選、多選：可將某個(gè)選項(xiàng)值作為默認(rèn)值。
提示信息：可以為該字段設(shè)置一些提示信息，在新建、編輯、詳情頁都可以看到。
是否允許重復(fù)：若選擇‘否’，將會(huì)校驗(yàn)數(shù)據(jù)的唯一性，該字段的值完全一致的將不可新建、編輯、保存、導(dǎo)入。
是否必填：選擇‘是’，該字段必填，否則無法保存。
設(shè)置字段依賴關(guān)系
當(dāng)需要對(duì)兩個(gè)單選類型的字段產(chǎn)生依賴關(guān)系的時(shí)候，如設(shè)置個(gè)性化的行業(yè)分類，可以使用字段依賴關(guān)系。
首先建好一級(jí)行業(yè)、二級(jí)行業(yè)的所有可選字段，然后在字段依賴關(guān)系中建立兩個(gè)字段的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
創(chuàng)建自定義對(duì)象關(guān)聯(lián)關(guān)系
創(chuàng)建兩個(gè)對(duì)象的關(guān)聯(lián)關(guān)系
創(chuàng)建該自定義對(duì)象與其他對(duì)象或者自身的關(guān)聯(lián)關(guān)系是通過添加字段中的查找關(guān)聯(lián)字段實(shí)現(xiàn)。
例如：創(chuàng)建客戶與一個(gè)自定義對(duì)象工單的一對(duì)多關(guān)系。
首先在工單對(duì)象中添加查找關(guān)聯(lián)類型的字段；
選擇查找關(guān)聯(lián)對(duì)象為“客戶”。
設(shè)置其他相關(guān)內(nèi)容后便建立了客戶與工單的一對(duì)多關(guān)系。
兩個(gè)對(duì)象的展示形態(tài)
新建一條工單時(shí)，該條工單可以關(guān)聯(lián)客戶。
在客戶中這條工單的展示。根據(jù)設(shè)置的關(guān)聯(lián)字段是否必填，在客戶列表中展示的操作是有差異的。
假如該字段必填， 則只能“新建”。
假如該字段設(shè)置為“非必填”，則可以進(jìn)行的操作有新建、關(guān)聯(lián)、解除關(guān)聯(lián)。
自定義對(duì)象的多業(yè)務(wù)類型與多布局
在同一個(gè)自定義對(duì)象中，我們可能需要的業(yè)務(wù)類型有所差異。以工單為例，有些是客戶投訴，有些是客戶咨詢，分別對(duì)應(yīng)了一些需要填寫的信息。在以前的對(duì)象中，我們需要把所有的字段都列出來，頁面比較混亂，而且對(duì)于必填的字段也不好設(shè)置，比較麻煩。通過多業(yè)務(wù)類型可以解決這個(gè)問題。
多業(yè)務(wù)類型
點(diǎn)擊工單這個(gè)對(duì)象，選擇“業(yè)務(wù)類型”，建立自己的業(yè)務(wù)類型，并為不同的角色配置對(duì)應(yīng)的類型。例如：售后服務(wù)人員可以分配“客戶投訴”這個(gè)類型，售前人員可以分配“客戶咨詢”這個(gè)類型。
每個(gè)角色至少要有一個(gè)業(yè)務(wù)類型，當(dāng)一個(gè)角色沒有可用業(yè)務(wù)類型，默認(rèn)把“默認(rèn)業(yè)務(wù)類型”分配給這個(gè)角色。
如果原來有多個(gè)業(yè)務(wù)類型，把其他自定義業(yè)務(wù)類型都禁用時(shí)，“默認(rèn)業(yè)務(wù)類型”會(huì)配置給所有角色。
多頁面布局
點(diǎn)擊工單對(duì)象，選擇“布局”，可以建立不同的業(yè)務(wù)布局，根據(jù)每種布局需求的不同，設(shè)置顯示與隱藏的字段。
例如：客戶咨詢布局，顯示咨詢類型與咨詢內(nèi)容兩個(gè)字段，把投訴內(nèi)容與投訴類型這兩個(gè)字段隱藏。
分配布局：一個(gè)CRM角色和一種業(yè)務(wù)類型可以唯一選擇一種布局。
設(shè)置員工主角色
在自定義對(duì)象中，使用主角色可使用的業(yè)務(wù)類型和布局，也就是員工擁有的主角色決定了這名員工可見的業(yè)務(wù)類型與布局，其他角色的業(yè)務(wù)類型和布局不可見。添加員工的主角色有三種方法：
一是添加員工可選擇主角色。
二是編輯員工角色可選擇主角色。
三是某個(gè)角色下可設(shè)置員工主角色。
設(shè)置效果展示
列表頁的展示：列表頁有業(yè)務(wù)類型的選擇框，選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型展示出來的字段不同。
員工可見字段：在新建、編輯、詳情頁展示的是上面配置的“員工角色”+“業(yè)務(wù)類型”+“布局”決定當(dāng)前員工的可見字段。例如，一個(gè)售后角色的業(yè)務(wù)類型是客戶投訴，而且選擇了客戶投訴的布局，那么擁有售后角色的員工可選客戶投訴的類型，并且可見字段只有投訴類型和投訴信息。
設(shè)置頭部摘要和相關(guān)信息
點(diǎn)擊詳情頁頭部區(qū)域，點(diǎn)擊右側(cè)“編輯”按鈕，可設(shè)置摘要字段的顯示/隱藏及排序。
摘要字段最多可設(shè)置7個(gè)。
點(diǎn)擊相關(guān)信息區(qū)域，可設(shè)置相關(guān)對(duì)象的顯示/隱藏及排序。
移動(dòng)端詳情頁布局：將同步網(wǎng)頁端詳情頁布局摘要字段及相關(guān)信息的設(shè)置，由于移動(dòng)端交互與網(wǎng)頁端不同，主從字段在移動(dòng)端單獨(dú)頁簽展示，銷售記錄、相關(guān)團(tuán)隊(duì)保持在相關(guān)中展示。
自定義對(duì)象的功能權(quán)限
根據(jù)角色可以對(duì)對(duì)象操作的不同，可以為不同的角色設(shè)置不同功能權(quán)限點(diǎn)，并可以針對(duì)字段單獨(dú)設(shè)置權(quán)限，具體設(shè)置與其他對(duì)象功能權(quán)限設(shè)置相同。
自定義對(duì)象的驗(yàn)證規(guī)則
可以針對(duì)對(duì)象的新建和編輯設(shè)置檢驗(yàn)規(guī)則，控制不符合要求的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)新建。
驗(yàn)證規(guī)則功能支持定義一到多個(gè)驗(yàn)證規(guī)則，包括檢測(cè)問題的條件表達(dá)式及相應(yīng)的錯(cuò)誤提示信息。
舉例：如商機(jī)提交時(shí)，校驗(yàn)客戶狀態(tài)是否為報(bào)備中，如果為報(bào)備中，則提示錯(cuò)誤信息，保存失敗。
功能入口：自定義對(duì)象管理-》校驗(yàn)規(guī)則
新建驗(yàn)證規(guī)則。
支持同時(shí)新建多條驗(yàn)證規(guī)則：系統(tǒng)會(huì)按照創(chuàng)建時(shí)間逐條校驗(yàn)。
支持停用或啟用驗(yàn)證規(guī)則，停用后驗(yàn)證規(guī)則不生效。
支持函數(shù)：
| 類型/函數(shù) | 語法 | 函數(shù)用途 | 示例 | | :------------- | -------------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- | | VALUE | VALUE（字符串） | 將文本形式的數(shù)字轉(zhuǎn)化成數(shù)字，支持負(fù)數(shù)和小數(shù)，如果轉(zhuǎn)化不成功，返回空 | 例如：-1982.0413 = VALUE('-1982.0413') | | DATETIMETODATE | DATETIMETODATE(日期時(shí)間) | 返回日期時(shí)間字段中的日期 | 例如：1982-4-13=DATEVALUE('1982-04-13 17:00:00') | | DATETIMETOTIME | DATETIMETOTIME(日期時(shí)間) | 返回日期時(shí)間字段中的時(shí)間 | 例如：17:02:40=DATEVALUE('1982-04-13 17:02:40') |
支持計(jì)算型字段和統(tǒng)計(jì)型字段出現(xiàn)在驗(yàn)證規(guī)則的插入字段中，作為變量進(jìn)行計(jì)算
自定義對(duì)象的按鈕
支持在對(duì)象詳情頁創(chuàng)建自定義按鈕，可設(shè)置按鈕顯示條件、點(diǎn)擊按鈕后需填寫的內(nèi)容及后動(dòng)作。
創(chuàng)建自定義按鈕
按鈕位置：即按鈕要放在哪個(gè)頁面。
顯示條件：滿足什么條件顯示該按鈕。
點(diǎn)擊按鈕后需輸入的內(nèi)容：可配置對(duì)象下字段或添加新字段（添加的新字段僅在點(diǎn)擊按鈕時(shí)使用）。
按鈕點(diǎn)擊后操作分為兩種類型：執(zhí)行動(dòng)作、執(zhí)行動(dòng)作成功后。
執(zhí)行動(dòng)作：可配置字段變更、執(zhí)行自定義函數(shù)。
一個(gè)按鈕只可設(shè)置一個(gè)自定義函數(shù)。
當(dāng)按鈕執(zhí)行動(dòng)作配置的自定義函數(shù)中需要入?yún)r(shí)，需匹配為函數(shù)傳參的變量?？蛇x擇當(dāng)前對(duì)象下的字段、全局變量、以及按鈕的入?yún)⒆兞俊?/p>
執(zhí)行動(dòng)作成功后：可發(fā)送CRM提醒、發(fā)郵件。
后操作中使用入?yún)⒆兞浚狐c(diǎn)擊按鈕后輸入的內(nèi)容可作為變量被按鈕后動(dòng)作調(diào)用，例如：定義一個(gè)“無效”按鈕，點(diǎn)擊按鈕時(shí)需要填寫“無效原因”，按鈕執(zhí)行成功數(shù)據(jù)狀態(tài)將置為無效且變更無效原因字段。設(shè)置按鈕時(shí)需先將“無效原因”設(shè)為點(diǎn)擊按鈕后需輸入的內(nèi)容，然后在后動(dòng)作-字段變更中配置將“狀態(tài)”變更為“無效”且“無效原因”變更為前端輸入的變量。
誰可以用：設(shè)置角色功能權(quán)限。
自定義按鈕的操作
禁用：禁用按鈕后，在對(duì)象對(duì)應(yīng)頁面將不顯示。
刪除：已禁用的按鈕可刪除。
銷售訂單支持自定義函數(shù)
在新建/編輯保存訂單時(shí)，可通過保存前置自定義函數(shù)實(shí)現(xiàn)訂單產(chǎn)品實(shí)時(shí)查庫存并返回庫存數(shù)量場(chǎng)景。
預(yù)置按鈕“新建保存”、“編輯保存”，且執(zhí)行動(dòng)作預(yù)置為保存動(dòng)作。
自定義對(duì)象的布局規(guī)則
支持設(shè)置布局的動(dòng)態(tài)展示，在新建或者編輯數(shù)據(jù)的時(shí)候，可以根據(jù)不同的情況產(chǎn)生不同的動(dòng)態(tài)變化。
入口：預(yù)設(shè)對(duì)象管理/自定義對(duì)象管理->布局規(guī)則
新建布局規(guī)則
每條布局的規(guī)則針對(duì)一個(gè)布局。
每條布局規(guī)則選定一個(gè)【主字段】，主字段可選字段類型：下拉單選、單行文本、多行文本、多選、數(shù)字、金額、日期、時(shí)間、日期時(shí)間、手機(jī)、郵箱、網(wǎng)址、布爾值、百分?jǐn)?shù)。
不同組之間的條件關(guān)系為“或”，與同組其他條件是“且”的關(guān)系。
每個(gè)布局規(guī)則可以設(shè)置多組條件，最多可以設(shè)置20組操作。
每個(gè)布局最多可以設(shè)置10個(gè)布局規(guī)則。
字段間的控制可以成線，不能成環(huán)控制，如下圖所示。
滿足條件后觸發(fā)的操作：
【顯示字段】：可設(shè)置多個(gè)字段
可選范圍：布局中的非必填字段（過濾掉系統(tǒng)字段、負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人所在部門、生命狀態(tài)、鎖定狀態(tài)、業(yè)務(wù)類型、主從關(guān)系、支付組件、簽到組件、地區(qū)定位、自增編碼、計(jì)算字段、統(tǒng)計(jì)字段、有父級(jí)的字段）。 效果：默認(rèn)不展示，滿足條件時(shí)展示字段。
【設(shè)置必填字段】：
可選范圍：布局中的非必填且非只讀字段（過濾掉系統(tǒng)字段、負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人所在部門、生命狀態(tài)、鎖定狀態(tài)、業(yè)務(wù)類型、主從關(guān)系、支付組件、簽到組件、地區(qū)定位、自增編碼、計(jì)算字段、統(tǒng)計(jì)字段、有父級(jí)的字段）。 效果：滿足條件字段設(shè)置為必填
布局規(guī)則適用范圍
布局規(guī)則僅在手動(dòng)新建/編輯、詳情頁顯示時(shí)生效，對(duì)于導(dǎo)入、openAPI、工作流后動(dòng)作字段變更、批量更新不生效。
布局規(guī)則列表
支持按規(guī)則名稱搜索。
支持按所屬布局過濾：默認(rèn)全部。
列表顯示字段：規(guī)則名稱、主字段（顯示字段的狀態(tài)：已禁用、已刪除）、所屬布局、API Name、狀態(tài)、備注（Hover顯示備注信息）、操作。
操作：
新建 編輯：主字段被禁用/刪除的規(guī)則，不顯示“編輯”按鈕。 啟用：狀態(tài)=已禁用 禁用：狀態(tài)=已啟用 刪除：狀態(tài)=已禁用 狀態(tài)=已啟用 時(shí)操作，提示：“禁用的布局規(guī)則方可刪除”。
線索，客戶及聯(lián)系人作為CRM的主數(shù)據(jù)信息載體，在不同行業(yè)的唯一辨識(shí)往往是多維的，要排除人為操作出現(xiàn)的重復(fù)信息，就需要量身定制的復(fù)雜規(guī)則支撐。
新建查重
主要用于指定對(duì)象在手動(dòng)新建時(shí)，根據(jù)此規(guī)則查重。
開啟新建查重：如果開啟，則在新建對(duì)象記錄時(shí)可根據(jù)查重規(guī)則匹配對(duì)象下的記錄（包括已作廢數(shù)據(jù)）。如果匹配到重復(fù)記錄，則會(huì)提示用戶有重復(fù)記錄，當(dāng)然您也可以不理會(huì)繼續(xù)新建對(duì)象記錄。
支持新建查重對(duì)象：客戶、聯(lián)系人和線索。
查重邏輯設(shè)置：根據(jù)對(duì)象的系統(tǒng)預(yù)設(shè)字段匹配?？山M合字段的精確查詢或模糊查詢。如客戶的 "客戶名稱" 部分重復(fù)并且 "電話" 完全重復(fù)，則判定為重復(fù)客戶。
查重結(jié)果顯示：如果匹配到重復(fù)記錄可配置顯示的字段。因?yàn)橹貜?fù)記錄可能對(duì)于查重人員沒有數(shù)據(jù)權(quán)限，所以可配置查重后可見的字段，保證數(shù)據(jù)安全性，避免查重人員根據(jù)查重結(jié)果竊取客戶信息。
查重工具
主要用于通過“查重工具”查重時(shí)的查重邏輯配置。
開啟查重工具：三個(gè)支持查重對(duì)象至少開啟一個(gè)，則在“我的工作臺(tái)-首頁”中可見“查重工具”，并支持記錄查詢。詳見【小工具-查重工具】
支持新建查重對(duì)象：客戶、聯(lián)系人和線索。
查重邏輯設(shè)置：根據(jù)對(duì)象的系統(tǒng)預(yù)設(shè)字段匹配?？山M合字段的精確查詢或模糊查詢。如客戶的 "客戶名稱" 部分重復(fù)并且 "電話" 完全重復(fù)，則判定為重復(fù)客戶。
查重結(jié)果顯示：如果匹配到重復(fù)記錄可配置顯示的字段。因?yàn)橹貜?fù)記錄可能對(duì)于查重人員沒有數(shù)據(jù)權(quán)限，所以可配置查重后可見的字段，保證數(shù)據(jù)安全性，避免查重人員根據(jù)查重結(jié)果竊取客戶信息。
商機(jī)查重
為避免企業(yè)內(nèi)多個(gè)銷售跟進(jìn)同一客戶同一項(xiàng)目，可以開啟“禁止在同一客戶下創(chuàng)建重復(fù)商機(jī)名稱”。
簡(jiǎn)易查重
配置且(AND)關(guān)系：在客戶對(duì)象下，我們對(duì)“客戶名稱”“客戶簡(jiǎn)稱”“地址”和“手機(jī)號(hào)”字段設(shè)置查重規(guī)則，在系統(tǒng)中存在以下三條數(shù)據(jù)：
配置或(OR)關(guān)系：在客戶對(duì)象下，我們對(duì)“客戶名稱”“客戶簡(jiǎn)稱”“地址”和“手機(jī)號(hào)”字段設(shè)置查重規(guī)則，在系統(tǒng)中存在以下三條數(shù)據(jù)：
既配置且(AND)也配置或(OR)關(guān)系：在客戶對(duì)象下，我們對(duì)“客戶名稱”“客戶簡(jiǎn)稱”“地址”和“手機(jī)號(hào)”字段設(shè)置查重規(guī)則，在系統(tǒng)中存在以下三條數(shù)據(jù)：
