打印模板
根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)需求自定義各業(yè)務(wù)對象的打印模板，使用內(nèi)嵌的副文本編輯器，支持靈活調(diào)整頁面布局，業(yè)務(wù)記錄數(shù)據(jù)項點擊即帶入編輯器中，操作簡便，協(xié)助您打印理想的業(yè)務(wù)單據(jù)。
打印模板管理
預設(shè)模板：為了方便企業(yè)快捷操作使用打印模板，紛享CRM為相關(guān)業(yè)務(wù)對象都預置了一套打印模板，您可以直接使用，或是復制一份再稍作修改即可使用。
默認模板：您可以根據(jù)不同的使用場景配置多個打印模板，并指定一個默認模板，在打印的時候，系統(tǒng)會讀默認模板，您也可以更換模板。
支持打印模板的對象：銷售訂單、客戶、產(chǎn)品、聯(lián)系人、銷售線索、回款 、退貨單 和合同。
新建模板
新建方式
從現(xiàn)有模板復制：從已有的模板中復制一份直接新建，這樣您只需要將復制的模板調(diào)整布局和修改相關(guān)字段即可，簡化操作，提高工作效率。
不復制，直接新建：打開空白頁面，從零開始畫一份新的模板。
編輯模板
插入布局：為了打印的單據(jù)美觀，可以插入布局，使模板內(nèi)各元素排列整齊。布局會指定行和列，但相關(guān)線條并不會顯示出來。圖標：
插入動態(tài)表格：比如銷售訂單，一份訂單中可能有多個產(chǎn)品，此時可以直接插入動態(tài)表格，一次指定主對象下子對象的所有記錄，在打印預覽時系統(tǒng)會自動加載實際的子記錄列表。圖標：
插入二維碼：可插入業(yè)務(wù)對象詳情頁的二維碼或自定義二維碼。圖標：
插入水印：可設(shè)置水印文字、字號、文字方向、透明度。圖標：
頁眉頁腳：支持頁眉頁腳，可插入常量、變量信息或圖片。圖標：
插入業(yè)務(wù)對象字段：當您需要在編輯器中插入一個數(shù)據(jù)項如“訂單編號”時，只需將光標停留在待插入的位置，然后點擊左邊“銷售訂單”下的“訂單編號”字段即可將變量插入頁面布局中。操作簡單，容易上手。
自增長序號：動態(tài)表格可設(shè)置啟用自增長序號，啟用后系統(tǒng)將自動添加自增序號列。
模板名稱：如“銷售訂單-客戶確認模板”。
適用范圍：即可以使用模板的員工范圍。
模板編輯器：內(nèi)嵌的副文本編輯器，符合word使用習慣，方便快捷編輯模板布局。
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象及字段：為了打印一份完整的業(yè)務(wù)單據(jù)，我們提供打印主對象及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象的所有字段，包括預設(shè)字段、自定義字段和系統(tǒng)字段。比如您需要打印一份“銷售訂單”單據(jù)，用于發(fā)送給客戶進行確認，在這個打印模板中，您需要打印主對象“銷售訂單”相關(guān)字段，需要訂購產(chǎn)品的列表，需要附加回款信息等。這樣才能組合一張完美的打印單據(jù)。
打印時可導出PDF。
業(yè)務(wù)補充
如果當前員工對某個打印字段無權(quán)限，打印時不展示。
如果當前員工對某個關(guān)聯(lián)對象無數(shù)據(jù)權(quán)限，打印時不展示。
設(shè)計器左側(cè)數(shù)據(jù)源有“全局變量”單獨的分類
文本類型和選擇類型字段在打印預覽時直接填充值。
圖片類型：固定圖片大小，展示圖片。
附件類型：只顯示附件名稱。
字段類型支持：
數(shù)據(jù)源支持全局變量：
權(quán)限：
設(shè)為默認
在模板列表中，標識為“默認”的模板即不系統(tǒng)默認模板。將某一模板設(shè)置為默認打印模板，以便打印時直接按默認模板預覽并打印。
初始化
在模板列表中，標識為“預設(shè)”的模板即為系統(tǒng)預設(shè)的模板，不支持刪除。預設(shè)模板是一個標準模板，企業(yè)可以直接使用，也可以根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求修改調(diào)整。預設(shè)模板調(diào)整后如果需要恢復可以點擊“初始化”，將預設(shè)記錄恢復為系統(tǒng)預設(shè)的模板樣式布局。
刪除
如果打印模板不再使用，可以直接刪除。
郵件模板
根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)需求自定義各業(yè)務(wù)對象的郵件模板，使用內(nèi)嵌的副文本編輯器，支持靈活調(diào)整頁面布局，標準化企業(yè)信息發(fā)送，節(jié)約員工操作及學習成本，提升交易成功率。提升企業(yè)運營效率，郵件模板結(jié)合工作流和智能表單，打造自動營銷全流程。
郵件模板管理
支持打印模板的對象：銷售線索、客戶、聯(lián)系人、商機、銷售訂單、回款 、退款、退貨單、開票申請、產(chǎn)品、合同和自定義對象。
模板設(shè)計器
編輯模板
插入智能表單：郵件模板中可插入任意對象的智能表單的鏈接，可設(shè)置鏈接的顯示文字。圖標：
插入布局：可以插入布局，使模板內(nèi)各元素排列整齊。布局會指定行和列，但相關(guān)線條并不會顯示出來。圖標：
插入動態(tài)表格：比如銷售訂單，一份訂單中可能有多個產(chǎn)品，此時可以直接插入動態(tài)表格，一次指定主對象下子對象的所有記錄，在發(fā)郵件時系統(tǒng)會自動加載實際的子記錄列表。圖標：
插入業(yè)務(wù)對象字段：當您需要在編輯器中插入一個數(shù)據(jù)項如“訂單編號”時，只需將光標停留在待插入的位置，然后點擊左邊“銷售訂單”下的“訂單編號”字段即可將變量插入頁面布局中。操作簡單，容易上手。
模板名稱：如“銷售訂單-客戶確認模板”。
郵件主題：用模板發(fā)郵件時將自動帶入郵件的主題中，可插入?yún)?shù)。
適用范圍：即有權(quán)限使用該模板的員工。
模板編輯器：內(nèi)嵌的副文本編輯器，符合word使用習慣，方便快捷編輯模板布局。
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象及字段：為了發(fā)送完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，我們提供主對象及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象的所有字段，包括預設(shè)字段、自定義字段和系統(tǒng)字段。比如您需要發(fā)送“銷售訂單”的信息，在這個郵件模板中，您需要主對象“銷售訂單”相關(guān)字段、訂購產(chǎn)品的列表、附加回款信息等。這樣才能組合一張完美的郵件。
業(yè)務(wù)補充
如果當前員工對某個打印字段無權(quán)限，打印時不展示。
如果當前員工對某個關(guān)聯(lián)對象無數(shù)據(jù)權(quán)限，打印時不展示。
文本類型和選擇類型字段在打印預覽時直接填充值。
附件類型：只顯示附件名稱。
字段類型支持：
權(quán)限：
刪除
如果郵件模板不再使用，可以直接刪除。但已被工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程調(diào)用的郵件模板不可刪除。
