智能表單是業(yè)務對象對外的一種表現(xiàn)方式，用于廣泛收集數(shù)據(jù)。線索收集、問卷調(diào)查、投票統(tǒng)計、活動報名、客戶滿意度反饋、收付款等等，都可以在表單中完成。一張表單可以供整個團隊共同使用，嵌入代碼供外部系統(tǒng)調(diào)用，一鍵分享到微信/企信，省去傳來傳去的麻煩。用數(shù)據(jù)重新定義協(xié)作，徹底告別傳統(tǒng)紙質(zhì)數(shù)據(jù)收集方式，自動生成數(shù)據(jù)，智能報表分析。
智能表單管理
智能表單業(yè)務流程
CRM管理員在管理后臺創(chuàng)建智能表單，并配置角色功能權(quán)限，三種使用模式覆蓋售前、售中、售后全業(yè)務場景，用戶提交表單時將自動生成對象數(shù)據(jù)，管理員可在表單詳情頁查看表單的流量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
智能表單三種模式
無身份模式：通常是公司行為，用于市場活動中廣泛獲取信息，獲取到的信息為沒有具體業(yè)務負責人的公共信息，可設置分配規(guī)則自動分配負責人。（無身份模式收集到的信息負責人默認為“系統(tǒng)”員工，線索池中的線索除外-線索池中的線索沒有負責人。）
有身份模式：一般用于個人行為，員工可設置表單預填寫項，生成專屬私有碼（將員工信息和預填寫信息加密封裝生成新的二維碼），客戶通過掃描員工分享的二維碼訪問并提交數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)自動歸為該員工。
自動營銷模式：結(jié)合工作流和郵件模板實現(xiàn)，如自定義一個工作流當某動作發(fā)生時，自動觸發(fā)某個郵件模板發(fā)送一封郵件，郵件模板中可插入智能表單鏈接，表單封裝郵件模板所屬對象ID參數(shù) ，當用戶通過郵件訪問表單提交時，可通過參數(shù)自動歸集到對象下。
應用場景
高效收集外部數(shù)據(jù)：線索收集、問卷調(diào)查、投票統(tǒng)計、活動報名、客戶滿意度反饋等等，都可以在表單中完成，然后一鍵分享給內(nèi)外部的小伙伴們，讓大家真正參與進來、互動起來！
便捷的數(shù)據(jù)上報：業(yè)務報表、運營數(shù)據(jù)，不再需要Excel傳來傳去，可以直接在電腦或手機上填寫表單，數(shù)據(jù)統(tǒng)計更方便。
表單代碼嵌入外部系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。
服務工單線上/面對面收集客戶反饋，快速填寫信息。
將表單插入郵件模板，通過工作流自動觸發(fā)郵件實現(xiàn)自動營銷。
表單設計器
新建表單
新建表單時對象下的必填字段系統(tǒng)將默認帶入表單，且不能修改為非必填。
預設置項：表單中的字段可設置為預設置項，設置為預設置項的字段不會顯示到表單中，只能內(nèi)部員工填寫。
“字段名稱”是這個字段在系統(tǒng)里的唯一名稱（即本名），“顯示名稱”是在表單里的藝名，雖然可以在不同表單叫不同的名字，但實質(zhì)上提交數(shù)據(jù)時還是要保存到同一個字段。
無身份模式獲取的數(shù)據(jù)負責人默認為“系統(tǒng)”員工，用工作流配置分配規(guī)則時可將負責人=“系統(tǒng)”作為過濾條件。
已設置智能表單的對象下新增必填字段將影響表單同步對象數(shù)據(jù)，所以在對象下加新必填字段時務必同步到表單中。
顯示名稱：字段在表單里要顯示的名稱。
設為必填：表單提交時將驗證必填字段。
設為只讀：可先將字段設置默認值再設為只讀。
設為隱藏：設置為隱藏的字段可先設置默認值。
設為預設置項：設置為預設置項的字段將顯示到表單下方，不會顯示到表單中，表單訪問者不可見。
典型場景：創(chuàng)建一個自動收集線索的表單想把收集來的線索全部放到某個線索池中，但“線索池”這個字段又不可能外放到表單中，可將“線索池”字段設置一個默認值然后隱藏。數(shù)據(jù)提交時將自動保存至該線索池。客戶的“所屬公海”也同理。
表單名稱：表單的主標題。
表單描述：可填寫一些表單說明信息。
截止日期：超過截止日期，表單將失效。
每個用戶只能填寫一次：設置此項，每個訪問表單的用戶只能提交一次。
支持對象：線索、客戶、聯(lián)系人、自定義對象。
表單全局設置
字段設置
特殊說明：
智能表單數(shù)據(jù)統(tǒng)計
表單詳情：包括概覽、流量統(tǒng)計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計
篩選：可篩選同步對象成功、失敗的數(shù)據(jù)。
導出：導出表單數(shù)據(jù)到Excel。
概覽：PV即表單的總瀏覽量、UV即表單的總獨立訪客，提交總數(shù)即訪問者提交表單數(shù)據(jù)總數(shù)。
流量統(tǒng)計：可視化圖表顯示最近7天的流量；頁面下方的流量數(shù)據(jù)為表單所有流量數(shù)據(jù)，可導出Excel。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：訪問者提交表單時將自動生成對象數(shù)據(jù)。如遇特殊原因未生成對象成功，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計列表中將顯示同步失敗原因。
智能表單的使用
市場營銷活動（無身份模式）
當表單用于市場活動收集反饋或報名信息時，可使用CRM管理后臺中的二維碼或鏈接。（表單詳情頁的二維碼和鏈接都是無身份的，通過無身份表單鏈接獲取的數(shù)據(jù)負責人默認為“系統(tǒng)”）
CRM業(yè)務對象下使用（有身份模式）
管理員可在角色權(quán)限設置中開啟“智能表單”功能權(quán)限。在對象列表頁和關聯(lián)對象詳情頁會出現(xiàn)“智能表單”按鈕。
對象下用“智能表單”方式新建對象時，點擊“設置表單”可設置預設置項。
Web端：可下載二維碼，或復制表單鏈接。
移動端：長按二維可將表單轉(zhuǎn)發(fā)到微信或企信。表單訪問者可將表單分享到任意平臺。
郵件模板中使用（自動營銷模式）
自動營銷模式：可在郵件模板中插入智能表單，例如：收集客戶反饋信息，可在“客戶”對象的郵件模板中插入“客戶反饋”（可自定義一個對象關聯(lián)到客戶）對象的表單，當客戶收到郵件填寫表單后，自動生成一條客戶反饋并關聯(lián)到系統(tǒng)中該客戶下。
數(shù)據(jù)自動分配
表單生成的對象數(shù)據(jù)沒有負責人時默認是“系統(tǒng)”員工，可通過工作流配置自動分配規(guī)則。
例如：市場活動收集來的線索要實現(xiàn)自動分配負責人，可新建工作流程：
觸發(fā)動作為：銷售線索-新建，
當滿足負責人=“系統(tǒng)” 條件時，
執(zhí)行分配負責人 動作。
