功能權限：以角色為基礎，通過劃分不同角色的不同功能權限，并將員工添加到對應的角色中，實現員工功能權限的區(qū)分和隔離，包括：
對象級功能：比如功能的入口是否可見，如角色為“發(fā)貨人員”，對象“商機”的“查看列表”權限點取消，則此角色下員工不可見商機的功能入口。
操作點權限：比如新建、編輯等業(yè)務操作；
字段權限：可為角色配置對象字段的讀寫、只讀或不可見。比如為角色“服務人員”配置銷售訂單的【銷售訂單金額】字段不可見。
功能權限對于前端界面的影響點：
如果員工沒有某對象“查看列表”的權限，則該對象的功能入口會被隱藏；
如果員工沒有某對象的操作點權限，則在對象頁面上隱藏相應操作按鈕。
如果員工沒有某對象的指定字段的可見權限，則在對象頁面上隱藏相應字段。
自定義角色
為了支持更靈活的權限，您可以根據自身業(yè)務場景自定義角色。如項目實施人員、物料采購人員等。
新建角色
入口：“CRM管理-功能權限管理-角色權限設置-自定義角色”下點擊“新建”。
權限復用：自定義的角色可以復制已有的角色的所有功能權限
配置角色的功能權限
對象功能權限
可對CRM所有對象配置入口權限，【查看列表】即為對象入口權限。如不配置員工將在
我的工作臺中看不到銷售線索。可對CRM所有對象配置詳情界面的權限，【查看詳情】即為對象詳情頁權限。如果不配置，員工將無法查看
銷售線索的詳情界面。操作權限：配置了操作權限，員工才具備對業(yè)務數據進行操作的第一個條件。比如取消權限點“新建”、“編輯”、“導入”則在列表頁及詳情頁都看不到這些操作點。
字段級權限
控制了員工對字段的可見性，可編輯性。比如不想要電銷人員看到客戶的電話號碼，不需要服務人員看到客戶銷售訂單中銷售訂單金額，則可以把相應字段隱藏，
【讀寫】權限：員工將具備該字段的最大權限，【新建】【編輯】時可編輯，列表和詳情頁可見該字段。
【只讀】權限：員工在【新建】【編輯】時不可編輯，列表和詳情頁可見該字段。
【不可見】權限：員工在【新建】【編輯】【列表】【詳情】界面對該字段（或該字段值）不可見。
員工角色分配
給員工分配角色，同樣，可以給角色添加員工。
操作入口：“CRM管理-功能權限管理-員工角色管理”下，
添加員工：即為新的用戶分配角色，分配角色的員工即擁有CRM應用。如需要為公司新入職的銷售人員分配“銷售人員”角色，點擊“添加員工”，選擇新入職的銷售，并選中“銷售人員”角色，保存即可。
如果添加員工已擁有指定角色，則此處會疊加新添加的角色。
角色編輯：在“全部CRM用戶”下的列表，可為已分配角色的員工修改角色，如添加新角色或是取消某角色。
移除：
在“全部CRM用戶”下的列表，選擇某員工點擊“移除”，將會把該員工除“CRM管理員”（如果擁有該角色）外的所有的CRM角色移除，如果該員工不再屬于任何一個角色，將不再擁有CRM應用。
在指定角色下選擇某員工點擊“移除”將會該員工對應的角色移除。
復制角色到員工：即將某員工的角色復制給另一位員工。
備注：角色復制時會將被復制員工的角色覆蓋。
主角色：在為員工分配角色時，可指定員工所屬主角色。主角色主要用于“自定義對象”中當一個員工擁有多個類型時，按主角色支持的類型及布局展示。
特殊業(yè)務邏輯：
“CRM管理員”角色：此角色的維護需要在“應用-應用管理-CRM”的“應用管理員”中維護，點擊“修改”可以添加或移除“CRM管理員”角色。
如果一個員工有多個角色，則它的功能權限是取多個角色的合集。
其中，字段級權限取最大權限：讀寫 > 只讀 > 不可見
審批權限設置
“審批流程管理”已正式發(fā)布，建議在“審批流程管理”中配置銷售訂單和退貨單的審批流程，同時請在“審批流程管理”的“自由審批設置”中關閉自由審批。
審批權限設置只對自由審批流程有效，不推薦使用。
審批權限設置，可以給具備特殊審批權限角色中的員工分配審批負責的部門。 比如某制造行業(yè)，有多條生產線，不同部門負責不同生產線上的銷售訂單，同時在財務部不同的財務是負責不同部門的銷售訂單審批。此時就需要為每一個擁有訂單財務角色的員工配置審批的部門，這樣當負責部門有銷售訂單需要審批時，會自動分配給指定的訂單財務人員。
分配審批部門
在審批權限設置頁面，已列出每一個財務角色下的員工，您只需要每個角色下每個員工分配審批部門即可。
點擊“編輯審批部門”，
在彈出窗口中選擇部門。
如果您需要為某一個財務角色增加員工，需要在“員工角色分配”中配置員工角色。
財務角色對應的審批業(yè)務
| 角色 | 對應審批業(yè)務 |
|---|---|
| 訂單管理員 | 可以查看和審批所負責部門的所有銷售訂單 |
| 訂單財務 | 可以查看和審批所負責部門的所有銷售訂單 |
| 回款財務 | 可以查看和審批所負責部門的所有回款 |
| 退款財務 | 可以查看和審批所負責部門的所有退款 |
| 開票財務 | 可以查看和審批所負責部門的所有開票申請 |
| 發(fā)貨人員 | 可以對所負責部門的所有銷售訂單執(zhí)行【確認發(fā)貨】操作 |
典型場景解決方案
Q1：如何讓一個新員工具備客戶對象的權限？ A：將該員工加入到一個具備客戶->查看列表權限的角色中。
Q2：如何讓一個員工只能查看客戶數據，不可修改客戶數據？ A：將該員工所在的所有角色中，對該客戶對象的權限配置為：【查看列表】、【查看詳情】勾選，【編輯】不勾選。
Q3：如何讓一個員工看不到或不可編輯銷售訂單的【銷售訂單金額】字段？ A：將該員工所在的所有角色的功能權限配置為：銷售訂單-》字段級權限-》{銷售訂單金額}字段，配成不可見或只讀。
Q4：如何讓不同人員對同一個業(yè)務對象所見的字段不同？ A：定義不同的角色，分配不同的字段級權限，然后將員工分別放入對應角色。
