目標(biāo)管理系統(tǒng)使用流程第三步：分析目標(biāo)完成情況
系統(tǒng)預(yù)設(shè)目標(biāo)完成情況駕駛艙分析
預(yù)設(shè)了3個目標(biāo)完成情況分析的駕駛艙，分別來分析-考核對象為人員、客戶、產(chǎn)品-的目標(biāo)規(guī)則的完成情況：
「人員目標(biāo)完成情況」，全局篩選目標(biāo)規(guī)則僅支持切換考核「人員」的規(guī)則，編輯此駕駛艙僅支持添加-分析考核人員的統(tǒng)計圖 和 非目標(biāo)統(tǒng)計圖；
同理，「客戶目標(biāo)完成情況」，全局篩選目標(biāo)規(guī)則僅支持切換考核「客戶」的規(guī)則，編輯此駕駛艙僅支持添加-分析考核客戶的統(tǒng)計圖 和 非目標(biāo)統(tǒng)計圖；
同理，「產(chǎn)品目標(biāo)完成情況」，全局篩選目標(biāo)規(guī)則僅支持切換考核「產(chǎn)品」的規(guī)則，編輯此駕駛艙僅支持添加-分析考核產(chǎn)品的統(tǒng)計圖 和 非目標(biāo)統(tǒng)計圖；
人員目標(biāo)完成情況
入口
目標(biāo)規(guī)則：選擇當(dāng)前用戶可見的、非禁用的目標(biāo)規(guī)則，僅支持切換考核對象為「人員」的目標(biāo)規(guī)則；
人員：可以選擇部門、員工篩選，請選擇目標(biāo)規(guī)則適用范圍內(nèi)的部門或人員；
日期篩選：暫未支持財年的篩選，即將支持，目前需要通過自定義時間段，選擇財年的起始月到結(jié)束月；
可見規(guī)則的范圍：我、我的下屬、我負(fù)責(zé)的部門 在目標(biāo)規(guī)則適用范圍內(nèi) ，和 存在我可見的「人員」目標(biāo)值的目標(biāo)規(guī)則；
目標(biāo)值：取的是設(shè)置給員工的目標(biāo)值的和；
完成值：取的是這些員工的完成值的和；可以到「離職員工」tab下勾選具體的離職人員；
目標(biāo)值：取的是設(shè)置在部門上的目標(biāo)值；當(dāng)選擇多個部門的時候，就是這多個部門上設(shè)置的目標(biāo)值的和；
完成值：取的是主屬部門為此部門及其子部門的人的完成值的和；
篩選部門的查詢邏輯
篩選員工的查詢邏輯
當(dāng)時間篩選為自定義時間段，目標(biāo)值取包含的所有月份，比如：2018-9-28至2018-12-5，則目標(biāo)值取包含9、10、11、12月的目標(biāo)值之和
當(dāng)時間篩選為周時，取值邏輯是把周轉(zhuǎn)化成天，取天所在月的目標(biāo)（如果該周是跨月的，則取兩個月目標(biāo)值的和，跨年同理，取兩年的目標(biāo)值之和）
當(dāng)時間篩選為天時，目標(biāo)值為當(dāng)天所在月的目標(biāo)
舉例子：如下圖，全局篩選選擇「本季度」，傳值給駕駛艙里的統(tǒng)計圖【各月目標(biāo)完成情況】數(shù)據(jù)范圍里的日期，這個日期對于完成值的篩選含義，可以通過「指標(biāo)詳情」查看，此例中為「商機.預(yù)計成交日期」，也就是篩選的是 預(yù)計成交日期 在本季度 的商機，完成值就是 預(yù)計成交日期 在本季度的商機的商機金額的求和，同理，維度上的日期含義也為 預(yù)計成交日期。
日期對于統(tǒng)計圖中完成值的篩選含義：全局篩選的日期，會傳入到統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)范圍里的「日期」字段，此日期字段實際篩選的含義就是「完成值」對應(yīng)的目標(biāo)規(guī)則定義里選擇的「統(tǒng)計日期」字段
目標(biāo)值的篩選含義
駕駛艙的全局篩選：
獨立菜單「人員目標(biāo)完成情況」 （擁有「目標(biāo)值」查看列表權(quán)限的角色，才可見此入口）；
或者 菜單「數(shù)據(jù)駕駛艙」 里的「 人員目標(biāo)完成情況」，默認(rèn)全員工可見；
CRM管理員和報表管理員可以 在「數(shù)據(jù)駕駛艙」里，按需調(diào)整 「人員目標(biāo)完成情況」這個預(yù)設(shè)駕駛艙的布局、或包含的圖表模塊，修改對全員有效，注意：編輯此駕駛艙時，僅支持添加分析考核「人員」的目標(biāo)統(tǒng)計圖；
客戶目標(biāo)完成情況
入口： 菜單「數(shù)據(jù)駕駛艙」 里的「 客戶目標(biāo)完成情況」
全局篩選：
日期對于統(tǒng)計圖中完成值的篩選含義：全局篩選的日期，會傳入到統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)范圍里的「日期」字段，此日期字段實際篩選的含義就是「完成值」對應(yīng)的目標(biāo)規(guī)則定義里選擇的「統(tǒng)計日期」字段
目標(biāo)值的篩選含義
舉例子：如下圖，全局篩選選擇「本季度」，傳值給駕駛艙里的統(tǒng)計圖【客戶完成率排行】數(shù)據(jù)范圍里的日期，這個日期對于完成值的篩選含義，可以通過「指標(biāo)詳情」查看，此例中為「銷售訂單.下單日期」，也就是 完成值 查詢的是 下單日期 在本季度 的銷售訂單 的訂單金額求和。
當(dāng)篩選為整月時，為該月份設(shè)置的目標(biāo)值；
當(dāng)時間篩選為周/天時，因為目標(biāo)值不支持設(shè)置到周/天，所以目標(biāo)值為空；
目標(biāo)值：通過「主屬部門」查詢到客戶，進(jìn)而查詢到客戶上設(shè)定的目標(biāo)值的和；
完成值：通過「主屬部門」查詢到客戶，進(jìn)而查詢到客戶對應(yīng)的完成值的和；
可見規(guī)則范圍：我、我的下屬、我負(fù)責(zé)的部門 在適用范圍內(nèi) 和 存在我可見的客戶目標(biāo)值的目標(biāo)規(guī)則；
目標(biāo)規(guī)則篩選：選擇當(dāng)前用戶可見的、非禁用的目標(biāo)規(guī)則，僅支持切換考核對象為「客戶」的目標(biāo)規(guī)則或 非目標(biāo)統(tǒng)計圖；
人員篩選：傳值到客戶目標(biāo)統(tǒng)計圖-客戶「負(fù)責(zé)人主屬部門」條件，核心查詢邏輯是：先查詢出 客戶「負(fù)責(zé)人主屬部門」為選擇部門 或 客戶「負(fù)責(zé)人」為選擇員工的客戶，進(jìn)而查詢這些客戶對應(yīng)的目標(biāo)值和完成值。
日期篩選：暫未支持財年的篩選，即將支持，目前需要通過自定義時間段，選擇財年的起始月到結(jié)束月；
CRM管理員和報表管理員可以 按需調(diào)整 「客戶目標(biāo)完成情況」這個預(yù)設(shè)駕駛艙的布局、或包含的圖表模塊，保存后對全員有效，注意：編輯此駕駛艙時，僅支持添加分析考核「客戶」的目標(biāo)統(tǒng)計圖或 非目標(biāo)統(tǒng)計圖；
產(chǎn)品目標(biāo)完成情況
入口： 菜單「數(shù)據(jù)駕駛艙」 里的「 客戶目標(biāo)完成情況」
全局篩選
可見規(guī)則范圍：我、我的下屬、我負(fù)責(zé)的部門 在適用范圍內(nèi) 和 存在我可見的產(chǎn)品的目標(biāo)值的目標(biāo)規(guī)則；
目標(biāo)規(guī)則篩選：選擇當(dāng)前用戶可見的、非禁用的目標(biāo)規(guī)則，僅支持切換考核對象為「產(chǎn)品」的目標(biāo)規(guī)則；
日期，篩選邏輯同客戶，不再贅述；
CRM管理員和報表管理員可以 按需調(diào)整 「產(chǎn)品目標(biāo)完成情況」這個預(yù)設(shè)駕駛艙的布局、或包含的圖表模塊，保存后對全員有效，注意：編輯此駕駛艙時，僅支持添加分析考核「產(chǎn)品」的目標(biāo)統(tǒng)計圖 或 非目標(biāo)統(tǒng)計圖；
新建目標(biāo)分析統(tǒng)計圖
【員工主題】【目標(biāo)主題】僅支持分析考核「人員」的目標(biāo)規(guī)則的完成情況；
【客戶主題】僅支持分析考核「客戶」的目標(biāo)規(guī)則的完成情況；
【產(chǎn)品主題】僅支持分析考核「產(chǎn)品」的目標(biāo)規(guī)則的完成情況；
也就是，需要到對應(yīng)對象主題下，分析考核對象的規(guī)則的完成情況。
通過系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模版新建
員工分析模板
「員工業(yè)績分析」下預(yù)設(shè)2個與目標(biāo)分析相關(guān)的模板，僅支持分析考核人員的目標(biāo)規(guī)則
通過「員工主題」新建的目標(biāo)統(tǒng)計圖，可以實現(xiàn)目標(biāo)值、完成值與其他指標(biāo)聯(lián)合分析的需求
「目標(biāo)分析」下預(yù)設(shè)4個模板，目前僅支持分析考核人員的目標(biāo)規(guī)則
客戶分析模板
「客戶分析」下預(yù)設(shè)6個與目標(biāo)分析相關(guān)的模板，僅支持分析考核客戶的目標(biāo)規(guī)則
如圖
支持分析客戶的目標(biāo)完成情況，分析示例1: 分析各客戶的目標(biāo)值、完成值、完成率，圖1為雙軸圖，圖2為統(tǒng)計表
【圖1雙軸圖】
【圖2統(tǒng)計表】
支持客戶上其他字段作維度，示例2: 圖3為分析 各級別客戶的目標(biāo)值、完成值、完成率；圖4為分析 各省客戶的目標(biāo)完成率；
【圖3雙軸圖】
【圖4地圖】
支持雙維度，示例3:圖5為分析 各客戶的完成率增長趨勢；圖6為分析 每月每客戶的目標(biāo)完成情況，其中未完成值 = 目標(biāo)值 – 完成值；
【圖5堆疊折線圖】
【圖6交叉表】
產(chǎn)品分析模板
「產(chǎn)品分析」下預(yù)設(shè)6個與目標(biāo)分析相關(guān)的模板，僅支持分析考核產(chǎn)品的目標(biāo)規(guī)則
如圖
分析能力同客戶，不再贅述；
通過復(fù)制預(yù)設(shè)駕駛艙里的預(yù)設(shè)目標(biāo)統(tǒng)計圖新建
CRM管理員和報表管理員默認(rèn)可以「復(fù)制」系統(tǒng)預(yù)設(shè)的統(tǒng)計圖，然后按需調(diào)整復(fù)制出來的圖，然后替換掉預(yù)設(shè)的圖，其他角色是否可復(fù)制，可在角色里通過配置「系統(tǒng)預(yù)置報表」的「編輯」權(quán)限 來管理。
目標(biāo)統(tǒng)計圖能力支持總結(jié)
當(dāng)維度為日期時，支持目標(biāo)值、完成值、完成率的同環(huán)比
支持指標(biāo)計算，比如完成率 = 完成值/目標(biāo)值，未完成值 = 目標(biāo)值-完成值，且支持目標(biāo)值、完成值與其他指標(biāo)一起計算
支持目標(biāo)值、完成值與主題內(nèi)其他指標(biāo)一起統(tǒng)計分析
維度：支持客戶、產(chǎn)品全維度字段分析目標(biāo)完成情況，靈活下鉆、查看明細(xì)
支持雙維度，支持堆疊柱形圖、堆疊折線圖、交叉表等圖表類型
自定義目標(biāo)統(tǒng)計圖、自定義駕駛艙
