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流程管理-審批流程執(zhí)行 如何發(fā)起審批流對(duì)象的新建、編輯和作廢動(dòng)作執(zhí)行后，會(huì)觸發(fā)審批流程，通過(guò)審批流程過(guò)濾器過(guò)濾，滿足流程過(guò)濾條件，則觸發(fā)相應(yīng)的審批流程。批量新建導(dǎo)入的數(shù)據(jù)可以觸發(fā)新建對(duì)象審批流。如何查看審批流待辦列表描述：審批流程發(fā)起后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時(shí)了解并查看待辦活動(dòng)。CRM 1579
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流程管理-審批流程設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置審批流名稱：為后續(xù)調(diào)用使用。API名稱：為后續(xù)調(diào)用使用，新建后不能修改。審批流描述：描述流程的用途或是意義等信息，最多不超過(guò)500個(gè)中文字符。以什么身份發(fā)起流程：數(shù)據(jù)提交人、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人。高級(jí)設(shè)置審批過(guò)程中發(fā)送審批結(jié)果給發(fā)起人：每一個(gè)審批人在過(guò)程中操作（同意、駁回之前節(jié)點(diǎn)）后，將審批結(jié)果發(fā)送至發(fā)起人CRM 1386
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流程管理-審批流程概述 客戶企業(yè)內(nèi)部，為了保障諸多規(guī)章制度的順利進(jìn)行，往往會(huì)設(shè)置各種審批規(guī)則，對(duì)數(shù)據(jù)和操作進(jìn)行核準(zhǔn)，需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門進(jìn)行審批操作。紛享銷客CRM系統(tǒng)將企業(yè)線下的各種行為搬到了線上，通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)審批流程，可以將企業(yè)內(nèi)的各種制度在系統(tǒng)中體現(xiàn)，保證數(shù)據(jù)的正確性，完整性，及時(shí)的得到各級(jí)審批人的確認(rèn)，同時(shí)將相應(yīng)流CRM 1198
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流程管理-業(yè)務(wù)流程運(yùn)維分析 預(yù)制業(yè)務(wù)流效率分析描述：業(yè)務(wù)流程監(jiān)控下可以查看當(dāng)前用戶參與的或是下屬參與的所有業(yè)務(wù)流程，在這個(gè)里可以切換不同的視圖以便更直觀的監(jiān)控每一條流程的執(zhí)行狀態(tài)，及時(shí)了解業(yè)務(wù)流程進(jìn)行到哪一階段了，每一階段下停留的任務(wù)數(shù)，超時(shí)的任務(wù)數(shù)等信息。業(yè)務(wù)流程監(jiān)控入口：待處理的業(yè)務(wù)流程中的業(yè)務(wù)流程效率統(tǒng)計(jì)分析。任務(wù)處理效CRM 1199
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流程管理-業(yè)務(wù)流程執(zhí)行 如何發(fā)起發(fā)起業(yè)務(wù)流手動(dòng)觸發(fā)業(yè)務(wù)流當(dāng)前用戶具備發(fā)起流程對(duì)象下的“發(fā)起流程”操作權(quán)限。待發(fā)起業(yè)務(wù)記錄不是“已作廢”狀態(tài)。流程發(fā)起入口：業(yè)務(wù)對(duì)象詳情頁(yè)下，點(diǎn)擊“發(fā)起流程”，選擇一條已配置好的業(yè)務(wù)流程即可發(fā)起。流程發(fā)起條件：流程后動(dòng)作觸發(fā)業(yè)務(wù)流審批流后動(dòng)作觸發(fā)業(yè)務(wù)流后動(dòng)作觸發(fā)工作流后動(dòng)作觸發(fā)如何查看業(yè)務(wù)流待CRM 1322
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流程管理-業(yè)務(wù)流程管理 業(yè)務(wù)流程管理是一整套企業(yè)梳理業(yè)務(wù)流程，建模，多方參與且自動(dòng)化執(zhí)行，持續(xù)監(jiān)控執(zhí)行過(guò)程，并不斷分析改進(jìn)的管理過(guò)程和方法。對(duì)于紛享CRM來(lái)說(shuō)，您可以將各個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象的業(yè)務(wù)操作通過(guò)業(yè)務(wù)流程建模固化，銷售人員只需按配置好的業(yè)務(wù)流程完成當(dāng)前待自己執(zhí)行的任務(wù)即可。比如“大客戶備案審批流程”，銷售新建客戶后，在跟進(jìn)過(guò)程中CRM 1177
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-行為積分 業(yè)務(wù)場(chǎng)景企業(yè)通過(guò)各種營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行多渠道獲客（使用營(yíng)銷通應(yīng)用可進(jìn)行內(nèi)容營(yíng)銷、會(huì)議營(yíng)銷、公眾號(hào)營(yíng)銷等多種營(yíng)銷活動(dòng)），收集到的線索質(zhì)量、后續(xù)的跟進(jìn)培育過(guò)程、以及最終的轉(zhuǎn)化率都是企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。用戶行為積分功能，可根據(jù)用戶的一次次行為進(jìn)行自動(dòng)累計(jì)積分，積分的總分值就可以從某種程度上體現(xiàn)出該線索的意向CRM 1842
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售簡(jiǎn)報(bào)設(shè)置 銷售簡(jiǎn)報(bào)是指在指定時(shí)間范圍內(nèi)重要對(duì)象的新增情況，包括“新增客戶”、“新增聯(lián)系人”、“新增商機(jī)”、“階段變化的商機(jī)”、“拜訪客戶數(shù)”、“拜訪客戶次數(shù)”、“新增銷售記錄”。CRM管理員可以這里配置銷售簡(jiǎn)報(bào)推送的時(shí)間點(diǎn)，簡(jiǎn)報(bào)推送范圍等，相關(guān)人員可以在企信的服務(wù)號(hào)“銷售簡(jiǎn)報(bào)”中收到推送消息，直接打開(kāi)查看即可。企CRM 1199
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-數(shù)據(jù)看板設(shè)置 【數(shù)據(jù)看板設(shè)置】功能將會(huì)在新發(fā)布的版本中隱藏，即不再開(kāi)放老板權(quán)限設(shè)置。如果需要讓某位領(lǐng)導(dǎo)可以查看全公司的數(shù)據(jù)，可在【數(shù)據(jù)權(quán)限管理】中配置數(shù)據(jù)共享規(guī)則，使其擁有參與統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)權(quán)限，即可查看完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)看板是紛享CRM預(yù)設(shè)的常用統(tǒng)計(jì)圖。包括目標(biāo)業(yè)績(jī)分析、銷售售漏斗和行為分析。在這里可以設(shè)置數(shù)據(jù)的CRM 1176
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-郵件管理 郵件管理包括系統(tǒng)郵箱設(shè)置和郵件沉淀設(shè)置。系統(tǒng)郵箱設(shè)置系統(tǒng)郵箱是用于流程中（工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程）后動(dòng)作自動(dòng)發(fā)送郵件。郵件沉淀設(shè)置用于設(shè)置CRM對(duì)象下的郵件沉淀規(guī)則。支持郵件沉淀的CRM對(duì)象：銷售線索、客戶、聯(lián)系人。系統(tǒng)默認(rèn)沉淀規(guī)則：從銷售線索、客戶、聯(lián)系人對(duì)象下發(fā)送的郵件及回復(fù)該主題的郵件。從郵箱應(yīng)用CRM 1180
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售訂單/退貨單規(guī)則 銷售訂單/退貨單規(guī)則配置銷售訂單金額、退貨單金額的計(jì)算規(guī)則，可按標(biāo)準(zhǔn)折扣計(jì)算或是整體調(diào)整銷售訂單金額。企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特性和客情靈活配置。銷售訂單金額／退貨單金額 ＝ 產(chǎn)品合計(jì) × 整單折扣，產(chǎn)品必填在新建銷售訂單或退貨單時(shí)，按整單折扣計(jì)算訂單銷售金額或退貨單金額，即使調(diào)整銷售訂單金額，整單折扣也會(huì)對(duì)應(yīng)CRM 1238
