如何發(fā)起發(fā)起業(yè)務(wù)流
手動觸發(fā)業(yè)務(wù)流
當(dāng)前用戶具備發(fā)起流程對象下的“發(fā)起流程”操作權(quán)限。
待發(fā)起業(yè)務(wù)記錄不是“已作廢”狀態(tài)。
流程發(fā)起入口：業(yè)務(wù)對象詳情頁下，點(diǎn)擊“發(fā)起流程”，選擇一條已配置好的業(yè)務(wù)流程即可發(fā)起。
流程發(fā)起條件：
流程后動作觸發(fā)業(yè)務(wù)流
審批流后動作觸發(fā)
業(yè)務(wù)流后動作觸發(fā)
工作流后動作觸發(fā)
如何查看業(yè)務(wù)流待辦列表
描述：業(yè)務(wù)流程發(fā)起后，系統(tǒng)會根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時了解并查看待辦活動。
待辦列表查看入口：在“CRM待辦-待處理的業(yè)務(wù)流程”中會展示待當(dāng)前用戶處理或是已處理的業(yè)務(wù)流程列表。
篩選和自動刷新：業(yè)務(wù)流待辦列表支持按照對象篩選，并且處理完成后，待辦列表可以自動刷新。
如何查看業(yè)務(wù)流詳情頁
描述：在數(shù)據(jù)詳情頁下，在這里您可以查看任意階段下的任務(wù)，并且在當(dāng)前頁面處理所有任務(wù)；。
業(yè)務(wù)流詳情入口：在相關(guān)的業(yè)務(wù)記錄詳情頁下，如果有待當(dāng)前用戶處理的流程任務(wù)，系統(tǒng)會自動展示流程任務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容。
業(yè)務(wù)流程階段：支持查看任意階段下的任務(wù)。通常業(yè)務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)活動時，并不清楚當(dāng)前業(yè)務(wù)操作對整個業(yè)務(wù)過程或是銷售過程中的意義，通過簡單清晰的階段視圖可以明確知道自己的工作是為了什么，從而提高工作主動性和積極性。
待處理任務(wù)執(zhí)行：指當(dāng)前用戶待執(zhí)行的任務(wù)內(nèi)容，包括業(yè)務(wù)記錄信息補(bǔ)充、審批、業(yè)務(wù)操作等，任務(wù)清晰明確，用戶只需按要求操作即可，降低用戶學(xué)習(xí)成本，并提高工作效率。
任務(wù)詳情：在右邊清晰指出任務(wù)要求及當(dāng)前狀態(tài)，可以全面掌握任務(wù)要求。
如何查看任務(wù)落地頁
描述：待處理的單條任務(wù)詳情頁，在這里您可以查看待處理任務(wù)的詳細(xì)描述和當(dāng)前待處理的任務(wù)執(zhí)行操作，并且在當(dāng)前頁面處理當(dāng)前任務(wù)。
任務(wù)落地頁入口：在“CRM待辦-待處理的業(yè)務(wù)流程”中會展示待當(dāng)前用戶處理或是已處理的業(yè)務(wù)流程。您可以直接打開某一條業(yè)務(wù)流程，即可看到詳細(xì)的任務(wù)落地頁。
如何處理待辦列表中的業(yè)務(wù)活動
編輯對象:完成業(yè)務(wù)操作后，點(diǎn)擊“保存并完成任務(wù)”，會自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)。如果當(dāng)前用戶對于此業(yè)務(wù)記錄沒有編輯權(quán)限，則“填寫”按鈕也會隱藏。
操作對象：
變更負(fù)責(zé)人:點(diǎn)擊“變更負(fù)責(zé)人”，在彈出窗中選擇將負(fù)責(zé)人更換成其他員工，并且可以設(shè)置將原負(fù)責(zé)人移出團(tuán)隊或者變更為團(tuán)隊成員。點(diǎn)擊更換負(fù)責(zé)人中的“確認(rèn)”按鈕，流程會自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)。
添加團(tuán)隊成員：點(diǎn)擊“添加團(tuán)隊成員”，在彈出窗中選擇添加團(tuán)隊成員，并且可以設(shè)置所添加團(tuán)隊成員的權(quán)限和團(tuán)隊角色，還可以添加到其他相關(guān)團(tuán)隊。點(diǎn)擊添加團(tuán)隊成員中的“添加”按鈕，流程會自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)。
退回公海：點(diǎn)擊“退回公?！?，在彈出窗中選擇退回原因和所屬公海。
選擇或新建關(guān)聯(lián)對象：點(diǎn)擊“選擇或新建關(guān)聯(lián)對象”，完成業(yè)務(wù)操作后直接進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)。
批量新建關(guān)聯(lián)對象：點(diǎn)擊“批量新建關(guān)聯(lián)對象”，完成業(yè)務(wù)操作后，點(diǎn)擊“完成任務(wù)”流程會自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)。
新建從對象：點(diǎn)擊“選新建從對象”，完成業(yè)務(wù)操作后直接進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)。
編輯從對象：點(diǎn)擊“編輯從對象”，完成業(yè)務(wù)操作后，點(diǎn)擊“完成任務(wù)”流程會自動流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)。
審批：在業(yè)務(wù)過程中如果涉及到方案審批或是資料審核等業(yè)務(wù)場景時，可以在業(yè)務(wù)流程中配置審批環(huán)節(jié)，以便監(jiān)管業(yè)務(wù)活動過程。打開待辦任務(wù)即可看到待審批的任務(wù)。您可以填寫審批意見，也可以直接點(diǎn)擊“同意”或“不同意”作為處理意見。系統(tǒng)會根據(jù)您的處理意見及系統(tǒng)配置進(jìn)入不同的業(yè)務(wù)分支。
會簽：當(dāng)某一項(xiàng)工作涉及多個部門協(xié)同處理時，可以在業(yè)務(wù)流程中配置“會簽”節(jié)點(diǎn)，在會簽節(jié)點(diǎn)中，您可以選擇多個部門相關(guān)人員一起填寫處理意見，以便這項(xiàng)工作后續(xù)推進(jìn)。打開待辦任務(wù)即可看到待會簽的任務(wù)。您可以填寫審批意見，也可以直接點(diǎn)擊“同意”或“不同意”作為處理意見。系統(tǒng)會根據(jù)您的處理意見及系統(tǒng)配置進(jìn)入不同的業(yè)務(wù)分支。
如何終止正在流轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)流程
描述：由于業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要將正在流轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)流程終止，可以直接點(diǎn)擊“終止”以結(jié)束當(dāng)前業(yè)務(wù)流程。
操作入口：打開數(shù)據(jù)詳情頁，在流程詳情塊即可看到按鈕“終止”。
如何更換流程處理人
描述：由于業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要更改業(yè)務(wù)流程的處理人，可以直接點(diǎn)擊“更換處理人”完成操作。
操作入口：打開待辦任務(wù)，在流程詳情塊即可看到按鈕“更換處理人”。
如何查看完整業(yè)務(wù)流程
銷售人員在執(zhí)行某個業(yè)務(wù)操作時，通常不知道自己所做的這一項(xiàng)工作在整個業(yè)務(wù)流程或是銷售過程中是處于哪個環(huán)節(jié)，對整個業(yè)務(wù)過程有什么影響和意義。我們提供查看完整業(yè)務(wù)流程圖，可以實(shí)時查看當(dāng)前活動在業(yè)務(wù)流程中的位置，以及流程后續(xù)的流轉(zhuǎn)方向，這樣銷售人員就可以隨時了解業(yè)務(wù)進(jìn)展及自己的角色，把握主動權(quán)，提高工作積極性。
