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數(shù)據(jù)分析-預(yù)置報(bào)表模板介紹 CRM 2020-12-09 14:11:20 1265

數(shù)據(jù)分析-操作日志 操作日志紀(jì)錄了對圖表的相關(guān)操作，包括：用戶、操作時間、操作名稱權(quán)限：僅報(bào)表管理員、CRM管理員可見

CRM 2020-12-08 10:51:36 1204

數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)權(quán)限管理 數(shù)據(jù)分析部分的權(quán)限分為公有權(quán)限（對報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖的功能整體控制）、私有權(quán)限（對單個報(bào)表或者統(tǒng)計(jì)圖的控制）和數(shù)據(jù)權(quán)限（決定當(dāng)前用戶可以看見的數(shù)據(jù)范圍）。公有權(quán)限入口：在CRM管理-功能權(quán)限管理頁面，進(jìn)行報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的功能權(quán)限配置；業(yè)務(wù)分類產(chǎn)品中根據(jù)不同的分析主體，劃分了業(yè)務(wù)分類。在每個業(yè)務(wù)分類（主題域）下預(yù)

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數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)駕駛艙 數(shù)據(jù)駕駛艙是一個為企業(yè)管理層提供“一站式”決策支持的數(shù)據(jù)中心，它基于BI報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的能力，匯總企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)，直觀的監(jiān)測企業(yè)運(yùn)營情況。數(shù)據(jù)駕駛艙能為企業(yè)提供高顏值、個性化的實(shí)時數(shù)據(jù)展現(xiàn)形態(tài)。我們?yōu)橛脩纛A(yù)置了常用的統(tǒng)計(jì)圖表和更為詳盡的指標(biāo)數(shù)據(jù)，用戶可以通過連接大屏幕，在企業(yè)內(nèi)外實(shí)時反映運(yùn)營狀態(tài)，為

CRM 2020-12-08 10:49:27 1805

數(shù)據(jù)分析-訂閱管理 訂閱管理可供企業(yè)員工有針對性的訂閱報(bào)表，訂閱時可以為報(bào)表設(shè)置不同的發(fā)送時間周期。訂閱后由系統(tǒng)按照指定時間定期發(fā)送報(bào)表結(jié)果，用戶可在企信中收到報(bào)表提醒并查看報(bào)表結(jié)果。如銷售主管訂閱“客戶拜訪次數(shù)統(tǒng)計(jì)”報(bào)表，并設(shè)置每月1號上午8點(diǎn)推送，這樣銷售主管每月月初就能準(zhǔn)時收到上個月客戶的拜訪情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并盡

CRM 2020-12-08 10:48:44 1258

數(shù)據(jù)分析-統(tǒng)計(jì)圖 統(tǒng)計(jì)圖是報(bào)表的圖形化展現(xiàn)，幫助客戶直觀查看數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，一目了然地掌握不斷變化的業(yè)務(wù)狀況，通過可視化的數(shù)據(jù)分析工具，協(xié)助企業(yè)實(shí)時掌握經(jīng)營狀態(tài)，打造以數(shù)據(jù)為中心的實(shí)時決策企業(yè)。比如客戶的跟進(jìn)情況、商機(jī)的進(jìn)展、線索的轉(zhuǎn)化，訂單和回款業(yè)績統(tǒng)計(jì)等，報(bào)表設(shè)計(jì)者可以自定義所需的統(tǒng)計(jì)圖表，按照所需的維度進(jìn)行分析，

CRM 2020-12-08 10:46:21 1331

數(shù)據(jù)分析-報(bào)表 報(bào)表是企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的具體呈現(xiàn)，企業(yè)可以根據(jù)自身需求自定義報(bào)表。報(bào)表可以查看企業(yè)隨時間累積的數(shù)據(jù)，可以按不同的主題組合這些數(shù)據(jù)，查看詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和數(shù)據(jù)明細(xì)，從而幫助您做出明智的決定。業(yè)務(wù)場景舉例業(yè)務(wù)場景舉例：作為銷售主管理，查看本季度新增加的客戶數(shù)。在查看報(bào)表數(shù)據(jù)時，您還可以選擇篩選場景或是調(diào)整數(shù)據(jù)

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訂單和收款-發(fā)貨單 發(fā)貨單是企業(yè)或公司把產(chǎn)品發(fā)到指定的人或公司并作為提貨、出門、運(yùn)輸、驗(yàn)收等過程的票務(wù)單據(jù)，是企業(yè)或公司體現(xiàn)銷售額的重要依據(jù)之一。發(fā)貨單與銷售訂單有關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品及數(shù)量，只能在對應(yīng)的銷售訂單范圍內(nèi)，保證企業(yè)數(shù)據(jù)的一致性和有效性。業(yè)務(wù)使用場景舉例作為標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程，企業(yè)產(chǎn)品銷

CRM 2020-12-07 15:09:59 1451

訂單和收款-入庫單 入庫單是對采購實(shí)物入庫數(shù)量的確認(rèn)，也是對采購人員和供應(yīng)商的一種監(jiān)控，如果缺乏實(shí)物入庫的控制，不能防止采購人員與供應(yīng)商串通舞弊，虛報(bào)采購量、實(shí)物短少的風(fēng)險。它是企業(yè)內(nèi)部管理和控制的重要憑證。入貨單與倉庫和庫存有關(guān)聯(lián)關(guān)系。業(yè)務(wù)使用場景舉例作為標(biāo)準(zhǔn)采購流程中的一個重要環(huán)節(jié)，企業(yè)在采購了相應(yīng)的產(chǎn)品后，需要將

CRM 2020-12-07 15:09:16 1228

訂單和收款-倉庫 倉庫是對倉儲貨物的容器，目的是為企業(yè)保證產(chǎn)品的完好無損，確保生產(chǎn)、經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對各類貨物的活動狀況進(jìn)行分類記錄，以明確的圖表方式表達(dá)倉儲貨物在數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況，以及所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。倉庫與銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、入庫單和庫存均

CRM 2020-12-07 15:08:31 1250

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