報(bào)表是企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的具體呈現(xiàn)，企業(yè)可以根據(jù)自身需求自定義報(bào)表。報(bào)表可以查看企業(yè)隨時(shí)間累積的數(shù)據(jù)，可以按不同的主題組合這些數(shù)據(jù)，查看詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和數(shù)據(jù)明細(xì)，從而幫助您做出明智的決定。
業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例
業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例：作為銷售主管理，查看本季度新增加的客戶數(shù)。
在查看報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)，您還可以選擇篩選場(chǎng)景或是調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。 詳見本章【報(bào)表查看】
1、選擇報(bào)表模板新建報(bào)表。為了讓報(bào)表設(shè)計(jì)者快速創(chuàng)建報(bào)表模板，產(chǎn)品中按照不同的業(yè)務(wù)分類，預(yù)置了多個(gè)報(bào)表模板，您可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的模板來新建報(bào)表。在本示例中，您可以選擇“客戶分析-員工新客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)”報(bào)表模板。詳見本章【報(bào)表設(shè)計(jì)-報(bào)表模板】及【附1-預(yù)置報(bào)表模板介紹】
2、修改數(shù)據(jù)范圍。因需要查看本季度新增加的客戶數(shù)，所以配置“客戶創(chuàng)建時(shí)間”為“本季度”或者“客戶領(lǐng)取時(shí)間”為本季度。詳見本章【報(bào)表設(shè)計(jì)-數(shù)據(jù)范圍】
3、配置表頭內(nèi)容。按員工查看新增的客戶數(shù)，可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)表頭字段進(jìn)行增減。詳見本章【報(bào)表設(shè)計(jì)-字段選用】和【報(bào)表設(shè)計(jì)-字段設(shè)置】
4、一個(gè)簡(jiǎn)單的報(bào)表已配置好，您可以點(diǎn)擊“預(yù)覽”查看報(bào)表效果，或是點(diǎn)擊“保存”保存為一份新的報(bào)表，新報(bào)表名稱為“員工新客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)”。
第一步新建報(bào)表。報(bào)表是企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景定義好報(bào)表表頭、分組方式、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)等內(nèi)容，并定義數(shù)據(jù)篩選條件。當(dāng)您需要查看報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)您定義的報(bào)表讀取統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并展示，詳見本章【報(bào)表設(shè)計(jì)】。
第二步查看報(bào)表數(shù)據(jù)。在報(bào)表列表中找到剛創(chuàng)建的報(bào)表“員工新客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)”，直接點(diǎn)擊即可查看報(bào)表數(shù)據(jù)。
報(bào)表設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)器布局：
點(diǎn)擊表頭進(jìn)行字段的分組、統(tǒng)計(jì)、排序設(shè)置。
左側(cè)：可用字段區(qū)域，根據(jù)所選模板不同而不同，可以拖拽到右側(cè)。
右上：數(shù)據(jù)范圍設(shè)置區(qū)域，用于設(shè)置報(bào)表的篩選條件。
右中：篩選場(chǎng)景（與CRM對(duì)應(yīng)對(duì)象的場(chǎng)景一致），可指定報(bào)表的默認(rèn)場(chǎng)景。
右下：報(bào)表表樣示例區(qū)域，僅使用少數(shù)幾條數(shù)據(jù)來展示表樣（點(diǎn)擊預(yù)覽按鈕可查看全部數(shù)據(jù)）。
報(bào)表中字段補(bǔ)充：
報(bào)表可用字段，包括各業(yè)務(wù)對(duì)象預(yù)設(shè)字段和“CRM管理-字段管理”中配置的自定義字段。
目前已支持同步的字段類型：?jiǎn)涡形谋?、多行文本、單選、多選、二級(jí)單選、整數(shù)、小數(shù)、金額、日期、電話、郵件、自動(dòng)編號(hào)、計(jì)算字段。
不支持在報(bào)表中顯示的字段類型：圖片、附件、分割線。
自定義字段可實(shí)時(shí)同步。
報(bào)表模板
為了快速新建報(bào)表，在紛享CRM中按照不同的業(yè)務(wù)分類，預(yù)置了多個(gè)報(bào)表模板，您可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的模板來新建報(bào)表。
模板說明：所有的報(bào)表都是基于一個(gè)業(yè)務(wù)主題域，如“客戶分析”即以分析客戶為主，包括分析員工新增客戶數(shù)量、客戶來源統(tǒng)計(jì)、客戶級(jí)別統(tǒng)計(jì)等圍繞客戶的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
報(bào)表模板使用：點(diǎn)擊新建報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出預(yù)置報(bào)的報(bào)表模板，您需要根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景選擇主題域和報(bào)表模板來創(chuàng)建報(bào)表。
新建全部報(bào)表：即按系統(tǒng)最新的報(bào)表模板全部新建一份報(bào)表。如果報(bào)表分類已存在，則新建失敗。當(dāng)您添加紛享CRM應(yīng)用時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)為企業(yè)按系統(tǒng)預(yù)設(shè)模板新建全部報(bào)表,即您第一次進(jìn)入“報(bào)表”菜單時(shí)看到的報(bào)表分類和報(bào)表，這樣您就不需要再點(diǎn)擊此操作了。
注意： 1.根據(jù)新建報(bào)表時(shí)選擇的模板不同，左側(cè)的報(bào)表可用字段不同，默認(rèn)的篩選場(chǎng)景也不同。 2.報(bào)表管理員可以使用【新建全部報(bào)表】按鈕，一鍵將產(chǎn)品中預(yù)置的全部模板生成對(duì)應(yīng)的報(bào)表。
空白模板---自定義對(duì)象分析
從新建報(bào)表進(jìn)入，選擇空白模板，可以進(jìn)行自定義對(duì)象的分析。
首先需要選擇主對(duì)象，選擇主對(duì)象會(huì)同時(shí)帶上主對(duì)象的相關(guān)團(tuán)隊(duì)、銷售記錄。
選擇主對(duì)象后會(huì)自動(dòng)帶出其關(guān)聯(lián)對(duì)象，可根據(jù)需要自定義選擇。
選擇好需要的對(duì)象后點(diǎn)擊“確定”可進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì)頁面，之后可根據(jù)需要拖拽字段，設(shè)置數(shù)據(jù)范圍等設(shè)計(jì)報(bào)表。
字段選用
定義報(bào)表時(shí)需選擇報(bào)表列
字段來源：打開報(bào)表設(shè)計(jì)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求您選擇一個(gè)主題域，每一個(gè)主題域都預(yù)設(shè)好了報(bào)表可用字段，不支持添加新的字段。
排序：字段列表所有可用字段的排序按照首字母A-Z進(jìn)行排序。
增加報(bào)表中的字段：拖拽添加，新字段會(huì)增加到高亮列的右側(cè)。
刪除報(bào)表中的字段：
一是可以選擇 表頭下拉-刪除列；
二是拖拽該字段到字段列表區(qū)域，點(diǎn)擊確定刪除。
調(diào)整報(bào)表中字段的順序：拖拽調(diào)整，字段會(huì)移動(dòng)到高亮列的右側(cè)。
搜索需要的字段：在左側(cè)字段可選區(qū)域，可按字段類型進(jìn)行分類，或者直接輸入關(guān)鍵字進(jìn)行模糊查詢。
字段設(shè)置
報(bào)表設(shè)計(jì)小竅門： 掌握將業(yè)務(wù)術(shù)語翻譯成報(bào)表術(shù)語的規(guī)則，就可以輕松設(shè)計(jì)出符合業(yè)務(wù)需求的報(bào)表啦～ 例1. 按部門統(tǒng)計(jì)訂單總額————對(duì) 部門 字段做【分組】，對(duì) 訂單金額 字段做【統(tǒng)計(jì)-求和】。 例2.先按部門、再按銷售人員統(tǒng)計(jì)訂單總額————對(duì) 部門 、 員工姓名 字段做【分組】，將 部門 字段放在 員工姓名 字段的左側(cè)（代表以部門為一級(jí)分組、員工姓名為二級(jí)分組），對(duì) 訂單金額 字段做【統(tǒng)計(jì)-求和】。 另外注意報(bào)表設(shè)計(jì)頁面的右下方僅顯示每組前兩條數(shù)據(jù)作為表樣示例，點(diǎn)擊預(yù)覽或保存之后查看到的才是真正的數(shù)據(jù)。
分組：表頭下拉設(shè)置，分組后會(huì)合并顯示。
有多個(gè)分組時(shí)，默認(rèn)將后設(shè)置的作為下一級(jí)分組，可拖拽列頭進(jìn)行調(diào)整。
注意：最多支持五層分組。
統(tǒng)計(jì)：表頭下拉設(shè)置，會(huì)按照分組逐層進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。
根據(jù)字段類型不同可設(shè)置的統(tǒng)計(jì)方式不同。
排序：
使用表頭下拉設(shè)置升序、降序、取消排序。
直接點(diǎn)擊表頭快速進(jìn)行升序/降序的切換。
注意：分組字段暫不支持取消排序，默認(rèn)升序。
篩選場(chǎng)景
產(chǎn)品中為每個(gè)模板預(yù)先配置了篩選場(chǎng)景，可以指定查看報(bào)表時(shí)使用哪一個(gè)場(chǎng)景標(biāo)簽作為默認(rèn)值。
數(shù)據(jù)范圍
報(bào)表設(shè)計(jì)小竅門： 例1.統(tǒng)計(jì)本月新增客戶的數(shù)量————在【數(shù)據(jù)范圍】增加一條篩選條件，客戶創(chuàng)建時(shí)間 為 本月。 例2.統(tǒng)計(jì)A類客戶的數(shù)量————在【數(shù)據(jù)范圍】增加一條篩選條件，客戶級(jí)別 是 A類客戶。 另外注意報(bào)表設(shè)計(jì)頁面的右下方僅顯示每組前兩條數(shù)據(jù)作為表樣示例，點(diǎn)擊預(yù)覽或保存之后查看到的才是真正的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)范圍編輯區(qū)域用于指定報(bào)表的篩選條件。
條件字段可從左側(cè)可選字段區(qū)域、從報(bào)表表頭拖拽使用。
條件的比較符根據(jù)所用字段類型不同而有所區(qū)別。
鎖定的條件在查看報(bào)表時(shí)不可修改。
數(shù)據(jù)范圍字段選用
枚舉字段、人員字段可以直接下拉選擇；
報(bào)表查看
報(bào)表查看頁面布局：
分組區(qū)域：以合并的方式顯示各級(jí)分組。
明細(xì)區(qū)域：以行的方式顯示組內(nèi)明細(xì)數(shù)據(jù)。
合計(jì)區(qū)域：逐層對(duì)各級(jí)分組進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
總計(jì)區(qū)域：對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行總體統(tǒng)計(jì)。
篩選場(chǎng)景標(biāo)簽：用于切換不同場(chǎng)景。
表頭區(qū)域：可針對(duì)每列進(jìn)行排序和數(shù)據(jù)過濾。
數(shù)據(jù)范圍：可修改預(yù)置好的篩選條件。
數(shù)據(jù)顯示區(qū)域：
注意： 1、每次進(jìn)入報(bào)表查看頁面，會(huì)重新進(jìn)行取數(shù)運(yùn)算，根據(jù)查看時(shí)間、用戶不同，同一個(gè)報(bào)表中顯示的數(shù)據(jù)也會(huì)不同。 2、使用導(dǎo)出功能可將當(dāng)時(shí)的報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)到Excel文件里留存?zhèn)浞荨?/pre>篩選場(chǎng)景
切換場(chǎng)景標(biāo)簽可以快速查看不同場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)范圍
查看報(bào)表時(shí)可以修改數(shù)據(jù)范圍彈層中未鎖定的條件。
表頭數(shù)據(jù)過濾
查看報(bào)表時(shí)可直接基于表頭進(jìn)行數(shù)據(jù)的快速過濾 。
設(shè)置的條件會(huì)顯示在表頭上方，點(diǎn)擊編輯，X號(hào)刪除。
根據(jù)當(dāng)前列的數(shù)據(jù)類型不同，提供的輸入方式也不同。
排序
使用表頭下拉設(shè)置升序、降序、取消排序。
直接點(diǎn)擊表頭快速進(jìn)行升序/降序的切換。
注意：分組字段暫不支持取消排序，默認(rèn)升序。
統(tǒng)計(jì)列排序
支持對(duì)“統(tǒng)計(jì)列”進(jìn)行排序，舉例：某報(bào)表第一分組為：主屬部門，第二分組為：訂單狀態(tài)，統(tǒng)計(jì)列：銷售訂單金額-求和，此時(shí)對(duì)銷售訂單金額-求和排序
排序規(guī)則說明：
?先對(duì)第一個(gè)分組每個(gè)部門的小計(jì)進(jìn)行排序；
?再在各個(gè)部門內(nèi)，對(duì)訂單狀態(tài)的小計(jì)進(jìn)行排序
?最后在各個(gè)狀態(tài)內(nèi)，對(duì)每一個(gè)明細(xì)訂單金額進(jìn)行排序；
?統(tǒng)計(jì)列排序不能與分組排序同時(shí)進(jìn)行;
當(dāng)某統(tǒng)計(jì)列有多個(gè)統(tǒng)計(jì)方式時(shí)，排序時(shí)需要先選擇一個(gè)統(tǒng)計(jì)方式，即每次僅能對(duì)一個(gè)統(tǒng)計(jì)方式排序
列凍結(jié)
使用表頭下拉-凍結(jié)至本列，將本列及其左側(cè)所有列凍結(jié)，右側(cè)剩余列可橫線滾動(dòng)查看。
注意：所有分組列默認(rèn)為列凍結(jié)狀態(tài)。
鏈接到CRM詳情頁
點(diǎn)擊報(bào)表中各業(yè)務(wù)對(duì)象主屬性都可以鏈接到該對(duì)象對(duì)應(yīng)的詳情頁。如“客戶”下的“客戶名稱”，“銷售訂單”下的“銷售訂單編號(hào)”。
主屬部門下鉆
當(dāng)使用員工主屬部門字段作為分組字段時(shí)，可以按照組織架構(gòu)層級(jí)下鉆，當(dāng)所在層級(jí)還有子部門時(shí)顯示藍(lán)色字，點(diǎn)擊可以下鉆到下一層級(jí)，表頭顯示面包屑。
新建報(bào)表時(shí)，拖動(dòng)負(fù)責(zé)人主屬部門到表頭，不作為分組字段時(shí)，顯示的是員工的主屬部門，作為分組字段時(shí)顯示成全公司，預(yù)覽和詳情頁面可以點(diǎn)擊點(diǎn)擊全公司下鉆到下一層級(jí)，依次點(diǎn)擊可以按照組織架構(gòu)查看明細(xì)，下鉆到個(gè)人會(huì)停止，點(diǎn)擊報(bào)表上方的面包屑可以回到面包屑顯示的任意層級(jí)。
當(dāng)數(shù)據(jù)范圍中用負(fù)責(zé)人主屬部門篩選部門時(shí)，不會(huì)顯示全公司，直接從部門開始顯示，例如在數(shù)據(jù)范圍處設(shè)定負(fù)責(zé)人主屬部門是產(chǎn)品部門和運(yùn)營中心，在報(bào)表的負(fù)責(zé)人主屬部門下就直接顯示這兩個(gè)部門，預(yù)覽頁下鉆也是從部門開始下鉆
其他
轉(zhuǎn)發(fā)：轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)表給其他用戶時(shí)，其他用戶看到的是自己權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，不能看到當(dāng)前用戶的數(shù)據(jù)；
分享：分享報(bào)表是將該報(bào)表以一張Excel表的形式進(jìn)行分享，其他可見范圍的用戶看到的均是一樣的報(bào)表；
導(dǎo)出
在查看報(bào)表頁面導(dǎo)出時(shí)，會(huì)帶上當(dāng)前頁面中設(shè)置了的篩選場(chǎng)景、數(shù)據(jù)范圍和數(shù)據(jù)過濾條件，保證導(dǎo)出的數(shù)據(jù)與當(dāng)前看到的數(shù)據(jù)一致。
在報(bào)表列表的操作欄進(jìn)行導(dǎo)出時(shí)，會(huì)使用默認(rèn)的篩選場(chǎng)景和數(shù)據(jù)范圍。
注意：查看報(bào)表時(shí)設(shè)置的篩選場(chǎng)景、數(shù)據(jù)范圍和數(shù)據(jù)過濾條件都是一次性的，不會(huì)被保存下來。如需保存，請(qǐng)進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì)器進(jìn)行修改。
交叉表
交叉表是由行字段、列字段、統(tǒng)計(jì)字段組成的多維分組匯總的表格。
解決場(chǎng)景：可同時(shí)從多個(gè)維度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以下舉例：
場(chǎng)景1: 統(tǒng)計(jì)各部門、2019各季度的銷量情況
行字段：主屬部門、列字段：下單日期-季度、統(tǒng)計(jì)字段：銷售訂單金額(元)-求和
場(chǎng)景2: 統(tǒng)計(jì)各員工負(fù)責(zé)的客戶、2019各季度各月的銷量情況
行字段：負(fù)責(zé)人、客戶名稱，列字段：下單日期-季度、下單日期-月，統(tǒng)計(jì)字段：銷售訂單編號(hào)-唯一計(jì)數(shù)、銷售訂單金額(元)-求和
場(chǎng)景3:統(tǒng)計(jì)各員工各狀態(tài)線索數(shù)
行字段：負(fù)責(zé)人，列字段：狀態(tài)，統(tǒng)計(jì)字段：姓名-唯一計(jì)數(shù)、手機(jī)-唯一計(jì)數(shù)
功能說明：
支持多個(gè)行、列分組，最多支持共5個(gè)分組；當(dāng)僅有「主屬部門」做行分組時(shí)，將按層級(jí)向上匯總統(tǒng)計(jì)，支持點(diǎn)擊部門在當(dāng)前頁面按層級(jí)下鉆；
支持最多5個(gè)統(tǒng)計(jì)列；
支持日期&日期時(shí)間類型按照年、季度、月、日層級(jí)分組；
顯示行、列小計(jì)和總計(jì)；
統(tǒng)計(jì)值、小計(jì)、總計(jì)均支持點(diǎn)擊查看明細(xì)；
支持分組字段排序、支持?jǐn)?shù)據(jù)范圍篩選；
支持導(dǎo)出；
操作說明：
新建報(bào)表-空白模板，選擇交叉表。
預(yù)置報(bào)表模板介紹
產(chǎn)品中預(yù)置了多個(gè)常用的分析報(bào)表模板，新建報(bào)表時(shí)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行，在預(yù)置模板的基礎(chǔ)上經(jīng)過簡(jiǎn)單修改就可以滿足各種個(gè)性化需求，保存后即可長久使用。 詳見 [附1-預(yù)置報(bào)表模板介紹]
