在企業(yè)的實(shí)際營(yíng)銷過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)因?yàn)楦鞣N原因?qū)蛻糸g退款的情況。

紛享銷售CRM系統(tǒng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，預(yù)制退款模塊，與客戶，銷售訂單建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，在客戶和銷售訂單模塊內(nèi)，可以直接看到退款總額。

業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例

作為企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)售后流程，客戶會(huì)由于退貨或者其他原因，發(fā)起退款申請(qǐng)，銷售在接到此申請(qǐng)后，需要報(bào)批財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)確認(rèn)后，才能給客戶退款。

與銷售金額相對(duì)應(yīng)，系統(tǒng)記錄退款金額數(shù)據(jù)，作為企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中的重要部分，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

退款的詳細(xì)介紹

退款預(yù)設(shè)場(chǎng)景

• 全部：

• 負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬

• 或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬

• 或者當(dāng)前用戶作為退款財(cái)務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)（比如用戶A擁有“退款財(cái)務(wù)”角色，負(fù)責(zé)審批部門B提交的退款記錄，那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門B的退款記錄）。

• 或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置退款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組

• 或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。

• 我負(fù)責(zé)的：退款負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶

• 我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶

• 我下屬負(fù)責(zé)的：退款負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬

• 我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬

• 共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置退款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組

• 我負(fù)責(zé)部門的：

• 當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人

• 同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。

• 備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。

備注：

• “CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。

• 所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見(jiàn)，其他人員均不可見(jiàn)。

退款的業(yè)務(wù)操作

新建退款

• 新建退款的方式

• 入口：【退款】列表頁(yè)

• 關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁(yè)-【退款】下

• 關(guān)聯(lián)對(duì)象【銷售訂單】詳情頁(yè)-【退款】下

• 手工創(chuàng)建

• 導(dǎo)入，詳見(jiàn)導(dǎo)入

• 新建退款時(shí)業(yè)務(wù)補(bǔ)充。

• 確認(rèn)流程：因退款涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。新建退款后，流程會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至“退款財(cái)務(wù)”角色對(duì)應(yīng)的人員確認(rèn)。

退款審批流程

• 業(yè)務(wù)說(shuō)明：因退款涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。

• 審批流程定義：系統(tǒng)預(yù)置為退款創(chuàng)建人提交至退款財(cái)務(wù)確認(rèn)。

• 審批流程處理：新建退款保存后，“CRM提醒-待確認(rèn)的退款”中可以查看流轉(zhuǎn)到“退款財(cái)務(wù)”的待處理退款，點(diǎn)擊處理，也可以在“退款”列表中打開(kāi)退款詳情處理。

• 確認(rèn)：即通過(guò)并完成審批。

• 駁回：駁回后，標(biāo)記退款狀態(tài)為“已駁回”，需修改退款信息后再次提交。

• 備注：

• 只有退款“狀態(tài)”為“已退款”才會(huì)納入“退款總額”計(jì)算。

• 無(wú)論退款的審批狀態(tài)是否確認(rèn)，都可以被相關(guān)對(duì)象引用。

退款通用業(yè)務(wù)操作

• 列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作

• 添加銷售記錄，詳見(jiàn)銷售記錄;

• 常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作

• 與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作

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