發(fā)票開(kāi)具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開(kāi)具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的需要、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的需要和進(jìn)行稅收管理的需要，發(fā)票應(yīng)在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入時(shí)由收款方向付款方開(kāi)具，特殊情況下，由付款方向收款方開(kāi)具。
針對(duì)開(kāi)具發(fā)票的管理，紛享銷(xiāo)客CRM系統(tǒng)的開(kāi)票申請(qǐng)模塊，直接與客戶模塊和銷(xiāo)售訂單模塊建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，同時(shí)可以直接將客戶的財(cái)務(wù)信息同步到開(kāi)票申請(qǐng)模塊，方便企業(yè)使用，同時(shí)避免人員信息傳遞之間的錯(cuò)誤。
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
企業(yè)的開(kāi)票業(yè)務(wù)流程根據(jù)所屬行業(yè)，開(kāi)票流程有所不同。
快銷(xiāo)行業(yè)先開(kāi)票，才收到回款，回款會(huì)根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)。
而其他行業(yè)則是先收回款，再開(kāi)票，根據(jù)回款金額開(kāi)票。
總的來(lái)說(shuō)由于最終回款總額等于銷(xiāo)售訂單總額，開(kāi)票總額也會(huì)等于訂單總額。
開(kāi)票申請(qǐng)的詳細(xì)介紹
開(kāi)票申請(qǐng)預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者當(dāng)前用戶作為開(kāi)票申請(qǐng)財(cái)務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門(mén)的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)（比如用戶A擁有“開(kāi)票財(cái)務(wù)”角色，負(fù)責(zé)審批部門(mén)B提交的開(kāi)票申請(qǐng)記錄，那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門(mén)B的開(kāi)票申請(qǐng)記錄）。
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置開(kāi)票申請(qǐng)的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門(mén)或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門(mén)的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：開(kāi)票申請(qǐng)負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：開(kāi)票申請(qǐng)負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置開(kāi)票申請(qǐng)的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門(mén)的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門(mén)或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門(mén)的：
當(dāng)前用戶為所在主部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門(mén)為該部門(mén)。
備注：負(fù)責(zé)部門(mén)是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見(jiàn)數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見(jiàn)，其他人員均不可見(jiàn)。
開(kāi)票申請(qǐng)的業(yè)務(wù)操作
新建開(kāi)票申請(qǐng)
新建開(kāi)票申請(qǐng)的方式
入口：【開(kāi)票申請(qǐng)】列表頁(yè)
關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁(yè)-【開(kāi)票】下
關(guān)聯(lián)對(duì)象【銷(xiāo)售訂單】詳情頁(yè)-【開(kāi)票】下
手工創(chuàng)建
導(dǎo)入，詳見(jiàn)導(dǎo)入
新建開(kāi)票申請(qǐng)時(shí)業(yè)務(wù)補(bǔ)充。
確認(rèn)流程：因開(kāi)票申請(qǐng)涉及企業(yè)財(cái)務(wù),需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。新建開(kāi)票申請(qǐng)后，流程會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至“開(kāi)票財(cái)務(wù)”角色對(duì)應(yīng)的人員確認(rèn)。
開(kāi)票申請(qǐng)支持填入金額為負(fù)數(shù)，對(duì)于金額為負(fù)數(shù)的開(kāi)票申請(qǐng)，銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì)已開(kāi)票金額時(shí)，支持在總的開(kāi)票金額中減去該部分金額
開(kāi)票申請(qǐng)審批流程
業(yè)務(wù)說(shuō)明：因開(kāi)票申請(qǐng)涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。
審批流程定義：系統(tǒng)預(yù)置為開(kāi)票申請(qǐng)創(chuàng)建人提交至開(kāi)票財(cái)務(wù)確認(rèn)。
審批流程處理：新建開(kāi)票申請(qǐng)保存后，“CRM提醒-待確認(rèn)的開(kāi)票申請(qǐng)”中可以查看流轉(zhuǎn)到“開(kāi)票申請(qǐng)財(cái)務(wù)”的待處理開(kāi)票申請(qǐng)，點(diǎn)擊處理，也可以在“開(kāi)票申請(qǐng)”列表中打開(kāi)開(kāi)票申請(qǐng)?jiān)斍樘幚怼?/p>
確認(rèn)：即通過(guò)并完成審批。
駁回：駁回后，標(biāo)記開(kāi)票申請(qǐng)狀態(tài)為“已駁回”，需修改開(kāi)票申請(qǐng)信息后再次提交。
開(kāi)票申請(qǐng)通用業(yè)務(wù)操作
列表頁(yè)常用操作詳見(jiàn)列表頁(yè)常用操作
添加銷(xiāo)售記錄，詳見(jiàn)銷(xiāo)售記錄;
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見(jiàn)常用業(yè)務(wù)操作
