價(jià)值：關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)沉淀，便于后續(xù)查看跟進(jìn)。

使用場景

• 當(dāng)員工是因?yàn)槟硞€(gè)商機(jī)、或者訂單、或產(chǎn)品去客戶處出外勤，做外勤簽到時(shí)可以關(guān)聯(lián)對應(yīng)的CRM商機(jī)、訂單、產(chǎn)品。關(guān)聯(lián)后，在商機(jī)和訂單詳情頁也可以看到這條外勤記錄。

具體內(nèi)容

• 外勤簽到頁面新增【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】功能和【從拜訪計(jì)劃中選擇】功能；并且把應(yīng)用的【外勤統(tǒng)計(jì)】功能拿進(jìn)來，和【我的外勤記錄】功能并排顯示

• 用戶點(diǎn)擊【從拜訪計(jì)劃中選擇】，會出現(xiàn)“拜訪計(jì)劃”列表，選擇好一個(gè)拜訪計(jì)劃后，【客戶】和【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】會帶出該計(jì)劃的“客戶名稱”和“該客戶的其他CRM模塊”，【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】最多展示2行，其余展示...，并且需要顯示關(guān)聯(lián)CRM的個(gè)數(shù)

• 如用戶先在【客戶】里選擇了客戶，并關(guān)聯(lián)了CRM其他業(yè)務(wù)，再點(diǎn)擊【從拜訪計(jì)劃中選擇】選擇了其他客戶，則【客戶】顯示需要改變成新選擇的客戶信息，并且【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】需要清空重新選擇

• 用戶通過從拜訪計(jì)劃中選擇，生成一條拜訪記錄后，應(yīng)該顯示的是“繼續(xù)完成拜訪”，點(diǎn)擊進(jìn)入拜訪頁面繼續(xù)完成

• 用戶在【客戶】里面選擇了客戶后，再點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】會帶出該客戶除“客戶”和“拜訪”以外的其他CRM字段

• 用戶沒有選擇【客戶】，直接點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】只會出現(xiàn)“聯(lián)系人”字段，如果先選擇了聯(lián)系人，然后又選擇了客戶，則聯(lián)系人需要清空

• 用戶在關(guān)聯(lián)客戶生成一條外勤簽到記錄后，應(yīng)該顯示的是“已生成一條臨時(shí)拜訪，繼續(xù)完成拜訪”，點(diǎn)擊進(jìn)入拜訪頁面繼續(xù)完成

• 【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】

• 【從拜訪計(jì)劃中選擇】

• 如用戶未購買CRM，點(diǎn)擊【客戶】、【關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù)模塊】和【從拜訪計(jì)劃中選擇】顯示空白頁面

外勤頁面

關(guān)聯(lián)【客戶】和添加【聯(lián)系人等CRM業(yè)務(wù)】

繼續(xù)完成拜訪

2. 外勤簽到內(nèi)增加拜訪的便捷入口

價(jià)值： 外勤承載三種能力： ? 普通外勤：不關(guān)聯(lián)客戶的外勤簽到 ? 臨時(shí)拜訪：關(guān)聯(lián)客戶的外勤簽到，發(fā)送后可自動(dòng)生成一條拜訪 ? 查看有計(jì)劃的拜訪：通過外勤內(nèi)的拜訪入口進(jìn)入到拜訪計(jì)劃中。 使外勤和拜訪業(yè)務(wù)更緊密，同時(shí)將拜訪入口前置，便于客戶使用。

使用場景 1）用戶在做外勤簽到時(shí)，可以自動(dòng)提示今日是否有拜訪計(jì)劃，如果有，則可以進(jìn)入今日拜訪計(jì)劃內(nèi)繼續(xù)做簽到等后續(xù)動(dòng)作。 2）如果用戶需要臨時(shí)拜訪客戶，可以在外勤中關(guān)聯(lián)客戶等CRM對象，發(fā)送后會自動(dòng)生成拜訪，如果拜訪有未完成的字段，可以直接在“外勤簽到記錄”頁面操作“繼續(xù)完成拜訪”。 3）在“我的外勤簽到記錄”頁面右上角，也提供了拜訪的直接入口。

圖示