在紛享CRM中有很多各個業(yè)務對象通用的業(yè)務操作，在這里統(tǒng)一介紹。
備注：這些業(yè)務操作都可以在“CRM管理-功能權限管理”中配置操作權限，如果您看不到相關業(yè)務操作點，請聯(lián)系管理員查看您所屬角色及角色的功能權限點配置。
編輯
業(yè)務場景：編輯業(yè)務記錄。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中。
業(yè)務對象操作權限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 狀態(tài)為“已分配”或“報備中”，同時審批狀態(tài)不等于“進行中” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“未分配”、“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 拜訪 | 狀態(tài)為“未完成” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認中”且“第一確認人還未確認”、“已駁回”、“已撤回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、訂單管理員、訂單財務 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認中” | 當前節(jié)點確認人、訂單管理員、訂單財務 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“已確認”、“已發(fā)貨”、“已收貨” | 訂單管理員、訂單財務 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認中”且“第一確認人還未確認”、“已駁回”、“已撤回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、訂單管理員、訂單財務 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認中” | 當前節(jié)點確認人、訂單管理員、訂單財務 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“已確認”、“已發(fā)貨”、“已收貨” | 訂單管理員、訂單財務 |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、回款財務 |
| 回款 | 狀態(tài)為“已回款” | 回款財務 |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、退款財務 |
| 退款 | 狀態(tài)為“已退款” | 退款財務 |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已上架”或“已下架” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 合同 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“已開票” | 開票財務 |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
更換負責人
業(yè)務場景：負責人是各模塊業(yè)務對象記錄的所有人，當負責人業(yè)務調(diào)整或是不再跟進當前記錄時，可將記錄更換負責人。
業(yè)務操作說明：
權限：可為團隊成員配置數(shù)據(jù)權限，“只讀”：即此成員只能查看該記錄。“讀寫”即可編輯和操作該記錄
團隊角色：為團隊成員配置所屬角色。可在“CRM管理-功能權限管理”中配置角色的操作權限。
變更負責人為：選擇新的負責人。只能選擇一人
移出相關團隊：即原負責人不再查看此記錄。
轉(zhuǎn)為普通成員：即加入相關團隊中。
（備注：各模塊對象可配置的團隊角色不一樣）
操作入口：業(yè)務對象列表頁、詳情頁中。
業(yè)務對象操作權限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 非公?？蛻簦覡顟B(tài)為“未生效”、“報備中”、“未分配”或“已分配” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正?！?/td> | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認中”、“已駁回”、“已撤回”、“已確認”、“已發(fā)貨”或“已收貨” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或訂單管理員、或訂單財務 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認中”、“已駁回”、“已撤回”或“已確認” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或訂單管理員 |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回”或“已回款” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或回款財務 |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回”或“已退款” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或退款財務 |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已上架”或“已下架” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回”或“已開票” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或開票財務 |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
補充：其中“銷售訂單”中的“訂單財務”、“回款”中的“回款財務”以及“退款”中的“退款財務”是系統(tǒng)預置的角色，同時系統(tǒng)默認配置相關對象下的“更換負責人”操作權限，如果將這些預置角色的操作權限取消，將失去更換負責人的權限。
添加相關團隊
業(yè)務場景：添加與業(yè)務記錄相關聯(lián)的團隊成員，比如跟進一個客戶，會涉及銷售人員、銷售助理、售前方案設計人員等，您可以把這些人員添加到客戶的相關團隊中，以便這些成員也能及時了解或處理客戶相關任務。同時可為每一個團隊成員單獨配置數(shù)據(jù)權限和角色，以便更安全合理的管理團隊成員。比如“客戶”的相關團隊中有售后人員或聯(lián)合跟進人，分別負責客戶的售后服務和查看關聯(lián)對象數(shù)據(jù)。
業(yè)務操作說明：
權限：可為團隊成員配置數(shù)據(jù)權限，“只讀”：即此成員只能查看該記錄?！白x寫”即可編輯和操作該記錄
團隊角色：為團隊成員配置所屬角色?？稍凇癈RM管理-功能權限管理”中配置角色的操作權限。
添加到其他相關團隊：對象“客戶”和“商機”在添加團隊成員時可選擇是否將成員添加為指定對象的團隊成員。
操作入口：業(yè)務對象列表頁、詳情頁中“相關團隊”標簽下。
業(yè)務對象操作權限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 狀態(tài)為“未生效”、“報備中”或“已分配” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正常” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“確認中”、“已駁回”、“已撤回”、“已確認”、“已發(fā)貨”或“已收貨” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“確認中”、“已駁回”、“已撤回”或“已確認” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回”或“已回款” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回”或“已退款” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已上架”或“已下架” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回”或“已開票” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
作廢
業(yè)務場景：對象記錄無效后，可以將其作廢，作廢后只有CRM管理員可見，同時CRM管理員可將作廢記錄恢復或是刪除。
所有已作廢的數(shù)據(jù)將進入“CRM管理-回收站”中?？捎蒀RM管理員“恢復”或“刪除”。
已作廢的數(shù)據(jù)，對于非CRM管理員不計入統(tǒng)計，但是對于CRM管理員包含已作廢數(shù)據(jù)。
操作入口：業(yè)務對象列表頁、詳情頁中。
業(yè)務對象操作權限補充
| 對象名 | 操作條件 | 操作權限 |
|---|---|---|
| 客戶 | 狀態(tài)為“未生效”、“報備中”、“未分配”或“已分配” | 負責人、或負責人上級 |
| 聯(lián)系人 | 狀態(tài)為“正常” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 銷售線索 | 狀態(tài)為“待處理”、“跟進中”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 商機 | 狀態(tài)為“進行中”、“贏單”、“輸單”或“無效” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 拜訪 | 狀態(tài)為“未完成”或“已完成” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“已駁回”或“已撤回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、或訂單管理員、或訂單財務 |
| 銷售訂單 | 狀態(tài)為“已確認”、“已發(fā)貨”或“已收貨” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或訂單管理員、或訂單財務 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“已駁回”或“已撤回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、或訂單管理員、或訂單財務 |
| 退貨單 | 狀態(tài)為“已確認” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或訂單管理員、或訂單財務 |
| 回款 | 狀態(tài)為“未回款”、“已駁回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、或回款財務 |
| 回款 | 狀態(tài)為“已回款” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或回款財務 |
| 退款 | 狀態(tài)為“未退款”、“已駁回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、退款財務 |
| 退款 | 狀態(tài)為“已退款” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、退款財務 |
| 產(chǎn)品 | 狀態(tài)為“已下架” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“未開票”、“已駁回” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、或開票財務 |
| 開票申請 | 狀態(tài)為“已開票” | 為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或開票財務 |
| 市場活動 | 狀態(tài)為“已計劃”、“進行中”、“已結(jié)束”或“終止” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限、或為相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級 |
| 競爭對手 | 狀態(tài)為“正常” | 負責人、或負責人上級、或為數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權限 |
恢復
業(yè)務場景：將作廢的數(shù)據(jù)恢復，并恢復為作廢前的狀態(tài)，像銷售訂單、回款等金額恢復計算，同時也會恢復相關報表統(tǒng)計。只有CRM管理員可操作。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中、CRM管理-回收站
特殊說明
恢復作廢的回款、退款、開票申請、退貨單時，會驗證關聯(lián)的銷售訂單是否作廢或刪除，如果銷售訂單狀態(tài)為已作廢或已刪除，則不可恢復當前數(shù)據(jù)。
刪除
業(yè)務場景：將作廢的數(shù)據(jù)刪除，只有CRM管事員可操作，數(shù)據(jù)刪除后不可恢復。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中、CRM管理-回收站
轉(zhuǎn)發(fā)
業(yè)務場景：可針對某一條業(yè)務對象的記錄發(fā)送到企信中討論。比如針對某一條銷售訂單中客戶反饋的關于產(chǎn)品的問題一起討論解決方案。
權限說明：企信討論群中的成員是否可見被轉(zhuǎn)發(fā)的記錄是依據(jù)CRM中的數(shù)據(jù)權限。如果某成員對被轉(zhuǎn)發(fā)記錄是不可見，則不能打開記錄詳情，只可見企信中的卡片消息。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中。
查看：業(yè)務記錄轉(zhuǎn)發(fā)后，會根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)時選擇的人員或群組在企信的聊天窗口中以卡片的形式展示。
日程
業(yè)務場景：針對某一業(yè)務記錄的相關待辦事項創(chuàng)建一個日程，以便即時提醒相關參與人員。日程創(chuàng)建后可在紛享辦公產(chǎn)品中“日程”中體現(xiàn)，另外也可以在“CRM信息”中、業(yè)務對象的“銷售記錄”中查看到。比如針對商機記錄創(chuàng)建一條日程“下周一跟客戶確認報價方案”。
權限說明：日程中的參與人是否可見關聯(lián)記錄是依據(jù)CRM中的數(shù)據(jù)權限。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中。
打印
業(yè)務場景：根據(jù)業(yè)務需要打印業(yè)務記錄，打印時可以選擇打印模板。您可以在后臺為對象配置打印模板。詳見打印模板
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中。
提醒
業(yè)務場景：為某一項業(yè)務添加提醒，設置提醒時間點和提醒相關人員。比如針對某一銷售訂單，提醒自己或是指定人員打電話回訪。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中。
打電話
業(yè)務場景：此功能只支持移動端，如果對象中有電話字段，或是添加了類型為“電話”的自定義字段，可以直接一鍵呼出，與相關人員聯(lián)系。
操作入口：業(yè)務對象詳情頁中。
備注：當用戶通過某對象的電話字段直接撥打電話的時候，系統(tǒng)自動發(fā)送銷售記錄并關聯(lián)該對象
郵件
業(yè)務場景：此功能只支持移動端，如果對象中有郵件字段，或是添加了類型為“郵件”的自定義字段，則可以在對象下發(fā)郵件。
操作入口：
Web端：銷售線索、客戶、聯(lián)系人對象列表頁及詳情頁。
移動端：業(yè)務對象詳情頁。
批量發(fā)郵件：銷售線索、客戶、聯(lián)系人對象列表頁可選用模板批量發(fā)郵件。
單次發(fā)送上限：單次發(fā)送收件人最多不可超過50個。
可在確認收件人頁面預覽和編輯擇郵件接收人。
選用模板批量發(fā)送時，在寫郵件頁面模板中的變量將以參數(shù)形式展現(xiàn)，郵件發(fā)送時自動實例化成具體數(shù)據(jù)。
備注：使用發(fā)郵件功能需先綁定郵箱。
導入
業(yè)務場景：通過excel批量添加對象記錄。比如通過一次市場活動獲得大量線索，可以通過excel的方式批量添加。目前我們支持兩種導入方式，一種是快捷導入，導入數(shù)據(jù)量上限為1000條，文件大小為2M。另一種方式是通過導入工具導入，可以支持數(shù)據(jù)導入上限為300000條，因?qū)霐?shù)據(jù)量大，執(zhí)行導入時，是系統(tǒng)后臺執(zhí)行，導入完成后會通知相關人員導入結(jié)果。
第一步：下載模板，建議不要修改模板表頭，因模板是根據(jù)對象的字段配置自動生成，已為您配置好了表頭，調(diào)整需導入的數(shù)據(jù)即可。
第二步：上傳導入文檔
第三步：導入。在導入過程中如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有重復或是數(shù)據(jù)格式有錯誤時，系統(tǒng)會給出提示，此時您直接修改有問題的數(shù)據(jù)項即可，同時也可以只提交正常的數(shù)據(jù)。
快捷導入
- 導入工具 詳見[導入工具](2-8小工具.md#導入工具)
導出
業(yè)務場景：以excel的方式導出業(yè)務數(shù)據(jù)，導出的數(shù)據(jù)源是當前列表指定場景或是通過篩選條件展示的數(shù)據(jù)。另外業(yè)務對象“客戶”還支持導出銷售記錄
操作入口：業(yè)務對象列表頁中。
