客戶是指通過購買你的產(chǎn)品或服務(wù)滿足其某種需求、產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)關(guān)系的個(gè)人、團(tuán)體或企業(yè)，可以通過線索轉(zhuǎn)化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。
為了促進(jìn)銷售人員的積極性，引入了壓力性銷售管理工具公海。公海的主要特點(diǎn)是：
可將公共的客戶資源設(shè)置為公海客戶，將公海客戶分配或領(lǐng)取給某些銷售（公海成員），每個(gè)銷售只能領(lǐng)取一定數(shù)量的公海客戶，且在期限內(nèi)必須達(dá)成簽約或跟進(jìn)目標(biāo)，否則客戶就會自動回歸公海中重新分配給其他銷售。
業(yè)務(wù)過程中的客戶狀態(tài)轉(zhuǎn)換
線索-客戶：線索跟進(jìn)處理中驗(yàn)證為有價(jià)值的客戶，則轉(zhuǎn)換為客戶。
客戶-公海
主動退回：客戶跟進(jìn)一段時(shí)間沒有效果而放棄跟進(jìn)，或是直接輸單等原因，可將客戶主動退回公海。
被動回收：每個(gè)公海可配置回收規(guī)則，限定客戶跟進(jìn)時(shí)間，保證銷售的積極性，以加速客戶流轉(zhuǎn)。如果客戶未成交則客戶會被回收。
公海-客戶
主動領(lǐng)?。?銷售可根據(jù)自己擅長的技能或是地區(qū)歸屬主動領(lǐng)取客戶，以促進(jìn)業(yè)績。
被動分配：企業(yè)可根據(jù)客戶的重要級別及銷售的技能優(yōu)劣合理分配客戶，以最大化促成交易。
客戶-成交客戶：根據(jù)成交動作的配置，客戶下商機(jī)贏單 或 新建銷售訂單并已被確認(rèn) 或 新建了合同都會成為成交客戶。
成交客戶-公海：企業(yè)有多種產(chǎn)品，或是產(chǎn)品可以多次購買，即使是成交客戶，也可以退回公海，進(jìn)行下一次的交易。
公海-公海：由于客戶地址變更、客戶規(guī)模壯大或業(yè)務(wù)調(diào)整等各種原因可以將客戶從原有公海轉(zhuǎn)移至更合適的公海中。
業(yè)務(wù)使用場景舉例
客戶：根據(jù)您企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，客戶可以是企業(yè)，如“北京XX科技有限公司”、“上海XX金融服務(wù)有限公司”,也可是個(gè)人，像房產(chǎn)中介，如“王先生”、“李先生”等。
公海：可根據(jù)行業(yè)、區(qū)域、客戶級別等創(chuàng)建多個(gè)公海，以便合理分配管理客戶。如“金融公?！?、“華北區(qū)客戶”、“VIP客戶”等。
客戶與公海的配合使用：A企業(yè)是一家出售辦公設(shè)備的公司，產(chǎn)品有打印機(jī)、投影儀等，業(yè)務(wù)遍布全國各地。通過參加展會收集到一打名片，驗(yàn)證后轉(zhuǎn)換為客戶，像“北京XX公司”、“深圳XX公司”等。B客戶在銷售跟進(jìn)后下單，轉(zhuǎn)化為成交客戶，C客戶因價(jià)格太高等原因而沒有采購。B客戶雖然達(dá)成了本次交易，但公司還在研發(fā)新的產(chǎn)品,可以將其退回公海，待新產(chǎn)品上市，再推銷跟進(jìn)。C客戶因各種原因而輸單，可將其退回公海，待其他銷售再擇機(jī)跟進(jìn)，也許還有機(jī)會促成交易。
客戶的詳細(xì)介紹
客戶視圖
客戶預(yù)設(shè)場景
全部:
負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶或當(dāng)前用戶的下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或是當(dāng)前用戶的下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組。
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的客戶：負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我聯(lián)合跟進(jìn)的客戶：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶，且團(tuán)隊(duì)角色為“聯(lián)合跟進(jìn)人”
我服務(wù)的客戶：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶，且團(tuán)隊(duì)角色為“售后人員”
我參與的客戶：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶
我下屬聯(lián)合跟進(jìn)的客戶：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶的下屬，且團(tuán)隊(duì)角色為“聯(lián)合跟進(jìn)人”
我下屬負(fù)責(zé)的客戶：負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶下屬
我下屬服務(wù)的客戶：相關(guān)團(tuán)隊(duì)中包含當(dāng)前用戶的下屬，且團(tuán)隊(duì)角色為“售后人員”
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組。
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
客戶列表頁說明
列表視圖：即普通的客戶列表視圖。
地圖視圖：以地圖的方式展示客戶地理分配情況，信息來源于客戶主地址中的“定位”字段。
客戶詳情頁說明
匯總信息
商機(jī)總額：當(dāng)前用戶有權(quán)限查看到的、與客戶關(guān)聯(lián)的所有商機(jī)“金額”總額
訂單總額：當(dāng)前用戶有權(quán)限查看到的、與客戶有關(guān)聯(lián)的所有銷售訂單“銷售訂單金額”總額
退貨總額：當(dāng)前用戶有權(quán)限查看到的、與客戶有關(guān)聯(lián)的所有退貨單中的“退貨金額”總額
回款總額：當(dāng)前用戶有權(quán)限查看到的、與客戶有關(guān)聯(lián)的所有回款中的回款金額總額
退款總額：當(dāng)前用戶有權(quán)限查看到的、與客戶有關(guān)聯(lián)的所有退款中的退款金額總額
待回款總額：(訂單總額-退貨單總額)-(回款總額-退款總額)
相關(guān)團(tuán)隊(duì):客戶負(fù)責(zé)人，以及客戶相關(guān)的售后人員和服務(wù)人員。
費(fèi)用：與當(dāng)前客戶相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷，比如客戶的招待費(fèi)用等。費(fèi)用報(bào)銷在“工作-審批-普通報(bào)銷”中發(fā)起，需選擇“關(guān)聯(lián)客戶”
客戶系統(tǒng)字段補(bǔ)充說明
剩余保有時(shí)間：如客戶所屬公海配置了自動收回規(guī)則或負(fù)責(zé)人所屬部門設(shè)置了非公海收回規(guī)則，則系統(tǒng)會根據(jù)自動收回規(guī)則中符合條件的優(yōu)先級最高的一項(xiàng)計(jì)算客戶的剩余保存時(shí)間，當(dāng)剩余保有時(shí)間小于30%時(shí)則顯示剩余保有時(shí)間，否則不顯示。如果沒有配置自動收回規(guī)則，則剩余保存時(shí)間為空。
轉(zhuǎn)手次數(shù)：即客戶負(fù)責(zé)人更換的次數(shù)
成交狀態(tài)：根據(jù)配置更新成交狀態(tài)，詳見客戶行為規(guī)則
最后跟進(jìn)時(shí)間：根據(jù)配置更新最后跟進(jìn)時(shí)間，詳見客戶行為規(guī)則
客戶資料完善度：客戶已編輯字段與可編輯字段的比值。
客戶的業(yè)務(wù)操作
新建客戶
新建客戶的方式：
手工方式創(chuàng)建客戶：將各種外部渠道搜集的客戶信息通過手工的方式錄入。入口在【客戶】列表頁“新建”
復(fù)制：對已有記錄“復(fù)制”，入口在待復(fù)制記錄的詳情頁下
線索轉(zhuǎn)換：當(dāng)線索被驗(yàn)證為有價(jià)值時(shí)，可以轉(zhuǎn)換為客戶。操作入口在【銷售線索】列表頁-詳情頁-更多-處理-轉(zhuǎn)換線索
掃名片：如果您已有客戶名片，可以通過紛享移動端直接掃名片快速新建客戶。
導(dǎo)入：通過市場活動或外部購買的方式獲取大量客戶信息，可以用導(dǎo)入的方式批量創(chuàng)建客戶。詳見[導(dǎo)入]
新建客戶業(yè)務(wù)補(bǔ)充
如果查重設(shè)置中"新建查重"中所有條件都配置為“精確查找”，則新建時(shí)匹配到已有客戶時(shí)，新建失敗。
如果查重設(shè)置中"新建查重"中所有條件都配置為“模糊查找”，則新建時(shí)匹配到已有客戶時(shí)，系統(tǒng)會列出相似客戶供用戶查看處理，但不影響正在處理的新建客戶操作，可以繼續(xù)新。
工商信息回填：創(chuàng)建客戶填寫客戶名稱時(shí)，系統(tǒng)會自動關(guān)聯(lián)出在工商局注冊過的相關(guān)公司，選擇某一公司后，可以查看其在工商局注冊的詳細(xì)信息并回填至客戶表單中。
客戶查重:為了保證客戶信息有效性和客戶識別度，系統(tǒng)有查重校驗(yàn)。默認(rèn)預(yù)置了“客戶名稱”為查重標(biāo)識，另外您也可以在后臺管理中配置更多的客戶新建時(shí)查重規(guī)則，詳見查重設(shè)置。
客戶保有量上限：為了保證客戶資源合理有效分配，可以為銷售人員配置客戶保有量上限。如果當(dāng)前用戶的客戶保有量已飽和，則不能新建客戶。詳見[規(guī)則設(shè)置-客戶保有量上限]
郵件
業(yè)務(wù)說明：用于沉淀當(dāng)前員工與客戶對象下郵件地址的往來郵件。
業(yè)務(wù)操作入口：【客戶】詳情頁中的“郵件”。
郵件追蹤：發(fā)出的郵件可追蹤用戶是否已讀，如果客戶已讀在郵件沉淀中將顯示已讀圖標(biāo)：
，未讀圖標(biāo)：
相關(guān)操作：
篩選：可按我收到的、我發(fā)出的和全部郵件篩選。
發(fā)郵件
財(cái)務(wù)信息
業(yè)務(wù)說明：主要用于“開票申請”中的“發(fā)票信息”。
業(yè)務(wù)操作條件：客戶狀態(tài)為“未生效”、“報(bào)備中”、“未分配”、“已分配”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：【客戶】詳情頁中的“財(cái)務(wù)信息”
相關(guān)操作：
設(shè)為默認(rèn)：即配置默認(rèn)的財(cái)務(wù)信息，在新建“開票申請”時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)填充“發(fā)票信息”。
編輯
刪除
地址管理
業(yè)務(wù)說明：可用于拜訪地址，以及“銷售訂單”中的“收貨地址”，“開票申請”中的“寄送地址”。
業(yè)務(wù)操作條件：客戶狀態(tài)為“未生效”、“報(bào)備中”、“未分配”、“已分配”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
業(yè)務(wù)操作入口：【客戶】詳情頁中的“地址管理”
相關(guān)操作：
主地址：一般將客戶的注冊地址或最常用的實(shí)際辦公地址設(shè)置為主地址，主地址也會用于拜訪地址
默認(rèn)收貨地址：一般將客戶常用的能夠收到商品的地址設(shè)為默認(rèn)收貨地址，默認(rèn)收貨地址也將會用于“銷售訂單”中的“收貨地址”
編輯：其中新建和編輯的權(quán)限均取客戶的新建和編輯權(quán)限。
刪除
關(guān)聯(lián)聯(lián)系人
業(yè)務(wù)說明：聯(lián)系人是客戶
業(yè)務(wù)操作條件：【狀態(tài)】為“未生效”、“已分配”、“報(bào)備中”、“未分配”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
備注：此操作的權(quán)限取新建客戶權(quán)限
客戶編輯
業(yè)務(wù)說明：編輯客戶信息
業(yè)務(wù)操作條件：【狀態(tài)】為“未生效”、“報(bào)備中”、“已分配”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限
特殊限制：
編輯客戶時(shí)如果需要修改客戶名稱，需要管理員在后臺開啟“負(fù)責(zé)人可以修改客戶名稱”的配置，否則將不能修改客戶名稱。
客戶報(bào)備
“審批流程管理”已正式啟用，請?jiān)诖伺渲每蛻舻膱?bào)備審批流程，同時(shí)關(guān)閉客戶報(bào)備。我們將對5.6發(fā)版后注冊的新租戶及原本沒有開啟客戶報(bào)備功能的企業(yè)關(guān)?！癈RM管理-規(guī)則設(shè)置-客戶報(bào)備”的配置。注：如果開啟客戶報(bào)備功能，則不能使用針對客戶的審批流程管理
業(yè)務(wù)說明：客戶是企業(yè)的重要資源，為了規(guī)范管理客戶信息，減少銷售人員任意創(chuàng)建客戶造成大量冗余數(shù)據(jù)，同時(shí)防止多個(gè)銷售人員跟蹤同一個(gè)客戶撞單造成資源浪費(fèi)，您可以開啟客戶報(bào)備功能。
業(yè)務(wù)配置：在“CRM管理-規(guī)則配置-客戶報(bào)備” 中開啟報(bào)備功能，并添加報(bào)備審核人員。
業(yè)務(wù)處理：
通過：即通過報(bào)備審核，客戶創(chuàng)建成功。通過后可以“更改客戶負(fù)責(zé)人”或“轉(zhuǎn)移公海”。
駁回：即未通過報(bào)備審核，客戶創(chuàng)建失敗。被駁回的客戶將會被系統(tǒng)自動刪除。
報(bào)備功能開啟后，銷售人員通過手工的方式新建客戶時(shí)，會要求選擇“報(bào)備審核人”以便審核新建的客戶信息。
審核人員會在“CRM提醒-待審核的客戶報(bào)備”中收到一條新的“待審核的客戶報(bào)備”。打開記錄，選擇“通過”或“駁回”。
客戶合并
業(yè)務(wù)說明：為了規(guī)范管理客戶信息，減少銷售人員任意創(chuàng)建客戶造成大量冗余數(shù)據(jù)，CRM管理員可以手動合并相同的客戶。
客戶查重
業(yè)務(wù)說明：為了規(guī)范管理客戶信息，防止銷售人員撞單，浪費(fèi)資源，CRM管理員可以配置客戶查重規(guī)則，查重規(guī)則在
在新建客戶，點(diǎn)確認(rèn)時(shí)；
清洗工具 開始掃描 時(shí)會按照設(shè)置好的規(guī)則進(jìn)行查重。
業(yè)務(wù)配置：詳見小工具-查重工具
客戶清洗
業(yè)務(wù)說明：為了規(guī)范管理客戶信息，減少銷售人員任意創(chuàng)建客戶造成大量冗余數(shù)據(jù)，CRM管理員可以根據(jù)查重工具處設(shè)置好的規(guī)則進(jìn)行全客戶的重復(fù)掃描。在掃描結(jié)果的
業(yè)務(wù)處理：詳見小工具-清洗工具
退回
業(yè)務(wù)說明：將客戶退回公海。客戶在跟進(jìn)一段時(shí)間后沒有效果而放棄，或是輸單，可以將其退回公海，以便其他銷售人員可以再領(lǐng)取并跟進(jìn)，或是以后的某個(gè)契機(jī)再來挖掘此客戶，以便客戶資源能被充分利用。
業(yè)務(wù)操作條件：【狀態(tài)】為已分配。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級
業(yè)務(wù)操作入口：【客戶】詳情頁中的【更多】操作、
備注：
如果客戶為非公?？蛻?，需先選擇退回的公海。
如果客戶是公?？蛻簦瑒t直接退回所屬公海。
退回原因
業(yè)務(wù)說明 ：負(fù)責(zé)人將客戶退回公海時(shí)，需選擇退回原因。
業(yè)務(wù)操作條件 ：“客戶”對象下“銷售人員退回原因”字段為啟用，可增刪退回原因。
公海業(yè)務(wù)操作
您可以在前端【公?！恐薪y(tǒng)一管理公?？蛻?，包括公海客戶的領(lǐng)取、分配、收回、退回、轉(zhuǎn)移等操作。公海配置詳見客戶和公海管理
領(lǐng)取
業(yè)務(wù)說明：企業(yè)可以公海客戶的特征或是業(yè)務(wù)模式指定公?？蛻舻姆峙浞绞剑▎T工領(lǐng)取或是管理員分配兩種方式。
業(yè)務(wù)條件：客戶為公?？蛻?，且客戶狀態(tài)為“未分配”，公海類型為“員工可見可領(lǐng)取，管理員可分配”，且當(dāng)前員工的客戶數(shù)量（不包括已成交客戶）小于客戶領(lǐng)取上限，且小于系統(tǒng)配置的“客戶保有量上限”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：公海成員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【公?！苛斜眄?。
分配
業(yè)務(wù)說明：為了讓企業(yè)客戶資源得到合理的利用，您可以將重要客戶分配給指定銷售，保證客戶成交率。
業(yè)務(wù)條件：客戶為公?？蛻簦蛻魻顟B(tài)為“未分配”、“已分配”，且待分配員工的客戶數(shù)量（不包括已成交客戶）小于客戶領(lǐng)取上限，且小于系統(tǒng)配置的“客戶保有量上限”。
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：公海管理員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【公?！苛斜眄摵驮斍轫摗?/p>
轉(zhuǎn)移
業(yè)務(wù)說明：由于客戶規(guī)模壯大、地址變更或業(yè)務(wù)調(diào)整等各種原因需調(diào)整客戶所屬公海，為了更優(yōu)分配管理客戶，可以將客戶從原有公海轉(zhuǎn)移至更合適的公海中。
業(yè)務(wù)條件：客戶為公?？蛻簦铱蛻魻顟B(tài)為“未分配”、“已分配”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：公海管理員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【公海】列表頁和詳情頁。
收回
業(yè)務(wù)說明：銷售從公海領(lǐng)取客戶后跟進(jìn)一段時(shí)間沒有效果或沒有成單，公海管理員為了更好的利用客戶資源，可以將此客戶收回再分配給其他銷售跟進(jìn)。
業(yè)務(wù)條件：公?？蛻?，且客戶狀態(tài)為“已分配”
可執(zhí)行此操作的員工或角色有：公海管理員
業(yè)務(wù)操作入口：前端【公?！苛斜眄摵驮斍轫?。
備注：您可以在“公海管理”中配置多個(gè)收回規(guī)則。詳見客戶和公海管理
客戶通用業(yè)務(wù)操作
列表頁常用操作詳見列表頁常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
補(bǔ)充：
客戶更換負(fù)責(zé)人不同于其它對象，用戶可以選擇一并更換一下對象的負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系人：狀態(tài)<>已作廢 & 負(fù)責(zé)人=客戶負(fù)責(zé)人
商機(jī)：狀態(tài)=進(jìn)行中 & 負(fù)責(zé)人=客戶負(fù)責(zé)人
訂單：狀態(tài)=已確認(rèn)、已發(fā)貨、已收貨、已駁回、已撤回&負(fù)責(zé)人=客戶負(fù)責(zé)人
合同：狀態(tài)=正常&負(fù)責(zé)人=客戶負(fù)責(zé)人
上述對象如果處于工作流、BPM、被人工鎖定：暫不更換負(fù)責(zé)人。
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
相關(guān)鏈接
客戶和公海管理
客戶打印&郵件模板
清洗工具
查重工具
