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自定義函數(shù) 自定義函數(shù)能夠通過執(zhí)行簡(jiǎn)單的程序腳本更新相關(guān)CRM模塊或第三方應(yīng)用程序中的數(shù)據(jù)，并且可以進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)判斷和執(zhí)行動(dòng)作，記錄與工作流標(biāo)準(zhǔn)匹配時(shí)，工作流引擎自動(dòng)觸發(fā)自定義函數(shù)并更新 CRM 記錄。 利用自定義函數(shù)，可以使用函數(shù)編輯器編寫程序腳本，將其與工作流規(guī)則關(guān)聯(lián)和實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化。CRM 1160
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沙盒-沙盒管理 新建沙盒創(chuàng)建新的沙盒環(huán)境：從與此生產(chǎn)環(huán)境關(guān)聯(lián)的企業(yè)中選擇來源企業(yè)新建沙盒環(huán)境，來源企業(yè)可以是生產(chǎn)環(huán)境或其他沙盒環(huán)境。注：沙盒創(chuàng)建后24小時(shí)內(nèi)不允許刷新和刪除。復(fù)制沙盒挑選來源企業(yè)，根據(jù)來源企業(yè)的配置復(fù)制一個(gè)新的沙盒環(huán)境：從與此生產(chǎn)環(huán)境關(guān)聯(lián)的企業(yè)中選擇來源企業(yè)復(fù)制沙盒環(huán)境，來源企業(yè)可以是生產(chǎn)環(huán)境或其他沙CRM 1113
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沙盒-沙盒的定義和使用場(chǎng)景 沙盒的定義沙盒環(huán)境是生產(chǎn)環(huán)境的副本。創(chuàng)建沙盒環(huán)境的時(shí)候，沙盒環(huán)境會(huì)復(fù)制當(dāng)前生產(chǎn)環(huán)境的快照，包括生產(chǎn)環(huán)境的配置、自定義開發(fā)內(nèi)容、權(quán)限架構(gòu)等，但是不包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。沙盒在創(chuàng)建后獨(dú)立于生產(chǎn)環(huán)境，因此在沙盒執(zhí)行的操作不會(huì)影響生產(chǎn)環(huán)境，同時(shí)在生產(chǎn)環(huán)境中任何改變都不會(huì)自動(dòng)同步到沙盒中。沙盒的使用場(chǎng)景一個(gè)生產(chǎn)環(huán)境可CRM 1380
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流程管理-階段推進(jìn)器執(zhí)行 如何發(fā)起階段推進(jìn)器新建對(duì)象根據(jù)過濾條件自動(dòng)觸發(fā)，除商機(jī)2.0外的其他對(duì)象在沒有審批的情況下支持手動(dòng)觸發(fā)。如何查看階段推進(jìn)器待辦列表描述：階段流程發(fā)起后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時(shí)了解并查看待辦任務(wù)。待辦列表查看入口：在“CRM待辦-待處理的階段任務(wù)”中會(huì)展示待當(dāng)前用戶CRM 1624
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流程管理-階段推進(jìn)器管理 階段推進(jìn)器概述及價(jià)值階段推進(jìn)器是以流程的形態(tài)推動(dòng)一個(gè)業(yè)務(wù)生命周期的全過程流轉(zhuǎn)，匹配生命周期不同的階段定義標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)動(dòng)作，推動(dòng)業(yè)務(wù)成功。特點(diǎn)：可逆轉(zhuǎn)，可跳過，可重復(fù)執(zhí)行例如”客戶的銷售過程，一般分為幾個(gè)主要的階段（需求分析—電話溝通—上門溝通—方案報(bào)價(jià)—商務(wù)談判—合同簽訂—成單）“階段推進(jìn)器能將客戶的CRM 1287
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流程管理-工作流程執(zhí)行 如何發(fā)起工作流程工作流程支持對(duì)象：線索，客戶，聯(lián)系人，商機(jī)，銷售訂單，退貨單，回款，退款，開票申請(qǐng)，合同，市場(chǎng)活動(dòng)，回款計(jì)劃，促銷，發(fā)貨單，入庫單，自定義對(duì)象，信用，返利使用規(guī)則，廣告，設(shè)備巡檢，對(duì)賬單，盤點(diǎn)單，商機(jī)2.0，商機(jī)明細(xì)，商機(jī)聯(lián)系人，高級(jí)外勤觸發(fā)動(dòng)作：觸發(fā)動(dòng)作支持新建、作廢、字段更新觸發(fā)、定CRM 1214
