自研CRM想切換到SaaSCRM的客戶：紛享銷客幫助企業(yè)快速上線，并實現(xiàn)順暢遷移體驗。
5步高效替代自研CRM系統(tǒng)，實現(xiàn)絲滑順暢遷移體驗
作為CRM替代項目的核心環(huán)節(jié)，系統(tǒng)遷移是非常重要的，一個有效的系統(tǒng)遷移方案需要綜合考慮多個方面，包括遷移的技術、數(shù)據(jù)、流程、風險管理以及相關策略。此外，系統(tǒng)遷移并非簡單的換個系統(tǒng)，更重要的是基于客戶的業(yè)務策略及業(yè)務需求，在充分考慮新老系統(tǒng)間的差異和新系統(tǒng)優(yōu)勢特點的充分考量的基礎上，如何為客戶帶來體驗的優(yōu)化，業(yè)務的增效和場景的創(chuàng)新。那么作為一個有效的系統(tǒng)遷移方案，需要充分評估以下5個步驟。
遷移項目實施極具挑戰(zhàn)性，既要考慮原系統(tǒng)遷移內(nèi)容，又要結(jié)合客戶痛點和新的業(yè)務訴求，而且不能中斷業(yè)務。唯有全面考慮這些因素，并具備一套行之有效的方法才能勝任。紛享在實踐中總結(jié)了一套方法論：
1、系統(tǒng)評估與規(guī)劃
1.1系統(tǒng)評估：
對現(xiàn)有CRM系統(tǒng)進行全面評估，包括功能、數(shù)據(jù)結(jié)構、集成、性能、安全性等方面的分析。
評估當前系統(tǒng)的缺陷和瓶頸，確定遷移的緊急性和必要性。
像筆者曾經(jīng)歷的一個項目，老的CRM是Dynamics OP版本，用了小10年左右，由于歷史原因，做了大量的二次開發(fā)，很多代碼和模塊也疏于維護，因此在遷移前，對老系統(tǒng)與業(yè)務匹配度的梳理也是一個比較大的挑戰(zhàn)。因此，項目組前置花了較多時間對現(xiàn)有系統(tǒng)做了深度評估，整個評估過程不僅是數(shù)據(jù)和功能模塊層面，更重要的是與周邊系統(tǒng)的接口遷移，一方面是經(jīng)過多年的使用，已經(jīng)和包括SAP、OA、BI等在內(nèi)的10多個系統(tǒng)有著不同程度的定制化接口；另一方面，隨著業(yè)務發(fā)展，現(xiàn)有的接口場景也已難以滿足后續(xù)業(yè)務策略的落地，所以項目組對于老系統(tǒng)的評估不僅是技術層面，也是基于業(yè)務層面的評估。
1.2目標與需求明確：
確定對新系統(tǒng)的期望目標和功能需求。
確定遷移過程中不可中斷的關鍵功能和數(shù)據(jù)。很多時候，系統(tǒng)的遷移不僅是原樣替換，本身也是一次升級，希望通過遷移項目實現(xiàn)業(yè)務流程的優(yōu)化，場景創(chuàng)新等，以匹配公司當下或未來的業(yè)務策略落地，更好的支撐業(yè)務發(fā)展。
另外，CRM作為企業(yè)的主干系統(tǒng)之一，業(yè)務的不可間斷性也是非常重要。例如，某大型高科技制造企業(yè)之前是Salesforce的深度用戶，整個L2C的業(yè)務都在Salesforce上運行，并且對接了SAP、OA、PRM等多套系統(tǒng)。由于某不可抗力因素，需要短時間內(nèi)完成遷移，并確保包括交易在內(nèi)所有業(yè)務的不間斷運行。紛享銷客項目組經(jīng)過充分調(diào)研論證，通過“三段式”規(guī)劃，最終實現(xiàn)了對于集團8個BU、3000+用戶，在3個月內(nèi)的快速遷移，6個月平穩(wěn)并行過渡。
1.3系統(tǒng)規(guī)劃：
設計新CRM系統(tǒng)的架構，包括技術選型、部署模式、集成方案等。
制定遷移計劃和時間表，確保最小化業(yè)務中斷和數(shù)據(jù)丟失。
2、數(shù)據(jù)遷移策略
歷史數(shù)據(jù)的遷移是遷移項目的核心環(huán)節(jié)，特別是“歷史悠久”的系統(tǒng)，涉及到海量的主數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，遷移的過程往往也是數(shù)據(jù)的清洗、梳理，并需要匹配流程/場景的優(yōu)化，新增。因此，成熟的數(shù)據(jù)遷移策略，工具及經(jīng)驗則非常重要。
數(shù)據(jù)遷移的基本原則：可反復，可驗證，可追溯的遷移方式。
遷移策略：借助自動化遷移工具，實現(xiàn)一鍵遷移模擬和最終一鍵遷移。
例如：紛享銷客所承接的某頭部教培企業(yè)項目，客戶使用了多年的DynamicsCRM，沉淀了5000+萬條數(shù)據(jù)，以及包括ERP、呼叫中心、電子簽、OA等在內(nèi)10+個系統(tǒng)的集成。無論從數(shù)據(jù)量，數(shù)據(jù)類型來說都是比較復雜的，項目組基于紛享銷客專業(yè)化的遷移模板/工具，在3個月內(nèi)實現(xiàn)了全量數(shù)據(jù)的清洗，遷移工作，并充分考慮了與業(yè)務流程，系統(tǒng)接口的匹配，并通過數(shù)據(jù)/流程的優(yōu)化，為管理層提供了更多視角的分析報表/儀表盤，從而更好地支撐業(yè)務策略的落地。
2.1數(shù)據(jù)清洗與備份：
對現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行清洗和整理，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
制定數(shù)據(jù)備份策略，確保在遷移過程中數(shù)據(jù)不會丟失。
2.2數(shù)據(jù)遷移方案：
選擇合適的數(shù)據(jù)遷移工具或方法，確保數(shù)據(jù)能夠安全、高效地遷移到新系統(tǒng)。
制定數(shù)據(jù)映射規(guī)則，將舊系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)映射到新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構中。
2.3驗證與測試：
在遷移過程中進行數(shù)據(jù)驗證和測試，確保數(shù)據(jù)遷移的準確性和完整性。
制定回滾計劃，以應對可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)遷移失敗或錯誤情況。
3、功能遷移與集成
功能的遷移需要更多考慮與業(yè)務策略的匹配，用戶體驗的優(yōu)化，場景的創(chuàng)新，以及新老系統(tǒng)的差異，特別是如何結(jié)合新系統(tǒng)的特點優(yōu)勢。
類似Salesforce，微軟Dynamics等系統(tǒng)，往往是高代碼模式，很多場景是通過代碼開發(fā)方式實現(xiàn)需求，而紛享銷客采用的是無代碼，低代碼PaaS平臺，并通過行業(yè)化迭代，大部分場景產(chǎn)品化，配置化方式即可實現(xiàn)。例如，筆者曾經(jīng)歷的某Salesforce遷移項目，客戶在Salesforce上開發(fā)了大量的觸發(fā)器（trigger）以實現(xiàn)工作預警或流程自動化，特別通過定制開發(fā)方式做了復雜報價的管理，對于日常維護的挑戰(zhàn)比較大。而在紛享銷客CRM系統(tǒng)中有可自定義工作流/業(yè)務流，基于拖拉拽的配置化方式即可實現(xiàn)大部分原觸發(fā)器（trigger）的功能，而紛享銷客產(chǎn)品化的CPQ模塊不僅可完美遷移原本定開的復雜報價模塊，并且更易于日常維護及后續(xù)迭代。
3.1功能評估與優(yōu)化：
對現(xiàn)有功能進行評估，確定哪些功能需要保留、優(yōu)化或淘汰。
根據(jù)客戶需求，設計和開發(fā)新系統(tǒng)中缺失的功能。
3.2系統(tǒng)集成：
紛享集成平臺價值：紛享集成平臺VS傳統(tǒng)集成節(jié)省IT資源投入
通過紛享集成平臺，可以更高效、更低成本地完成對接，且運維簡單，能適應需求變化。
確定新CRM系統(tǒng)需要集成的其他系統(tǒng)或服務，制定集成方案。測試集成的穩(wěn)定性和可靠性，確保各系統(tǒng)能夠正常交互。
4、風險管理與應對策略
4.1風險識別及把控：
前期準備
對現(xiàn)有環(huán)境要有充分的了解，如：網(wǎng)絡帶寬、接口效率、遷移的容錯機制、log日志的易識別程度、人工干預手段等等，只有以上做到了如執(zhí)掌，才能確保在遷移能按計劃執(zhí)行。
到期影響
目前很多CRM，特別是訂閱型CRM，系統(tǒng)到期后會自動關停全部的服務，包括API接口等服務，所以在設計遷移方案，遷移時間安排時需要做對應安排。
審計信息
目前很多CRM系統(tǒng)不支持審計信息的數(shù)據(jù)導出，應提前了解相關情況，規(guī)避相關業(yè)務風險；
另外數(shù)據(jù)保存年限問題也需要提前確認清楚；
應急預案
遷移過程中，人工干預、動作回滾、流程恢復相關處理預案；
紛享CRM提供沙盒環(huán)境，測試通過才會正式遷移到生產(chǎn)環(huán)境；
提前演練測試方案等；
業(yè)務連續(xù)性
需要準確確認原系統(tǒng)到期時間，時間允許的情況下，可支持雙系統(tǒng)并行，為熟悉新系統(tǒng)業(yè)務以及業(yè)務擴展預留足夠的時間和空間
科學管理
紛享可組建高效專業(yè)的項目實施團隊，可以在事項內(nèi)快速反饋、協(xié)作，彼此的任務進度實時同步，確保前后任務的銜接，以此保證項目高效&高質(zhì)量推進。
分析可能存在的風險和挑戰(zhàn)，包括數(shù)據(jù)丟失、業(yè)務中斷、系統(tǒng)兼容性等。
評估每種風險的概率和影響程度。
4.2應對策略：
制定應對方案，針對每種風險采取相應的預防措施或應急措施。
設計監(jiān)控和報警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的問題。
5、上線推廣及后續(xù)支持
5.1培訓與支持：
為用戶提供系統(tǒng)使用培訓，確保他們能夠熟練使用新系統(tǒng)。
提供持續(xù)的技術支持和維護服務，及時處理用戶反饋和系統(tǒng)故障。
5.2監(jiān)控與優(yōu)化：
針對新系統(tǒng)進行性能監(jiān)控和優(yōu)化，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
定期進行系統(tǒng)評估和更新，持續(xù)改進系統(tǒng)功能和性能。
紛享銷客作為國內(nèi)領先的CRM供應商，有著豐富的CRM系統(tǒng)國產(chǎn)化替代/遷移的經(jīng)驗，有著完善的方法論和成功案例。并且基于紛享銷客高可用自定義的aPaaS平臺能力，完善的國際化能力等，為佳能、華大智造、德馬股份、傳化集團、高頓咨詢等國內(nèi)外眾多行業(yè)領軍企業(yè)成功實現(xiàn)了諸如Salesforce、Dynamics等大型CRM系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代，有力支持了企業(yè)的長期發(fā)展規(guī)劃。
紛享遷移的特色和優(yōu)勢
從經(jīng)過數(shù)十家客戶的遷移項目實踐，總結(jié)一套行之有效的方法論，結(jié)合連接型PaaS平臺定位，依托雄厚的技術實力以及專業(yè)的交互設計團隊，為企業(yè)提供高性能、高可用、高擴展的服務以及極致的產(chǎn)品體驗。
