1. 客戶
維護(hù)客戶信息
根據(jù)企業(yè)互聯(lián)的設(shè)置，對(duì)接企業(yè)可直接通過CRM客戶創(chuàng)建。如果新的合作伙伴需要開通訂貨通，需要先創(chuàng)建為CRM的客戶，維護(hù)好客戶類型、客戶級(jí)別、地址、聯(lián)系人等信息。
客戶類型：可區(qū)分為客戶、代理商、經(jīng)銷商、終端客戶等，在互聯(lián)創(chuàng)建對(duì)接企業(yè)時(shí)，進(jìn)行分類管理
客戶級(jí)別：可用于價(jià)目表、倉庫、促銷等業(yè)務(wù)的設(shè)置
地址：訂單的送貨地址，地址需要辦公地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息
聯(lián)系人：聯(lián)系人作為下游的訂貨人員，必須要維護(hù)
在CRM客戶對(duì)象創(chuàng)建好之后，就可以在【管理】—【企業(yè)互聯(lián)】—【對(duì)接企業(yè)】中進(jìn)行添加了，在添加為互聯(lián)對(duì)接企業(yè)后就可以為其開通訂貨通，并指定聯(lián)系人進(jìn)行在線訂貨了。
為了業(yè)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性，建議報(bào)備通過的客戶才開通訂貨通
需要保持客戶狀態(tài)正常，當(dāng)客戶作廢后，下游將無法使用訂貨
當(dāng)客戶創(chuàng)建后，需要增加下游的訂貨人員，可直接在企業(yè)互聯(lián)中，添加對(duì)方對(duì)接人。（添加CRM聯(lián)系人不會(huì)自動(dòng)添加對(duì)接人）
2. 客戶賬戶
客戶賬戶為獨(dú)立付費(fèi)模塊，對(duì)于有預(yù)存款、返利、信用管理需求的企業(yè)，可以進(jìn)行購買。購買后就可以手動(dòng)開啟客戶賬戶模塊了。 客戶賬戶是客戶擁有的預(yù)存款、返利、信用等資金的統(tǒng)稱，用于日常訂單的結(jié)算和校驗(yàn)。對(duì)于預(yù)付方式的客戶，只有擁有足夠的客戶賬戶余額方可下單。
啟用客戶賬戶
在【CRM】-【CRM管理】-【業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置】中找到“客戶賬戶管理”，點(diǎn)擊啟用。啟用后，刷新CRM列表頁面，會(huì)新增加客戶賬戶、預(yù)存款、信用、返利使用規(guī)則和返利幾個(gè)對(duì)象。
客戶賬戶初始化說明：
啟用客戶賬戶時(shí)，會(huì)對(duì)CRM所有客戶自動(dòng)創(chuàng)建客戶賬戶，待完成所有客戶的創(chuàng)建后，才能成功開啟
當(dāng)CRM客戶數(shù)量超過1000條時(shí)，為了不影響業(yè)務(wù)的正常處理，系統(tǒng)開啟后臺(tái)任務(wù)，并自動(dòng)在晚上完成初始化工作，完成后會(huì)發(fā)送CRM通知給管理員
啟用客戶賬戶后，新增的客戶創(chuàng)建成功時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建客戶賬戶。
客戶賬戶余額更新
客戶賬戶的預(yù)存款、返利余額，會(huì)在預(yù)存款/返利增加、扣減后，會(huì)進(jìn)行更新。 對(duì)于預(yù)存款收入、返利收入，確認(rèn)后會(huì)直接更新實(shí)際余額和可用余額；對(duì)于預(yù)存款支出、返利支出，在提交后會(huì)扣減可用余額，待確認(rèn)后，扣減實(shí)際余額。
客戶賬戶維護(hù)
系統(tǒng)默認(rèn)客戶賬戶的結(jié)算方式為“現(xiàn)付”，信用額度為空，如果有需要可以調(diào)整。
調(diào)整默認(rèn)結(jié)算方式和信用額度
如果希望新建客戶的客戶賬戶默認(rèn)都是“預(yù)付”或默認(rèn)給予5000的信用額度，則可以在字段管理中，設(shè)置默認(rèn)值即可。（同CRM標(biāo)準(zhǔn)的自定義對(duì)象操作）
批量調(diào)整結(jié)算方式和信用額度
對(duì)于之前初始化或已經(jīng)創(chuàng)建的客戶賬戶，如果需要調(diào)整結(jié)算方式、信用額度，可以通過批量導(dǎo)入更新的方式來處理。
3. 預(yù)存款
客戶賬戶啟用后，預(yù)存款就可以使用了。系統(tǒng)通過兩個(gè)業(yè)務(wù)類型實(shí)現(xiàn)收入與支出的控制，兩個(gè)業(yè)務(wù)類型和布局都是預(yù)設(shè)，不支持禁用、刪除。
創(chuàng)建預(yù)存款收入
線下創(chuàng)建
線下支持現(xiàn)金、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、電匯、支付寶等多種方式，銷售人員收到收款憑證后，直接錄入系統(tǒng)，創(chuàng)建預(yù)存款即可，確認(rèn)后更新客戶賬戶預(yù)存款余額和可用余額。
線上充值
下游的經(jīng)銷商、代理商、客戶，可通過訂貨通在線充預(yù)存款，并直接更新客戶賬戶預(yù)存款余額和可用余額。（預(yù)設(shè)流程默認(rèn)跳過審批）
線上充值與第三方支付
對(duì)于線上充值，系統(tǒng)會(huì)將資金存入到上游企業(yè)接入到第三方支付平臺(tái)的賬戶中，同時(shí)生成預(yù)存款收入記錄。充值到企業(yè)賬戶中的資金，企業(yè)可自行取用，這個(gè)并不關(guān)聯(lián)產(chǎn)生預(yù)存款支出記錄。也就是說，實(shí)際資金使用和預(yù)存款支出并沒有直接的關(guān)系。
注意：
線上充值根據(jù)第三方平臺(tái)規(guī)定有手續(xù)費(fèi)（紛享不做費(fèi)用扣?。看纬渲抵Ц镀脚_(tái)會(huì)收取一定的費(fèi)用，使用和提現(xiàn)不再收取?；鶞?zhǔn)手續(xù)費(fèi)為0.6%，每充一筆就扣一次費(fèi)用，最低1元。
預(yù)存款支出
手動(dòng)扣減：銷售人員或財(cái)務(wù)人員創(chuàng)建一張支出單，經(jīng)過確認(rèn)后，扣減客戶賬戶中的預(yù)存款余額。
自動(dòng)扣減：上游創(chuàng)建回款或下游付款時(shí)，選擇回款/付款方式為“預(yù)存款”，付款完成未審核狀態(tài)時(shí)，預(yù)存款余額不變，預(yù)存款可用余額扣減，預(yù)存款鎖定余額增加。待回款確認(rèn)后，系統(tǒng)就自動(dòng)扣減預(yù)存款余額及預(yù)存款可用余額，預(yù)存款鎖定余額減少，并生成了一條預(yù)存款支出記錄。付款審核駁回時(shí)預(yù)存款可用余額增加鎖定余額減少（自動(dòng)扣減不適用預(yù)存款的審批流）
審批流設(shè)置
開通客戶賬戶時(shí)，預(yù)存款有預(yù)設(shè)審批流，默認(rèn)線下創(chuàng)建預(yù)存款收入，以及支出需要審核，而線上充值不需要，只預(yù)設(shè)了一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。如果有需要，管理員可自行修改審批流，可調(diào)整條件、節(jié)點(diǎn)、人員等。
自定義字段限制
由于預(yù)存款支出的核心場(chǎng)景在于訂單抵扣，而這個(gè)抵扣是基于回款自動(dòng)產(chǎn)生。萬一企業(yè)自定義了必填字段，那就無法進(jìn)行自動(dòng)創(chuàng)建預(yù)存款支出了，為了業(yè)務(wù)的順利展開，故預(yù)存款暫不支持自定義字段。
4. 返利
客戶賬戶啟用后，返利也就可以使用了。與預(yù)存款不同，返利收入和支出不是兩個(gè)業(yè)務(wù)類型，而是兩個(gè)對(duì)象。頁面上看到的返利對(duì)象就是返利收入。
創(chuàng)建返利收入
返利收入有兩種方式，包括手動(dòng)創(chuàng)建、自動(dòng)創(chuàng)建。
手動(dòng)創(chuàng)建：選擇客戶、金額、返利有效期后，點(diǎn)擊創(chuàng)建即可。與預(yù)存款不同，在有效期內(nèi)的返利，待審批通過后，會(huì)更新客戶賬戶的返利余額，但未生效或已過期的返利將自動(dòng)扣減余額。
自動(dòng)創(chuàng)建：
在創(chuàng)建退款時(shí)，選擇退款到返利，待返利確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建一條返利收入記錄，并預(yù)設(shè)返利的有效期為10年，從創(chuàng)建退款往后推遲10年即可。
基于一定的規(guī)則，當(dāng)訂單確認(rèn)或收貨確認(rèn)后，自動(dòng)創(chuàng)建一條返利收入，比如按訂單金額的5%創(chuàng)建返利。
創(chuàng)建返利支出
返利支出未支持手動(dòng)方式，目前只有訂單扣減自動(dòng)模式。
自動(dòng)扣減：上游創(chuàng)建回款或下游付款時(shí)，選擇回款/付款方式為“返利”、“預(yù)存款+返利”，待回款確認(rèn)后，系統(tǒng)就自動(dòng)扣減了返利，并生成了一條返利支出記錄。（自動(dòng)扣減不適用返利的審批流）
==注意==： 在下游付款扣減返利時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)扣減返利單（暫不支持手動(dòng)選擇返利單）。當(dāng)需要多張返利單才夠扣減時(shí)，會(huì)按照返利單可用金額從小到大的順序進(jìn)行自動(dòng)扣減。比如本次使用返利回款500元，客戶共有3張返利單，第1張可用返利300，第2張可用返利100，第3張可用返利500，則按照邏輯扣減順序?yàn)?、1、3。
訂單產(chǎn)生返利
當(dāng)銷售政策規(guī)定，經(jīng)銷商下訂單后，會(huì)給予一定的返利，則就可以使用這個(gè)能力?？稍O(shè)定當(dāng)訂單確認(rèn)、訂單確認(rèn)收貨時(shí)，給予訂單金額一定比例的返利，比如5%。通過工作流+自定義函數(shù)的能力實(shí)現(xiàn)。
自動(dòng)創(chuàng)建返利：當(dāng)訂單滿足條件后，系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建返利，收入類型為“訂單返利”，記錄訂單編號(hào)
CRM通知：創(chuàng)建成功后，會(huì)通知系統(tǒng)管理員，如有必要可設(shè)置通過相關(guān)財(cái)務(wù)或銷售
返利審批與匯總：訂單自動(dòng)生成的返利默認(rèn)不需要審批，如果同樣需要審批，可以調(diào)整審批流。待審批通過后，再更新客戶賬戶中的返利余額
返利使用限制
當(dāng)廠家限定返還給經(jīng)銷商的返利有條件使用時(shí)，比如返利需要在半年內(nèi)用完、每次使用返利不超過5千等，就可以創(chuàng)建返利使用規(guī)則，使用規(guī)則限制支持三個(gè)因素設(shè)置：
最低訂單金額：比如訂單超過500元，才可以使用返利
可使用返利最高金額：比如可使用最高金額為5000元，其他只能用其他方式付款。
可使用返利最高比例：比如可使用最高金額為20%，超出部分用其他方式付款。
可使用返利最高金額和最高比例可同時(shí)設(shè)置，邏輯上取較小的值進(jìn)行限制，比如按20%算出來可使用返利金額為4000元，則可使用最高返利金額為4000元，而不是5000元。
審批流設(shè)置
開通客戶賬戶時(shí)，返利收入有預(yù)設(shè)審批流，默認(rèn)設(shè)置了一個(gè)財(cái)務(wù)審批節(jié)點(diǎn)。如果有需要，管理員可自行修改審批流，可調(diào)整條件、節(jié)點(diǎn)、人員等。
個(gè)性化定義限制
由于返利的支出是直接由業(yè)務(wù)調(diào)用發(fā)生的，比如回款確認(rèn)后，就直接扣減了返利余額。萬一客戶自定義了一個(gè)必填字段，那就無法進(jìn)行自動(dòng)扣減了，為了業(yè)務(wù)的順利展開，故返利也就暫不支持自定義字段。
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