CRM提醒
2020-11-30 15:54:50 1437 本站
CRM提醒中包括了所有CRM業(yè)務對象的相關(guān)通知，比如權(quán)限變更通過，記錄處理超時、業(yè)務審批等。通過CRM提醒可以快速查看待自己處理的審批和業(yè)務提醒。
CRM待辦提醒項
| 提醒項 | 業(yè)務說明 |
|---|
| 待處理的審批流程 | 待當前用戶審批的業(yè)務流程。 |
| 待處理的業(yè)務流程 | 業(yè)務流程管理中待當前用戶處理或?qū)徟臉I(yè)務流程。 |
| 待審核的客戶報備 | 待當前用戶審核的客戶報備審批。 |
| 待確認的銷售訂單 | 在創(chuàng)建銷售訂單時可配置銷售訂單確認流程。此處提醒是確認流程中待當前用戶審批確認的銷售訂單。 |
| 待發(fā)貨的訂單 | 當銷售訂單的確認流程已確認，則進入發(fā)貨階段。擁有“發(fā)貨人員”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設置”中配置了可審批負責部門的人員則可收到相關(guān)提醒，并進入銷售訂單中確認發(fā)貨。 |
| 待確認的退貨單 | 在創(chuàng)建退貨單時配置的確認流程，此處提醒是確認流程中待當前用戶審批的退貨單。 |
| 待確認的回款 | 回款流程是由系統(tǒng)默認預置的確認流程，擁有“回款財務”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設置”中配置了可審批負責部門的人員會收到相應部門提交的回款確認提醒并處理。 |
| 待確認的退款 | 退款流程是由系統(tǒng)默認預置的確認流程，擁有“退款財務”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設置”中配置了可審批負責部門的人員會收到相應部門提交的退款確認提醒并處理。 |
| 待確認的開票申請 | 開票申請流程是由系統(tǒng)默認預置的確認流程，擁有“開票財務”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設置”中配置了可審批負責部門的人員會收到相應部門提交的開票申請確認提醒并處理。 |
| 待確認的銷售階段 | 當銷售流程的階段配置了“本階段完成需要直屬上級確認”，則對應商機在完成本階段時，負責人的匯報對象會收到待確認的提醒。 |
| 待分配的銷售線索 | 線索池中未分配的線索，可以是在線索池中新建，或是線索管理員收回，或是線索負責人退回，此處是提示線索池管理員。 |
| 待處理的銷售線索 | 新分配的銷售線索或是更換線索負責人時，提醒新的銷售線索負責人 |
| 發(fā)起的審批流程 | 當前用戶發(fā)起的審批流程 |
| 審批消息 | 審批過程中發(fā)送給當前用戶的審批消息。包括審批流程結(jié)束后自定義的CRM通知和待辦通知。 |
| 導入助手 | 通過導入工具導入數(shù)據(jù)的操作人。 |
CRM通知項
| 業(yè)務對象 | 通知項 |
|---|
| 線索 | 線索超時、線索被收回、線索合并。 |
| 客戶 | 客戶報備是否通過、客戶被收回、客戶負責人變更、客戶相關(guān)團隊變更、客戶作廢、客戶合并、客戶跟進提醒（公?；蚍枪Ｖ信渲昧颂嵝岩?guī)則）。 |
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人作廢、聯(lián)系人合并。 |
| 商機 | 完成商機某階段待上級確認時是否通過的通知、階段停留超時、到達預計成交日期提醒、售后流程開始的提醒、售后流程階段超時提醒、售后流程階段停留超時提醒。 |
| 拜訪 | 負責人變更提醒、被分配拜訪、添加協(xié)訪人員。 |
| 合同 | 合同即將到期或已到期提醒。 |
| 銷售訂單 | 銷售訂單審批是否通過。 |
| 回款 | 回款審批是否通過、回款被非負責人修改。 |
| 退款 | 退款審批是否通過、退款被非負責人修改。 |
| 開票申請 | 開票申請是否通過、開票數(shù)據(jù)被非負責人修改。 |
| 服務記錄 | 新增服務記錄。 |
| 權(quán)限變更 | 被添加或取消CRM管理員權(quán)限、被添加或取消CRM觀察者或觀察者權(quán)限變更、被添加或取消為服務人員角色、被添加或取消公海管理員、公海成員變更、被添加或取消線索池管理員、線索池成員變更、被添加或刪除客戶報備人員。 |
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