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全局篩選配置說明

2020-11-28 16:32:52 1332 本站

  • 在編輯首頁的時候,可以配置自定義圖表是否需要全局篩選,如下圖所示,注意,此配置僅控制的是添加到首頁的企業(yè)自定義的圖表,對于預(yù)設(shè)模塊:排行榜、銷售助手、日程、任務(wù)、工具不受篩選,除此之外的其他預(yù)設(shè)圖表均默認都走全局篩選(可參考2.1.4預(yù)設(shè)統(tǒng)計圖),受篩選的模塊右上角將 顯示 員工和時間 的條件值

  • 當配置上勾選了「員工」時,代表自定義圖表受全局條件中的「員工」篩選,全局篩選的條件值會 映射 到報表和統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍里,從而實現(xiàn)篩選,映射邏輯如下:

    • 當統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍有「人員」類型字段且比較符是「屬于」時,包括負責人、負責人主屬部門、員工姓名、人員類型(比如創(chuàng)建人、或者自定義的人員類型) ,則全局篩選條件值映射到該字段;有多個此類字段,則都映射;如果比較符為「不屬于」、「為空」、「不為空」時,不映射;

    • 當數(shù)據(jù)范圍沒有以上類型字段時,默認映射到統(tǒng)計圖的負責人主屬部門,比較符為「屬于」;

    • 當報表的數(shù)據(jù)范圍有「人員」類型的字段(包括負責人主屬部門) 且比較符是「屬于」時,則全局篩選條件值 映射 到該字段;有多個時,都映射;如果比較符為「不屬于」、「為空」、「不為空」時,不映射;

    • 當報表的數(shù)據(jù)范圍沒有「人員」類型字段(包含負責人主屬部門)時,系統(tǒng)會將報表的主對象的「負責人」字段添加到數(shù)據(jù)范圍 ,比較符為「屬于」, 報表的主對象是指報表分析的核心對象,比如通過客戶分析主題新建的報表,主對象就是客戶,通過空白模板新建的報表,主對象是選擇的第一個對象;

    • 報表

    • 統(tǒng)計圖

    • 當配置上勾選了「日期」時,代表自定義圖表受全局條件中的「日期」篩選,會將全局篩選的條件值 映射 到報表和統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍里,從而實現(xiàn)篩選,映射邏輯如下:

      • 當統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍有日期/日期時間類型字段 且 比較符為「時間段」時,則全局篩選條件值映射到該字段;有多個此類型,則都映射;如果是其他比較符不映射;

      • 當統(tǒng)計圖的數(shù)據(jù)范圍沒有日期類型字段,則默認添加統(tǒng)計圖中的 聚合「日期」字段到數(shù)據(jù)范圍,比較符為「時間段」;

      • 當報表的數(shù)據(jù)范圍有日期/日期時間類型字段 且 比較符為「時間段」時,則全局篩選條件值映射到該字段;有多個時,則都映射;如果是其他比較符,不映射;

      • 當報表的數(shù)據(jù)范圍沒有日期/日期時間類型字段時,分為兩種情況,一、如果報表主對象是以下表格里的對象,則按以下規(guī)則添加對應(yīng)日期字段到統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)范圍,比較符為「時間段」;二、如果報表主對象是其他對象(包括自定義對象),均添加該對象的「創(chuàng)建時間」,比較符為「時間段」;

      • 報表

      • 統(tǒng)計圖



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