1. 更新重點(diǎn)特性（V6.3.5）

• 陳列檢查輕交互的配置及移動(dòng)端的使用

• 移動(dòng)端路線選擇及規(guī)劃

• 外勤離線數(shù)據(jù)上報(bào)

• 外勤“重用”操作

• 智能推薦附近客戶

• 普通外勤/高級(jí)外勤關(guān)聯(lián)所有自定義對(duì)象

• 普通外勤關(guān)聯(lián)對(duì)象后自動(dòng)生成一條高級(jí)外勤

• 外勤動(dòng)作中的“查找關(guān)聯(lián)”字段可使用“外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象”自動(dòng)填充

• 外勤web端統(tǒng)計(jì)

• 外勤BI報(bào)表分析

• 新增簽到地圖，員工外勤路線軌跡查看

• “高級(jí)外勤對(duì)象”可由用戶自定義字段

• 外勤動(dòng)作支持選擇外勤自定義字段

• 高級(jí)外勤對(duì)象與其他對(duì)象的“查找關(guān)聯(lián)”關(guān)聯(lián)關(guān)系建立

• 高級(jí)外勤圖片對(duì)象放開，由企業(yè)自由定義lookup關(guān)系

• 外勤動(dòng)作支持對(duì)對(duì)象中某條數(shù)據(jù)的編輯能力

• 外勤動(dòng)作支持關(guān)聯(lián)應(yīng)用——外勤團(tuán)隊(duì)支持

• 工作流觸發(fā)對(duì)象中支持選擇高級(jí)外勤對(duì)象

• 日志助手中可以顯示高級(jí)外勤

• 日志中關(guān)聯(lián)的CRM數(shù)據(jù)調(diào)用高級(jí)外勤數(shù)據(jù)

• 管理員在外勤規(guī)則可配置員工外勤主界面

• 積分系統(tǒng)

2. 高級(jí)外勤-移動(dòng)端

2.1. 陳列檢查輕交互

1. 陳列檢查場(chǎng)景介紹：

1. 陳列檢查是快消行業(yè)中門店拜訪過(guò)程中必須的一個(gè)步驟，即對(duì)公司的產(chǎn)品在門店中各種陳列方式的數(shù)量進(jìn)行上報(bào)。通常認(rèn)為公司的產(chǎn)品在一家門店陳列的越多越好，因?yàn)樘嵘a(chǎn)品曝光率才會(huì)提升銷量。產(chǎn)品在店鋪的陳列上報(bào)一般包括：排面數(shù)、割箱數(shù)、整箱數(shù)、推頭數(shù)等等。圖示如下： 

2. 陳列檢查的數(shù)據(jù)上報(bào)為一次性上報(bào)，上報(bào)后不允許再次編輯和刪除上報(bào)數(shù)據(jù)。

2. 功能介紹： 陳列上報(bào)首先需要在web端完成對(duì)象動(dòng)作設(shè)置，詳細(xì)過(guò)程如下：

   

1. 移動(dòng)端頁(yè)面： 

2. 該動(dòng)作的“對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)”只能是“應(yīng)用-報(bào)數(shù)通”中，使用“陳列上報(bào)”模板創(chuàng)建的報(bào)數(shù)單；

3. 如果沒(méi)有合適的報(bào)數(shù)單，用戶可以直接新建。新建報(bào)數(shù)單時(shí)直接跳轉(zhuǎn)到報(bào)數(shù)通中新建報(bào)數(shù)對(duì)象界面，且直接以報(bào)數(shù)通中“陳列數(shù)據(jù)上報(bào)”模板創(chuàng)建報(bào)數(shù)單對(duì)象，報(bào)數(shù)單對(duì)象創(chuàng)建完成后返回到新建報(bào)數(shù)單的第一步“基礎(chǔ)信息與模板”。

4. 新建外勤動(dòng)作時(shí)，預(yù)置“陳列數(shù)據(jù)上報(bào)”動(dòng)作模板；

5. 當(dāng)選擇“陳列數(shù)據(jù)上報(bào)”動(dòng)作模板后，

6. 配置頁(yè)面圖示如下： 

2.2. 路線選擇及規(guī)劃

1. 功能介紹：

1. 當(dāng)今日有路線：在移動(dòng)端可以“更換今日路線”或者將今日所有路線取消選擇，更換路線只針對(duì)當(dāng)前用戶的當(dāng)天路線的改變。

2. 當(dāng)今日無(wú)路線：可以為今天選擇一條路線。

3. 路線選擇頁(yè)面展示出上次拜訪的日期。

4. 用戶在web端設(shè)置好路線之后，

5. 路線規(guī)劃支持調(diào)整某個(gè)路線內(nèi)的客戶順序

2. 圖示如下：  

2.3. 外勤離線數(shù)據(jù)上報(bào)

1. 外勤離線場(chǎng)景：外勤訪銷中的各種門店超市，有可能因?yàn)橹苓叚h(huán)境的因素導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)境較差，極弱或者無(wú)信號(hào)，比如地下室、山區(qū)等。面臨這種情況，為保證外勤人員在店面內(nèi)訪銷過(guò)程操作不中斷，外勤系統(tǒng)支持了離線操作。

1. 對(duì)于離線的的數(shù)據(jù)，有網(wǎng)絡(luò)時(shí)會(huì)自動(dòng)上傳。

2. 有離線數(shù)據(jù)未上傳時(shí)，用戶仍可做“簽退”或“完成”操作：

3. 有網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候點(diǎn)擊“簽退”或“完成”時(shí)，終端自動(dòng)再觸發(fā)一下離線數(shù)據(jù)的上傳，同時(shí)執(zhí)行“簽退”或“完成”。

4. 會(huì)存在這種情況：外勤是已完成 狀態(tài)，然后還存在數(shù)據(jù)上傳中。這樣的話高級(jí)外勤發(fā)的feed中就存在不顯示外勤圖片或陳列上報(bào)動(dòng)作內(nèi)容的情況。

5. 高級(jí)外勤日歷頁(yè)：緩存了“今天"的外勤列表

6. 高級(jí)外勤詳情頁(yè)：緩存了用戶進(jìn)入過(guò)“今天”的高級(jí)外勤詳情頁(yè)。

7. 拍照動(dòng)作支持離線操作和離線查看

8. 陳列數(shù)據(jù)上報(bào)支持離線操作和離線查看

9. 支持離線的功能：

10. 注意：

11. 圖示如下： 

2.4. 外勤“重用”操作

1. 場(chǎng)景：外勤人員新建外勤的時(shí)候，希望可以復(fù)用已經(jīng)存在的外勤計(jì)劃，尤其是需要重復(fù)拜訪的客戶數(shù)據(jù)。

2. 權(quán)限：只有外勤負(fù)責(zé)人可以點(diǎn)擊“重用”。

3. 操作：

1. 不可修改字段：外勤類型、外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象

2. 可修改字段：外勤關(guān)聯(lián)的子對(duì)象、外勤負(fù)責(zé)人、協(xié)訪人。

3. 計(jì)劃外勤時(shí)間：與新建計(jì)劃時(shí)自動(dòng)填充的時(shí)間邏輯保持一致。

4. 點(diǎn)擊“重用”時(shí)進(jìn)入到新建外勤計(jì)劃界面。

5. 然后以下字段自動(dòng)復(fù)制填充：外勤類型、外勤主對(duì)象、外勤子對(duì)象、外勤負(fù)責(zé)人、協(xié)訪人，其中，

6. 計(jì)劃外勤時(shí)間由用戶來(lái)填寫。

7. 圖示如下：： 

2.5. 智能推薦附近客戶

1. 場(chǎng)景：當(dāng)外勤人員新建外勤計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)會(huì)智能推薦給該外勤人員附近的客戶，以便快速進(jìn)行客戶拜訪。

2. 功能介紹：

1. 功能頁(yè)面：移動(dòng)端普通外勤簽到頁(yè)面、直接新建高級(jí)外勤頁(yè)面。

2. 外勤對(duì)象類型：客戶。即用戶進(jìn)入到這兩個(gè)頁(yè)面時(shí)，如果對(duì)應(yīng)的外勤對(duì)象類型是“客戶”時(shí)觸發(fā)。

3. 提示的客戶為：當(dāng)前用戶有權(quán)限的、且客戶定位地址離用戶當(dāng)前距離5公里內(nèi)的最近的客戶。

3. 用戶可進(jìn)行的操作：

1. 直接點(diǎn)擊推薦的客戶：填充到客戶選擇的框內(nèi)；

2. 手動(dòng)關(guān)閉推薦的客戶的彈層；

3. 直接點(diǎn)擊去選擇客戶。

4. 圖示如下：： 

2.6. 普通外勤/高級(jí)外勤關(guān)聯(lián)所有自定義對(duì)象

1. 場(chǎng)景：企業(yè)在對(duì)客戶外勤拜訪時(shí)除了需要關(guān)聯(lián)客戶、線索、聯(lián)系人，還需要可以關(guān)聯(lián)任意的自定義對(duì)象，如項(xiàng)目、經(jīng)銷商、訂單等，企業(yè)能夠創(chuàng)建自己獨(dú)特的自定義對(duì)象就非常的有必要。

2. 功能描述：

1. 可以選擇“除了外勤關(guān)聯(lián)的主業(yè)務(wù)對(duì)象類型”外的所有對(duì)象類型。

2. 此處可以選擇多個(gè)對(duì)象、以及每個(gè)對(duì)象可以選擇多條數(shù)據(jù)。比如此次外勤拜訪的客戶聯(lián)系人有“張總、李總”，另外此次外勤是關(guān)于對(duì)“xxx”商機(jī)進(jìn)行的會(huì)談，所以可以選擇的子對(duì)象有“聯(lián)系人：張總、李總”、“商機(jī)：xxx”。

3. 外勤中的外勤對(duì)象，仍然分為外勤主對(duì)象和外勤子對(duì)象。

4. 外勤主對(duì)象：

5. 每種高級(jí)外勤類型各自緩存前一次使用的外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象類型。

6. 此處為單選，只能選擇一個(gè)對(duì)象中的一條數(shù)據(jù)。比如拜訪的就是“北京云來(lái)科技”這家客戶。

7. 普通外勤和高級(jí)外勤均可關(guān)聯(lián)所有的自定義對(duì)象。

8. 外勤對(duì)象的選擇邏輯：

9. 外勤子對(duì)象：

3. 圖示如下：： 

2.7. 普通外勤關(guān)聯(lián)對(duì)象后自動(dòng)生成一條高級(jí)外勤

1. 場(chǎng)景：普通外勤將逐漸被高級(jí)外勤過(guò)渡替代，在過(guò)渡期間，為解決普通外勤數(shù)據(jù)不具有BI分析的能力，通過(guò)企業(yè)在使用普通外勤關(guān)聯(lián)客戶及對(duì)象的方式，自動(dòng)生成一條對(duì)應(yīng)的高級(jí)外勤數(shù)據(jù)，使得普通外勤生成的拜訪數(shù)據(jù)可以通過(guò)BI報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

2. 功能描述： 普通外勤關(guān)聯(lián)任何對(duì)象，均可生成一條高級(jí)外勤對(duì)象數(shù)據(jù)。

2.8. 外勤動(dòng)作中的“查找關(guān)聯(lián)”字段可使用“外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象”自動(dòng)填充

1. 目標(biāo)：支持對(duì)外勤“主對(duì)象”和“子對(duì)象”的填充。

2. 場(chǎng)景：

1. 自定義兩個(gè)對(duì)象，“門店”和“促銷活動(dòng)”，且“促銷活動(dòng)”中一個(gè)字段是查找關(guān)聯(lián)“門店”的。那么在外勤動(dòng)作執(zhí)行“促銷活動(dòng)”時(shí)，需要自動(dòng)填充對(duì)應(yīng)的“門店”。

2. 工單場(chǎng)景：工單派單后自動(dòng)生成外勤計(jì)劃，對(duì)應(yīng)的外勤主對(duì)象為“客戶”、子對(duì)象為“工單”，當(dāng)外勤動(dòng)作執(zhí)行“編輯工單”時(shí)，需要知道編輯的是這個(gè)子對(duì)象中的“工單”。

3. 填充邏輯：

1. 若同一個(gè)外勤動(dòng)作對(duì)象中有多個(gè)查找關(guān)聯(lián)同一對(duì)象的字段，則使用外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象+從對(duì)象中的對(duì)象主屬性重復(fù)填充。由用戶自主修改。 

3.外勤端統(tǒng)計(jì)（web）

3.1. 概述

• 此版本web端外勤統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)容：

1. 對(duì)高級(jí)外勤數(shù)據(jù)的匯總：能讓用戶看到自己做過(guò)的所有高級(jí)外勤以及未執(zhí)行的高級(jí)外勤計(jì)劃，同時(shí)也將替換掉web端CRM拜訪頁(yè)面。

2. 對(duì)高級(jí)外勤做深入分析：?jiǎn)T工的工作效能統(tǒng)計(jì)、客戶拜訪的分析等。

3.2. 外勤數(shù)據(jù)列表（日歷/列表視圖）

1. 列表概述

1. 自己可看自己的數(shù)據(jù)

2. 上級(jí)可看所有下級(jí)的數(shù)據(jù)

3. 部門負(fù)責(zé)人可看所有本部門及下級(jí)部門員工的數(shù)據(jù)

4. 外勤管理員可看整個(gè)公司的數(shù)據(jù)

5. 統(tǒng)計(jì)查看人看規(guī)則內(nèi)的用戶數(shù)據(jù)

6. 默認(rèn)展示日歷視圖

7. 用戶也可以自己設(shè)置默認(rèn)展示的視圖，此設(shè)置記錄在服務(wù)端。

8. 外勤數(shù)據(jù)列表頁(yè)，分為日歷視圖和列表視圖。

9. 統(tǒng)計(jì)包含數(shù)據(jù)：所有普通外勤、高級(jí)外勤未完成和已完成、協(xié)訪的數(shù)據(jù)。

10. 權(quán)限：

2. 日歷視圖：

1. 篩選：

2. 員工篩選：默認(rèn)展示空，可切換其他某個(gè)單個(gè)用戶。

3. 日歷中數(shù)據(jù)展示：

4. 數(shù)據(jù)范圍：普通外勤關(guān)聯(lián)客戶、普通外勤非關(guān)聯(lián)客戶、高級(jí)外勤、高級(jí)外勤計(jì)劃及協(xié)訪數(shù)據(jù)；

5. 進(jìn)入頁(yè)面時(shí)默認(rèn)展示：當(dāng)前登錄用戶的數(shù)據(jù)。

6. 協(xié)訪的數(shù)據(jù)需要標(biāo)識(shí)出“協(xié)訪”。

7. 其他：接入日程平臺(tái)化，每日卡片中展示內(nèi)容待定。

8. 概述：

9. 圖示如下： 

3. 列表視圖

   

1. 含義：原外勤記錄表，用于統(tǒng)計(jì)“已完成/已簽到”狀態(tài)的外勤簽到/簽退數(shù)據(jù)。

2. 展示的數(shù)據(jù)：

3. 默認(rèn)展示數(shù)據(jù)為：默認(rèn)展示所有有權(quán)限用戶的外勤數(shù)據(jù)。

4. 排序：簽到時(shí)間倒序。

5. 圖示如下：： 

6. 列表數(shù)據(jù)展示：

7. 進(jìn)入頁(yè)面時(shí)默認(rèn)展示數(shù)據(jù)：所有有權(quán)限的外勤用戶數(shù)據(jù)。

8. 數(shù)據(jù)范圍：用戶“協(xié)訪的”高級(jí)外勤數(shù)據(jù)。

9. 排序：默認(rèn)按照創(chuàng)建時(shí)間倒序排列。

10. 圖示如下：： 

11. “用戶協(xié)訪的外勤列表”

12. “外勤記錄”表

13. 列表數(shù)據(jù)展示：

14. 數(shù)據(jù)范圍：用戶“負(fù)責(zé)的”高級(jí)外勤數(shù)據(jù)；此處包括高級(jí)外勤計(jì)劃和路線。對(duì)于路線中的外勤的展示規(guī)則如下：

15. 排序：默認(rèn)按照創(chuàng)建時(shí)間倒序排列。

16. 操作：

17. 批量操作：

18. 圖示如下：

1. 即將所有選擇的數(shù)據(jù)批量【增加】協(xié)訪人，注意不要將原有協(xié)訪人替換掉。

2. 當(dāng)選擇的外勤數(shù)據(jù)中有如下情況時(shí)，不執(zhí)行批量操作。只有當(dāng)選擇的數(shù)據(jù)全滿足時(shí)再執(zhí)行批量操作。

3. 已簽到的外勤。

4. 即將允許“更換負(fù)責(zé)人”的外勤數(shù)據(jù)批量更換為新的負(fù)責(zé)人。

5. 以下情況，不執(zhí)行批量操作。只有當(dāng)選擇的數(shù)據(jù)全滿足時(shí)再執(zhí)行批量操作。

6. 路線中的外勤

7. 已簽到的外勤

8. 工單中創(chuàng)建的外勤

1. 更換負(fù)責(zé)人：

2. 添加協(xié)訪人：

3. 默認(rèn)展示“用戶負(fù)責(zé)的外勤列表”，可切換展示其他兩類列表。

4. 三種列表的區(qū)別：

5. 用戶負(fù)責(zé)的外勤列表：按外勤數(shù)據(jù)展示。

6. 用戶協(xié)訪的外勤列表：按協(xié)訪人及外勤數(shù)據(jù)展示。

7. 外勤記錄：原外勤記錄表，用于統(tǒng)計(jì)“已完成/已簽到”狀態(tài)的外勤簽到/簽退數(shù)據(jù).

1. 概述：列表視圖分為“用戶負(fù)責(zé)的外勤”、“用戶協(xié)訪的外勤”和“外勤記錄”三種列表。

2. “用戶負(fù)責(zé)的列表”

3.3. 員工效能統(tǒng)計(jì)

1. 概述：

1. 含義：按員工統(tǒng)計(jì)每個(gè)用戶在某段時(shí)間內(nèi)的外勤情況。

2. 相對(duì)線上的“效能統(tǒng)計(jì)表”變化：增加了對(duì)高級(jí)外勤數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，比如計(jì)劃完成情況、路線完成情況、協(xié)訪完成情況。

2. 功能介紹：

1. 數(shù)據(jù)范圍：統(tǒng)計(jì)的是所有高級(jí)外勤數(shù)據(jù)，和普通外勤數(shù)據(jù)。

2. 進(jìn)入頁(yè)面時(shí)默認(rèn)展示：用戶有權(quán)看到的所有用戶。

3. 排序：按姓名拼音字頭正序排列。

4. 列表表頭可設(shè)置字段的顯示或隱藏。

5. 導(dǎo)出：

6. 操作權(quán)限：“外勤管理員、統(tǒng)計(jì)權(quán)限查看人”有權(quán)導(dǎo)出。

7. 文件名稱：?jiǎn)T工效能統(tǒng)計(jì)表

8. 導(dǎo)出表的表頭：按照當(dāng)前列表表頭導(dǎo)出；

9. 導(dǎo)出表數(shù)據(jù)范圍：按照當(dāng)前篩選條件導(dǎo)出。

10. 列表操作：

11. 列表展示數(shù)據(jù)：

3. 圖示如下：： 

3.4. 客戶拜訪統(tǒng)計(jì)

1. 概述：

1. 含義：按客戶/對(duì)象來(lái)統(tǒng)計(jì)每個(gè)客戶/對(duì)象在某段時(shí)間內(nèi)的外勤情況。

2. 相對(duì)線上的“客戶拜訪統(tǒng)計(jì)”變化：增加了對(duì)高級(jí)外勤數(shù)據(jù)及其他對(duì)象的統(tǒng)計(jì)分析。

2. 功能介紹：

1. 數(shù)據(jù)范圍：所有高級(jí)外勤數(shù)據(jù)，和普通外勤數(shù)據(jù)。

2. 進(jìn)入頁(yè)面時(shí)默認(rèn)展示：用戶有權(quán)看到的所有對(duì)象數(shù)據(jù)。

3. 排序：按對(duì)象的最后修改時(shí)間倒序排列。

4. 列表展示數(shù)據(jù)：

5. 圖示如下：： 

3.5. 外勤BI報(bào)表分析

1. 概述 當(dāng)高級(jí)外勤支持和對(duì)象的lookup關(guān)系后，BI中自動(dòng)支持高級(jí)外勤和對(duì)象之間的統(tǒng)計(jì)分析，通過(guò)BI可以預(yù)置報(bào)表，具體操作詳見【BI報(bào)表產(chǎn)品手冊(cè)】

2. BI中高級(jí)外勤報(bào)表示例 

4. 簽到地圖

1. 場(chǎng)景：管理員可以看單個(gè)員工每天的外勤軌跡。

2. 功能描述：

1. 此功能對(duì)所有新企業(yè)及所有無(wú)“外勤數(shù)據(jù)”的企業(yè)隱藏；

2. 對(duì)所有有外勤數(shù)據(jù)的老企業(yè)：頁(yè)面中提供老功能查看入口。

3. 列表數(shù)據(jù)：展示用戶當(dāng)天所有的外勤簽到數(shù)據(jù)

4. 列表卡片及地圖上卡片的操作：

5. 卡片區(qū)域點(diǎn)擊：在列表中點(diǎn)擊某條數(shù)據(jù)區(qū)域時(shí)，該區(qū)域呈現(xiàn)點(diǎn)擊態(tài)，且地圖中該數(shù)據(jù)定位點(diǎn)高亮且展示該定位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的外勤數(shù)據(jù)卡片。

6. “詳情”操作：在外勤數(shù)據(jù)卡片或地圖卡片中點(diǎn)擊“詳情”：側(cè)滑顯示普通外勤feed或高級(jí)外勤詳情頁(yè)。

7. 排序：按簽到時(shí)間倒序排列。

8. 分頁(yè)：列表單頁(yè)顯示50條，超出50人時(shí)翻頁(yè)查看；地圖中展示該頁(yè)列表內(nèi)的用戶簽到定位點(diǎn)（比如列表在第二頁(yè)，那么地圖也只展示第二頁(yè)的用戶定位點(diǎn)）。

9. 外勤管理員可查看整個(gè)公司的員工數(shù)據(jù)

10. 部門負(fù)責(zé)人可查看自己部門內(nèi)所有員工數(shù)據(jù)

11. 上級(jí)可看所有下級(jí)的數(shù)據(jù)

12. 員工可看自己的所有數(shù)據(jù)

13. web端-外勤應(yīng)用-簽到地圖

1. 功能入口：

2. 數(shù)據(jù)權(quán)限：

3. 左側(cè)列表及地圖：

4. 線上老功能“查看所有員工最后一次簽到地點(diǎn)”的處理：

3. 圖示如下：： 

5. 外勤設(shè)置

5.1. 外勤動(dòng)作支持選擇外勤自定義字段

1. 功能價(jià)值：目前有企業(yè)需要使用外勤主題單選字段、外勤標(biāo)簽單選字段、外勤小結(jié)多行文本字段。所以，我們將高級(jí)外勤對(duì)象放開可由企業(yè)自定義。并且自定義的字段支持在外勤動(dòng)作中來(lái)填寫。

2. 功能介紹:

1. 在高級(jí)外勤對(duì)象中配置的自定義字段，需在外勤類型或者外勤動(dòng)作中設(shè)置來(lái)確定使用的位置，方可生效。

2. 外勤類型中：配置哪些字段在外勤動(dòng)作外來(lái)填寫，比如“外勤主題”可放在動(dòng)作外來(lái)填寫。

3. 外勤動(dòng)作中：配置哪些動(dòng)作在外勤動(dòng)作中來(lái)填寫，比如“外勤總結(jié)”可放在最后一個(gè)動(dòng)作中；另外，自定義的圖片字段只允許在外勤動(dòng)作中使用拍照輕交互來(lái)提交。

4. 規(guī)則：同一個(gè)外勤類型中，外勤類型和所有外勤動(dòng)作內(nèi)的自定義字段不可重復(fù)選擇。

5. 圖示如下： 

6. 此對(duì)象自定義字段位置：CRM-設(shè)置-自定義對(duì)象-高級(jí)外勤對(duì)象。

7. 此對(duì)象可設(shè)置的字段類型：?jiǎn)涡形谋?、多行文本、單選、多選、數(shù)字、圖片、查找關(guān)聯(lián)。

8. 圖示如下： 

9. 對(duì)于高級(jí)外勤對(duì)象的自定義配置：

10. 自定義字段的填寫位置配置：

5.2. 高級(jí)外勤對(duì)象與其他對(duì)象的“查找關(guān)聯(lián)”關(guān)聯(lián)關(guān)系建立

1. 解決問(wèn)題：當(dāng)高級(jí)外勤與外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象、外勤動(dòng)作對(duì)象建立關(guān)聯(lián)關(guān)系后：

1. 在高級(jí)外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象詳情頁(yè)，可查看對(duì)應(yīng)的高級(jí)外勤數(shù)據(jù)；

2. 在外勤動(dòng)作執(zhí)行的對(duì)象中，可查看對(duì)應(yīng)的高級(jí)外勤數(shù)據(jù)。

3. BI中對(duì)外勤關(guān)聯(lián)的對(duì)象與高級(jí)外勤進(jìn)行聯(lián)合分析。

2. 功能介紹：

1. 高級(jí)外勤對(duì)象 可查找關(guān)聯(lián) “高級(jí)外勤關(guān)聯(lián)的主對(duì)象”；

2. 高級(jí)外勤對(duì)象 可查找關(guān)聯(lián) “高級(jí)外勤內(nèi)的動(dòng)作對(duì)象”；

3. 高級(jí)外勤動(dòng)作對(duì)象 可查找關(guān)聯(lián) “高級(jí)外勤對(duì)象”；

4. 注意：高級(jí)外勤對(duì)象 暫時(shí)不可查找關(guān)聯(lián)“高級(jí)外勤關(guān)聯(lián)的子對(duì)象“，因?yàn)楦呒?jí)外勤關(guān)聯(lián)的子對(duì)象中各種對(duì)象數(shù)量不限制，而查找關(guān)聯(lián)關(guān)系只能單選。

5. 高級(jí)外勤與對(duì)象的lookup關(guān)系：

3. 實(shí)現(xiàn)方案：

• 配置位置：web端應(yīng)用-外勤-設(shè)置-外勤類型設(shè)置- 新建/編輯外勤動(dòng)作

• 配置原因：確定此關(guān)聯(lián)關(guān)系保存在哪個(gè)“查找關(guān)聯(lián)”的字段內(nèi)，并達(dá)到自動(dòng)創(chuàng)建查找關(guān)聯(lián)關(guān)系的目的。 

• 配置位置：web端應(yīng)用-外勤-設(shè)置-外勤類型設(shè)置- 新建/編輯外勤類型

• 配置原因：確定此關(guān)聯(lián)關(guān)系保存在哪個(gè)“查找關(guān)聯(lián)”的字段內(nèi)，并達(dá)到自動(dòng)創(chuàng)建查找關(guān)聯(lián)關(guān)系的目的 

1. 首先，根據(jù)客戶需求在高級(jí)外勤對(duì)象中創(chuàng)建查找關(guān)聯(lián)字段。 

2. 第二步：在外勤類型中確定“高級(jí)外勤對(duì)象”與“與之關(guān)聯(lián)的外勤主對(duì)象”間的查找關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3. 第三步：在外勤動(dòng)作中確定“高級(jí)外勤對(duì)象”與“此動(dòng)作對(duì)應(yīng)對(duì)象”間的查找關(guān)聯(lián)關(guān)系

5.3. 外勤動(dòng)作支持關(guān)聯(lián)應(yīng)用

1. 場(chǎng)景：外勤動(dòng)作支持紛享預(yù)置的應(yīng)用及企業(yè)自定義應(yīng)用，擴(kuò)展外勤應(yīng)用能力

2. 功能介紹：

1. 新建/編輯外勤動(dòng)作頁(yè)面，

2. 當(dāng)選擇的是“應(yīng)用”時(shí)，需要顯示出動(dòng)作可關(guān)聯(lián)的應(yīng)用。

3. 動(dòng)作可關(guān)聯(lián)的應(yīng)用列表有：

4. 報(bào)數(shù)通：選擇報(bào)數(shù)通應(yīng)用后，需要再次選擇使用的報(bào)數(shù)單。此處可選擇的報(bào)數(shù)單不包括使用“陳列上報(bào)”模板創(chuàng)建的報(bào)數(shù)單。

5. 部分預(yù)置應(yīng)用：掃碼收款。

6. 支持企業(yè)自定義應(yīng)用，比如某客戶的溯源系統(tǒng)，或者fs企業(yè)的“工單完成”按鈕應(yīng)用

7. 外勤動(dòng)作支持調(diào)起“應(yīng)用”。

8. 圖示如下：圖示： 

3. 其他變化

1. web端高級(jí)外勤詳情頁(yè)中，外勤動(dòng)作關(guān)聯(lián)應(yīng)用的，不支持下鉆查看，提示進(jìn)入移動(dòng)端查看。

5.4. 工作流觸發(fā)對(duì)象中支持選擇高級(jí)外勤對(duì)象

1. 場(chǎng)景：工作流觸發(fā)對(duì)象中支持選擇高級(jí)外勤對(duì)象。比如高級(jí)外勤完成后，觸發(fā)客戶中的某個(gè)字段發(fā)生變更。

2. 功能介紹：高級(jí)外勤支持工作流字段詳見下表 

6. 其他功能優(yōu)化

6.1. 簽到/簽退距離單位優(yōu)化

1. 簽到距離和簽退距離的單位，之前有米和千米，現(xiàn)在統(tǒng)一改為千米，保留兩位小數(shù)。

2. 涉及的表格：

1. 負(fù)責(zé)的外勤：簽到距離、簽退距離

2. 協(xié)訪的外勤：簽到距離、簽退距離

3. 外勤記錄：簽到距離、簽退距離

4. 外勤數(shù)據(jù)列表：

5. 相關(guān)的導(dǎo)出表

6.2. 外勤/拜訪選客戶列表優(yōu)化

1. 功能優(yōu)化：對(duì)于拜訪、直接新建高級(jí)外勤、普通外勤中選擇客戶的界面，優(yōu)化為：增加“附近”、“所有”頁(yè)簽，

1. “附近”頁(yè)面：默認(rèn)為此頁(yè)簽，同時(shí)，所有頁(yè)面去掉上個(gè)版本增加的列表底部的“以上為附近客戶，更多請(qǐng)搜索”的提示文字。

2. “所有”頁(yè)簽：展示當(dāng)前“篩選條件”下的所有客戶，無(wú)需按距離排序（相當(dāng)于“新建高級(jí)外勤計(jì)劃”的那個(gè)列表；當(dāng)一個(gè)客戶有多個(gè)地址時(shí)，仍然顯示多條）。

2. 圖示如下： 

6.3. 管理員在外勤規(guī)則可配置員工外勤主界面

1. 場(chǎng)景：高級(jí)外勤日歷界面相對(duì)于普通外勤有著更多的業(yè)務(wù)承載，操作也更方便。但是高級(jí)外勤界面并不是默認(rèn)頁(yè)面，如果讓企業(yè)中每個(gè)員工在普通外勤和高級(jí)外勤之間自由切換并不太現(xiàn)實(shí)，員工也不好操作。所以我們提供管理員能夠設(shè)置員工默認(rèn)主界面的能力，統(tǒng)一由管理員來(lái)配置。

2. 功能介紹：在外勤規(guī)則設(shè)置中，增加“設(shè)置主界面”的配置，其中包括三個(gè)選項(xiàng)：外勤日歷界面、新建普通外勤界面、不限（員工自由配置）。其中，

1. 如果管理員選擇的是“外勤日歷界面”或者“新建普通外勤界面”，則不再允許員工在客戶端改動(dòng)（更多中去掉此操作入口）；

2. 如果管理員選擇的是“不限（員工自由配置）”，則員工在移動(dòng)端仍可以操作。

3. 新建或編輯外勤規(guī)則時(shí)，默認(rèn)配置如下： 

4. 管理員設(shè)置主界面后，

5. 當(dāng)管理員變更了外勤主界面，需要發(fā)外勤消息給適用當(dāng)前規(guī)則的用戶

3. 圖示如下：： 

6.4. 管理員可設(shè)置“外勤不能刪除”

1. 場(chǎng)景：已完成的外勤，企業(yè)不希望員工可以隨便刪除。

2. 功能介紹：

1. 在外勤規(guī)則設(shè)置中，增加“數(shù)據(jù)刪除設(shè)置”，可以啟用“已完成的高級(jí)外勤不可刪除”。

2. 默認(rèn)為不勾選。

3. 圖示如下：： 

6.5. 日志助手中可以顯示高級(jí)外勤

1. 功能介紹：

1. 日志助手中可以顯示“完成日期”在今日且“已完成”狀態(tài)的高級(jí)外勤數(shù)據(jù)（包括由普通外勤生成的高級(jí)外勤數(shù)據(jù)）。

2. 當(dāng)發(fā)送完成后，在日志feed頁(yè)面中， 整行數(shù)據(jù)支持點(diǎn)擊，右側(cè)推出高級(jí)外勤詳情頁(yè)。

2. 圖示如下： 

7. 員工積分系統(tǒng)

7.1. 概述

1. 使用場(chǎng)景：企業(yè)可以設(shè)置積分獲得規(guī)則以及積分兌換紅包規(guī)則，比如員工新開發(fā)一個(gè)客戶獎(jiǎng)勵(lì)10積分，員工收回1萬(wàn)元回款獎(jiǎng)勵(lì)10積分等。最終員工的積分可以兌換成公司獎(jiǎng)勵(lì)。

2. 功能價(jià)值：企業(yè)級(jí)軟件中，很難使得員工自愿去使用且錄入老板想要的數(shù)據(jù)。積分系統(tǒng)，使員工的重要操作都能獲得實(shí)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，可以起到很大的激勵(lì)作用。

3. 功能入口：應(yīng)用-員工積分系統(tǒng)。

   7.2. web端-概覽

4. 價(jià)值：將用戶最關(guān)心的內(nèi)容便捷展示。

5. 圖示如下：： 

6. 功能介紹：

1. 數(shù)據(jù)范圍：

2. 只能看當(dāng)前用戶自己的積分明細(xì)。

3. 展示當(dāng)前用戶當(dāng)天的所有積分明細(xì)，數(shù)據(jù)多時(shí)卡片支持滾動(dòng)條。

4. 昨日積分排行TOP10：

5. 此卡片為管理者常駐卡片

6. 數(shù)據(jù)范圍：展示當(dāng)前用戶有權(quán)看到的、昨日積分Top10的用戶。

7. 積分管理員

8. 部門負(fù)責(zé)人

9. 上級(jí)

10. 我的總積分

11. 我今日/昨日、本周/上周、本月/上月獲得總積分?jǐn)?shù)；

12. 總覽：

13. “我今日積分明細(xì)”卡片

7.3. web端-統(tǒng)計(jì)

1. 概述：此處包含兩個(gè)統(tǒng)計(jì)表，即員工積分、積分明細(xì)。

2. 員工積分：

1. 價(jià)值：展示用戶有權(quán)看到的所有員工的積分情況。（權(quán)限在第一節(jié)概述中有介紹）

2. 權(quán)限：所有用戶可見此統(tǒng)計(jì)表；每個(gè)用戶可見自己有權(quán)限的用戶。

3. 列表數(shù)據(jù)：默認(rèn)為能看到的所有用戶積分情況。。

4. 點(diǎn)擊“區(qū)間積分”后，查看某人明細(xì)數(shù)據(jù)的頁(yè)面，可點(diǎn)擊整行再右側(cè)推出積分詳情頁(yè)。

5. 圖示： 

3. 積分明細(xì)表：

   

1. 新建積分明細(xì)：

2. 顯示條件：只有積分管理員可見。

3. 使用場(chǎng)景：當(dāng)有非規(guī)則觸發(fā)的額外獎(jiǎng)勵(lì)/額外扣除積分時(shí)，管理員可以直接給員工新增/減少積分。

4. 注意：

5. 整行支持點(diǎn)擊查看數(shù)據(jù)詳情。

6. 不允許編輯和刪除。如果添加錯(cuò)誤，需要管理員再新建一條積分?jǐn)?shù)據(jù)抵消即可。

7. 創(chuàng)建人為操作的用戶。

8. 管理員手動(dòng)新建的積分：

9. 權(quán)限：每個(gè)用戶可見此統(tǒng)計(jì)表；每個(gè)用戶只可見自己有權(quán)限的用戶的積分?jǐn)?shù)據(jù)。

10. 排序：按積分獲得時(shí)間的倒序排列。

11. 列表數(shù)據(jù)：默認(rèn)為有權(quán)的所有用戶的積分明細(xì)。

12. 操作：

13. 圖示如下：：

1. 新建積分明細(xì)

1. 權(quán)限：積分管理員

2. 圖示如下：： 

2. 積分詳情頁(yè) 

7.4. web端-規(guī)則

1. 概述：規(guī)則菜單分為我的積分規(guī)則、積分規(guī)則設(shè)置（積分獎(jiǎng)勵(lì)/積分兌換）。

2. 我的積分規(guī)則：

1. 權(quán)限：所有用戶均可訪問(wèn)此界面。

2. 界面展示內(nèi)容：當(dāng)前登錄用戶自己的積分規(guī)則，此處使用規(guī)則名稱和規(guī)則描述字段。

3. 功能圖示： 

4. 價(jià)值：所有用戶都可以在此處統(tǒng)一看到自己的積分規(guī)則。

5. 需求說(shuō)明：

3. 積分規(guī)則設(shè)置：

1. 員工規(guī)則分配：即給員工或部門設(shè)置要使用的積分規(guī)則。

2. 積分規(guī)則設(shè)置：即設(shè)置單個(gè)積分規(guī)則的位置。

3. 權(quán)限：只有積分管理員員可以設(shè)置。

4. 積分規(guī)則設(shè)置菜單分為“員工規(guī)則分配”和“積分規(guī)則設(shè)置”。

4. 員工規(guī)則分配：

1. 列表圖示如下：： 

2. 新建/編輯規(guī)則組 圖示如下： 

5. 積分規(guī)則設(shè)置：

1. 注意：編輯規(guī)則時(shí)，“規(guī)則類型”字段不允許編輯，其他字段允許編輯。

2. 圖示如下：：

3. 新建聚合類積分規(guī)則： 

4. 規(guī)則詳情頁(yè)

   圖示如下：： 

5. 非聚合類積分規(guī)則：數(shù)據(jù)的新建和刪除都遵循規(guī)則中定義的邏輯。如果規(guī)則中未定義數(shù)據(jù)刪除的積分規(guī)則，則新建數(shù)據(jù)得到的積分，當(dāng)數(shù)據(jù)刪除后不自動(dòng)扣減積分。

6. 聚合類積分規(guī)則：給用戶計(jì)算當(dāng)天的聚合積分時(shí)，只計(jì)算【當(dāng)天】有效數(shù)據(jù)。

7. 刪除當(dāng)天數(shù)據(jù)：比如當(dāng)天新建了5個(gè)客戶，又刪除了其中的1個(gè)客戶，則聚合類規(guī)則時(shí)按照4個(gè)客戶來(lái)計(jì)算；

8. 刪除過(guò)去數(shù)據(jù)：比如當(dāng)天新建了5個(gè)客戶，又刪除了昨天的1個(gè)客戶，則聚合類規(guī)則時(shí)按照5個(gè)客戶來(lái)計(jì)算。

   7.5. 移動(dòng)端-積分規(guī)則/積分統(tǒng)計(jì)

9. 聚合類規(guī)則詳情頁(yè)：

   圖示如下：： 

10. 積分標(biāo)簽設(shè)置：

11. 一些積分邏輯：

12. 分為“非聚合類規(guī)則詳情頁(yè)”和“聚合類規(guī)則詳情頁(yè)”。

13. 非聚合類規(guī)則詳情頁(yè)：

1. 積分規(guī)則分兩種：

2. 非聚合類規(guī)則：只有一個(gè)對(duì)象和一條數(shù)據(jù)，比如新建一個(gè)訂單，給10積分

3. 聚合類規(guī)則：

4. 圖示如下：： 

5. 圖示如下：： 

6. 聚合時(shí)長(zhǎng)：1天，以自然日為單位。

7. 針對(duì)一個(gè)或多個(gè)對(duì)象的某類動(dòng)作/字段的總值。

8. 舉例：一天內(nèi)“高級(jí)外勤”的“完成總數(shù)”大于10，且“訂單”的“金額總數(shù)”達(dá)到2000，可以得到日薪30積分。

1. 列表圖示如下：： 

2. 新建規(guī)則

3. 新建/編輯聚合類規(guī)則：

6. 入口：應(yīng)用-積分

7. 頁(yè)面：概覽、積分明細(xì)、積分規(guī)則。

8. 概覽：

9. 積分明細(xì)：

1. 可按日期范圍篩選。

2. 用戶范圍：只展示當(dāng)前用戶的積分明細(xì)即可。

3. 操作：

10. 圖示如下：： 

11. 使用標(biāo)簽后的積分頁(yè)面樣式 

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