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銷售協(xié)同6.3版本產(chǎn)品手冊(cè)-日志、日程和審批優(yōu)化

2021-01-15 13:40:27 1256 本站

1.日志助手

  • 6.3在Web做了嘗試,當(dāng)用戶提交日志的時(shí)候,出現(xiàn)“日志助手”入口 image_1ceqmtcon1msrc4d19o05e9102f9.png-153.6kB

  • 用戶點(diǎn)擊后彈出“今日工作參考”詳情,其中內(nèi)容包括 1、CRM對(duì)象暫定4類數(shù)據(jù)

      a、線索新增(包括從公海認(rèn)領(lǐng))
      b、線索更新;線索進(jìn)入公海
      c、客戶新增;
      d、客戶更新(基本信息更新)

    2、協(xié)同暫定2類數(shù)據(jù)

      a、審批:Feed信息縮略(如果審批關(guān)聯(lián)客戶對(duì)象,則直接沉淀在CRM對(duì)象信息下)
      b、日程安排

    image_1ceqmv42s1gok1l8olfq1jjpb0im.png-237kB

  • 添加為工作日志

    • 點(diǎn)擊添加為工作日志后,信息會(huì)填入日志輸入框,并追加再已寫內(nèi)容最后變

    • 信息輸入框增加對(duì){}大括號(hào)的對(duì)象解析,并且信息發(fā)出后在feed中識(shí)別為對(duì)象鏈接

    • 信息輸入框增加對(duì)【】中括號(hào)的對(duì)象解析,并且信息發(fā)出后在feed中識(shí)別為Feed鏈接

    • 在編輯狀態(tài)下{}【】?jī)?nèi)的信息為一個(gè)整體,需要一起刪除,不然鏈接不可被識(shí)別

    • 發(fā)出的Feed,鏈接在移動(dòng)端一樣支持 image_1ceqn18e7m9fk2v16qq1e9l10vh13.png-227.8kB

2.日程優(yōu)化

2.1循環(huán)日程

  • 日程在Web和移動(dòng)端創(chuàng)建入口沒(méi)有變化 image_1ceqq15pm1a54klion06be73o1t.png-20.2kB

  • 日程創(chuàng)建過(guò)程中增加了“重復(fù)設(shè)置” image_1ceqq0ido1g7n1snum58io94lg1g.png-43.1kB

    • 每日重復(fù) image_1ceqqb0ae13cug4ou261ouonik2q.png-28kB

    • 每周重復(fù)/每?jī)芍苤貜?fù) image_1ceqqctdebv8h6qfmq1c4t1olv37.png-44.9kB

    • 每月重復(fù) image_1ceqqe67b1sjjkg1f4j102b7493k.png-32.1kB

    • 結(jié)束時(shí)間:可以定義重復(fù)結(jié)束時(shí)間,可以選擇從今天開始向后1年的循環(huán)。執(zhí)行到對(duì)應(yīng)時(shí)間后,任務(wù)終結(jié),不再循環(huán)。

2.2移動(dòng)端交互方式

  • image_1ceqqnbrl1dtpjuvtoja2obu4h.png-38.8kB

  • image_1ceqqobqf32j1aq1r0f1k2n1lm05e.png-35.1kB

  • image_1ceqqos7d8uj12fs10kh1pi31b925r.png-66.2kB

  • image_1ceqqpagj4f31mf21djk181m4uk6o.png-25.7kB

2.3新的日程可關(guān)聯(lián)CRM對(duì)象

關(guān)聯(lián)后對(duì)象:

  • 可以直接再feed信息中打開對(duì)象詳情

  • 對(duì)象是否可以打開嚴(yán)格遵循CRM對(duì)象數(shù)據(jù)權(quán)限

  • 關(guān)聯(lián)的日程信息暫時(shí)未沉淀到對(duì)象詳情下

2.4日程的編輯和刪除

  • 編輯:

    • 當(dāng)編輯參與人和時(shí)間的時(shí)候會(huì)提示,修改當(dāng)前一個(gè)日程,還是后續(xù)未發(fā)生的所有日程

    • 當(dāng)編輯重復(fù)設(shè)置的時(shí)候,不會(huì)提示,因?yàn)闀?huì)直接修改循環(huán)模式

    • 以上兩類修改,均不改變已經(jīng)發(fā)生的日程 image_1ceqr80dv1jor1bg7c391ubc21775.png-76.4kB

  • 刪除:

    • 刪除日程時(shí):如果刪除非第一個(gè)日程,則只刪除一個(gè)日程活動(dòng);如果刪除第一個(gè)日程,則刪除日程系列

    • 操作中會(huì)增加:結(jié)束日程循環(huán)。會(huì)講未發(fā)生的日程全部結(jié)束掉。 image_1ceqrflkf1ihb9nnvu01dd5153o7i.png-66.9kB

2.5手機(jī)日歷打通

  • 用戶首次進(jìn)入“我的日程”時(shí)彈框提示:日程同步手機(jī)日歷彈框

    1、“忽略”則直接關(guān)閉彈框
    2、“立即設(shè)置”跳轉(zhuǎn)到設(shè)置界面中
  • 設(shè)置界面: 1、默認(rèn),同步為關(guān)閉狀態(tài) 2、當(dāng)用戶開啟同步狀態(tài)時(shí),應(yīng)用會(huì)向系統(tǒng)日歷要權(quán)限

       a、如果系統(tǒng)已經(jīng)向應(yīng)用分配了權(quán)限,則開關(guān)直接打開
       b、如果系統(tǒng)未向應(yīng)用分配權(quán)限,則彈框提示

    3、同步狀態(tài)為打開時(shí),從手機(jī)系統(tǒng)關(guān)閉日歷權(quán)限,再回到我們app的設(shè)置界面時(shí),需要置為“關(guān)閉”狀態(tài)

  • 日程數(shù)據(jù)同步: 默認(rèn)同步當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)之后15天的數(shù)據(jù)

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3.審批優(yōu)化

  • 審批基礎(chǔ)信息中增加:默認(rèn)抄送人 image_1ceqruond8su12vf1inb1nv615ok9p.png-85.6kB

  • 每個(gè)流程組,增加一個(gè):抄送人。

    • 管理員可以根據(jù)不同流程組,設(shè)置不同的抄送人 image_1ceqrv31l1mjpnegqrq1ql8a1fa6.png-128.7kB

  • 審批類型默認(rèn)抄送范圍和不同條件抄送人設(shè)置為:合集

    也就是審批默認(rèn)抄送范圍為A,條件抄送人范圍為B,符合條件下的審批發(fā)送,默認(rèn)抄送范圍為:A+B



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