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備注：6.2版本外勤所有功能屬于內(nèi)測(cè)功能，不發(fā)布到全網(wǎng)。若有企業(yè)需要體驗(yàn)使用，可申請(qǐng)開通灰度。
一、自定義外勤類型
1.使用場(chǎng)景
管理員可自定義外勤動(dòng)作和外勤類型，任何類型的公事外勤均可進(jìn)行管理，且不僅限于拜訪和盤點(diǎn)，還可管理定期巡檢等。
在外勤過(guò)程中可執(zhí)行CRM對(duì)象，比如外勤過(guò)程中執(zhí)行訂貨操作、外勤過(guò)程中完成收回款操作等。
2.概述
入口：web端-外勤-設(shè)置-外勤類型設(shè)置
設(shè)置權(quán)限：外勤管理員
功能簡(jiǎn)要描述：
外勤類型即對(duì)每種外出業(yè)務(wù)的定義，比如客戶拜訪、巡店、設(shè)備檢修等； 一個(gè)外勤類型由多個(gè)外勤動(dòng)作組成，比如拍門頭照、庫(kù)存盤點(diǎn)、競(jìng)品信息采集、訂貨等；外勤規(guī)則、外勤類型、外勤動(dòng)作如圖：
外勤類型設(shè)置中分為“外勤類型列表”和“外勤動(dòng)作列表”兩個(gè)頁(yè)簽。下面依次介紹。
3.外勤類型設(shè)置
外勤類型列表
1.圖示：
排序：按照外勤類型的創(chuàng)建時(shí)間倒序排列
各企業(yè)初始使用時(shí)，列表數(shù)據(jù)默認(rèn)為有一種外勤類型，即“普通外勤”。
2.刪除：
刪除外勤類型時(shí)需要判斷該類型有沒(méi)有被某個(gè)規(guī)則使用，如果在某個(gè)規(guī)則中已被選擇使用，則不允許刪除”
“普通外勤”類型不能被刪除。
3.新建/編輯自定義的外勤類型
圖示：
新建外勤類型時(shí)設(shè)置外勤類型名稱、選擇是否啟用簽退
選擇已設(shè)置好外勤動(dòng)作：即此外勤類型需要執(zhí)行哪些動(dòng)作。比如巡店的外勤類型中，需要執(zhí)行“拍門頭照、庫(kù)存盤點(diǎn)、競(jìng)品信息采集”等動(dòng)作。
編輯：任何外勤類型隨時(shí)都可以被編輯，編輯只影響新數(shù)據(jù)，不影響老數(shù)據(jù)。
4.編輯普通外勤：
普通外勤的外勤名稱不允許修改；
普通外勤中允許設(shè)置一個(gè)自定義字段。
4.外勤動(dòng)作設(shè)置
外勤動(dòng)作列表：
1.圖示：
排序：按照外勤動(dòng)作創(chuàng)建時(shí)間倒序排列；
刪除：在某外勤類型中使用中的外勤動(dòng)作不允許刪除
2.新建/編輯外勤動(dòng)作：
圖示：
3.新建外勤動(dòng)作時(shí)：
輸入動(dòng)作名稱，動(dòng)作名稱不允許重復(fù)。
選擇該動(dòng)作要執(zhí)行的業(yè)務(wù)對(duì)象，如果不存在要使用的業(yè)務(wù)對(duì)象，可以創(chuàng)建。（這里，一個(gè)外勤動(dòng)作對(duì)應(yīng)一個(gè)CRM對(duì)象的業(yè)務(wù)類型，進(jìn)行外勤動(dòng)作時(shí)直接選擇某個(gè)crm對(duì)象的某個(gè)業(yè)務(wù)類型。）
選擇員工在執(zhí)行該業(yè)務(wù)對(duì)象時(shí)，是進(jìn)行“新建”操作還是“進(jìn)入列表頁(yè)查看”。
5. 外勤規(guī)則設(shè)置
外勤規(guī)則和外勤類型的關(guān)系：外勤類型是配置（新建/編輯/刪除）一個(gè)企業(yè)中所有類型的外出動(dòng)作的地方，而外勤規(guī)則來(lái)決定用戶可以使用哪種外勤類型。前面我們已經(jīng)講述創(chuàng)建外勤類型的過(guò)程，那么當(dāng)類型創(chuàng)建好之后，就可以在外勤規(guī)則中選擇對(duì)應(yīng)的類型以及適用的部門范圍后即可使用了。
圖示：
6.移動(dòng)端員工使用自定義外勤類型
新建自定義的外勤類型頁(yè)面：
圖示
操作說(shuō)明：
外勤對(duì)象：這里選擇此次外勤要關(guān)聯(lián)的線索或者客戶或聯(lián)系人。
簽到：即抵達(dá)到客戶/線索/聯(lián)系人處時(shí)，執(zhí)行簽到動(dòng)作。
執(zhí)行外勤動(dòng)作：這里顯示的是此外勤類型下的外勤動(dòng)作，員工在外勤過(guò)程中需要完成公司已設(shè)置好的需要上報(bào)的內(nèi)容。
簽退：離開時(shí)執(zhí)行簽退動(dòng)作。
完成：當(dāng)完成此次外勤所有動(dòng)作時(shí)，可點(diǎn)擊“完成”按鈕，代表此次外勤結(jié)束。
自定義類型外勤的詳情頁(yè)：
二、移動(dòng)端外勤
1.概述
移動(dòng)端除了上面講述的增加了新建自定義類型外勤的功能，還可為自定義外勤類型創(chuàng)建計(jì)劃、將自定義外勤類型設(shè)置為外勤主界面
2.新建外勤計(jì)劃
只有自定義的外勤類型可以新建計(jì)劃，普通外勤不支持創(chuàng)建計(jì)劃。
圖示：
創(chuàng)建計(jì)劃時(shí)選擇外勤類型、選擇要拜訪的客戶/聯(lián)系人或者線索，選擇計(jì)劃外勤的時(shí)間即可。
3.外勤主界面設(shè)置
外勤默認(rèn)主界面說(shuō)明
共3種主界面：外勤日歷、直接新建普通外勤、直接新建自定義外勤（具體是哪個(gè)自定義類型，由用戶設(shè)置默認(rèn)主界面時(shí)選擇的）；
設(shè)置入口在“更多-設(shè)置外勤主界面”中。此設(shè)置為用戶級(jí)別的設(shè)置，即用戶自己可變更自己的外勤主界面。
當(dāng)6.2版本發(fā)布后：
對(duì)于新注冊(cè)的企業(yè)，企業(yè)內(nèi)所有用戶默認(rèn)的外勤主界面為“外勤日歷”界面；
對(duì)于老企業(yè)，企業(yè)內(nèi)所有用戶默認(rèn)的外勤主界面沿用用戶之前的設(shè)置。
三種主界面圖示：
