目標管理系統(tǒng)使用流程第一步：配置目標規(guī)則
目標規(guī)則定義了企業(yè)目標管理的規(guī)則，包括考核誰、考核什么業(yè)務(wù)、財年、考核周期、規(guī)則適用部門等
操作角色：CRM管理員 或者 擁有 「業(yè)務(wù)規(guī)則管理」-「目標規(guī)則」權(quán)限的子管理角色，如下圖
配置目標規(guī)則的流程
業(yè)務(wù)場景1舉例：公司要考核銷售部各部門及銷售人員的訂單業(yè)績
場景拆解
考核誰？ --> 人員
具體考核什么業(yè)務(wù)？ --> 銷售訂單.訂單金額
考核財年？ --> 2020、2021財年
配置目標規(guī)則
首先：當員工所屬角色沒有目標值對象的「編輯」權(quán)限（如下圖），則無論規(guī)則上是否勾選了“個人可設(shè)置目標值”，均不可編輯；
其次：當員工所屬角色有目標值對象的「編輯」權(quán)限
普通員工不能編輯自己的目標（包括上級和部門負責人，也不能給自己設(shè)置目標），上級可以編輯下屬的目標、部門負責人可以給部門下的員工設(shè)置目標（本部門負責人不能給本部門設(shè)置目標）
上級部門負責人可以給下級部門設(shè)置目標；
不可編輯共享給我的「人員」的目標值；
普通員工可編輯自己的目標、上級可編輯下屬的目標、部門負責人可編輯部門下員工的目標 和 部門的目標；
上級和部門負責人均可編輯自己有權(quán)限的目標，包括共享給我的「人員」的目標值；
規(guī)則上勾選了“個人可設(shè)置目標值”
規(guī)則上沒有勾選
規(guī)則名稱：考核人員訂單業(yè)績
考核對象：人員
統(tǒng)計財年：2020、2021
起始月份：3月
考核指標：銷售訂單. 銷售訂單金額
統(tǒng)計日期：按實際需求選擇業(yè)務(wù)日期字段，比如這里是指 下單日期 在各月的訂單數(shù)據(jù)
考核周期：目前默認為月，不可選，即將支持年、季度、周
考核指標限制條件：定義符合什么條件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將被統(tǒng)計到完成值，比如這里需要把 狀態(tài)為作廢、未生效、審核中 的數(shù)據(jù)過濾掉。
是否拆分子目標：當你需要按照某個維度進一步拆分為更精細的子目標的時候，可以選擇「是」，并選擇具體拆分的維度字段，比如可以按照 銷售訂單的來源或業(yè)務(wù)類型等進一步拆分。
選擇參與考核的部門：可選擇全公司 或 具體的某些部門。這里選擇銷售部。
「允許個人修改目標」：控制的是個人是否可編輯目標值
保存后，目標規(guī)則默認為「已禁用」狀態(tài)，當確認規(guī)則不再需要修改后，「啟用」目標規(guī)則，只有啟用的目標規(guī)則才可以在前臺「目標」菜單下可見，進而設(shè)置目標值。
業(yè)務(wù)場景2舉例：企業(yè)有幾個核心關(guān)注的客戶，想量化考核這些客戶的銷量情況。
場景拆解
配置目標規(guī)則
規(guī)則名稱：考核客戶銷量
考核對象：客戶
統(tǒng)計財年：2020、2021
起始月份：3月
考核指標：回款. 回款金額
考核誰？ --> 客戶
具體考核什么業(yè)務(wù)？ --> 回款.回款金額
考核財年？ --> 2020、2021財年
統(tǒng)計日期：按實際需求選擇業(yè)務(wù)日期字段，比如這里是指 回款日期 在各月的回款數(shù)據(jù)
考核周期：目前默認為月，不可選，即將支持年、季度、周
考核指標限制條件：定義符合什么條件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將被統(tǒng)計到完成值，比如這里 選擇狀態(tài)為「已回款」
是否拆分子目標：當你需要按照某個維度進一步拆分為更精細的子目標的時候，可以選擇「是」，并選擇具體拆分的維度字段，比如可以按照 銷售訂單的來源、業(yè)務(wù)類型 等進一步拆分。
考核對象為客戶和產(chǎn)品的規(guī)則上，沒有「允許個人修改目標」的配置，默認走員工所屬角色對目標值對象的「編輯」權(quán)限。
業(yè)務(wù)場景3舉例：企業(yè)有幾個核心關(guān)注的產(chǎn)品，想量化考核這些產(chǎn)品的銷量情況。
場景拆解
考核誰？ --> 產(chǎn)品
具體考核什么業(yè)務(wù)？ --> 訂單產(chǎn)品.小計
考核財年？ --> 2020、2021財年
配置目標規(guī)則
規(guī)則名稱：考核產(chǎn)品銷量
考核對象：產(chǎn)品
統(tǒng)計財年：2020、2021
起始月份：4月
考核指標：訂單產(chǎn)品.小計
統(tǒng)計日期：按實際需求選擇業(yè)務(wù)日期字段，比如這里是指銷售訂單.下單日期
考核周期：目前默認為月，不可選，即將支持年、季度、周
考核指標限制條件：定義符合什么條件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將被統(tǒng)計到完成值，比如這里需要過濾掉 作廢、未生效、審核中的訂單數(shù)據(jù)
是否拆分子目標：當你需要按照某個維度進一步拆分為更精細的子目標的時候，可以選擇「是」，并選擇具體拆分的維度字段，比如可以按照 訂單的來源 進一步拆分，不同來源的訂單的產(chǎn)品目標值分別設(shè)定。
考核對象為客戶和產(chǎn)品的規(guī)則上，沒有「允許個人修改目標」的配置，默認走員工所屬角色對目標值對象的「編輯」權(quán)限。
