回款作為企業(yè)營銷活動重要環(huán)節(jié)，針對特定銷售訂單，記錄實際收到的款項。
紛享銷售CRM系統(tǒng)，預(yù)置回款模塊，與客戶，銷售訂單建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，在客戶和銷售訂單模塊內(nèi)，可以直接看到退款總額，保證企業(yè)的營銷環(huán)節(jié)順利執(zhí)行。
業(yè)務(wù)使用場景舉例
銷售訂單創(chuàng)建后并通過審批后，銷售根據(jù)與客戶約定的時間，督促客戶回款，當(dāng)客戶回款后，銷售在系統(tǒng)中創(chuàng)建回款記錄，提交財務(wù)審批，財務(wù)人員根據(jù)款項到賬情況審批回款。為了避免銷售回錯款，若創(chuàng)建的回款金額超過待回款金額后，系統(tǒng)會給出相應(yīng)提示信息。
作為銷售中的重要環(huán)節(jié)，回款率是考察銷售工作的重要指標(biāo)?；乜罟芾砟軌驇椭芾砣藛T了解企業(yè)的資金回籠情況，保障企業(yè)的利益。
回款的詳細(xì)介紹
回款預(yù)設(shè)場景
全部：
負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬
或者相關(guān)團(tuán)隊成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬
或者當(dāng)前用戶作為回款財務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)（即負(fù)責(zé)人所屬部門，比如用戶A擁有“回款財務(wù)”角色，負(fù)責(zé)審批部門B提交的回款記錄，那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門B的回款記錄）。
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置回款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的：回款負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的：相關(guān)團(tuán)隊成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的：回款負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置回款的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的：
當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
同時記錄中相關(guān)團(tuán)隊成員的主部門為該部門。
備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。
回款的業(yè)務(wù)操作
新建回款
新建回款的方式
入口：【回款】列表頁
關(guān)聯(lián)對象【客戶】詳情頁-【回款】下
關(guān)聯(lián)對象【銷售訂單】詳情頁-【回款明細(xì)】下
手工創(chuàng)建
復(fù)制：對已有記錄“復(fù)制”，入口在待復(fù)制記錄的詳情頁下
導(dǎo)入，詳見導(dǎo)入
新建回款時業(yè)務(wù)補充。
支持多個訂單一次回款：常見的，客戶將多個訂單一次打款。此時需要銷售創(chuàng)建回款時，將本次到款的金額拆分到每個訂單上，填寫每個訂單的本次回款金額。
支持按回款計劃回款：針對回款周期較長的客戶，銷售團(tuán)隊可以事先創(chuàng)建回款計劃，以便追蹤和提醒。此時銷售創(chuàng)建回款時，可以將本次到款的金額拆分到每個回款計劃上，填寫每個回款計劃的本次回款金額。
確認(rèn)流程：因回款涉及企業(yè)財務(wù)信息,需要相關(guān)財務(wù)人員審批確認(rèn)。新建回款后，流程會自動流轉(zhuǎn)至“回款財務(wù)”角色對應(yīng)的人員確認(rèn)。
回款審批流程
業(yè)務(wù)說明：因回款涉及企業(yè)財務(wù)信息,需要相關(guān)財務(wù)人員審批確認(rèn)。
審批流程定義：系統(tǒng)預(yù)置為回款創(chuàng)建人提交至回款財務(wù)確認(rèn)。
審批流程處理：新建回款保存后，“CRM提醒-待確認(rèn)的回款”中可以查看流轉(zhuǎn)到“回款財務(wù)”的待處理回款，點擊處理，也可以在“回款”列表中打開回款詳情處理。
確認(rèn)：即通過并完成審批。
駁回：駁回后，標(biāo)記回款狀態(tài)為“已駁回”，需修改回款信息后再次提交。
備注：
只有回款“狀態(tài)”為“已回款”才會納入“回款總額”計算。
無論回款的審批狀態(tài)是否確認(rèn)，都可以被相關(guān)對象引用。
回款通用業(yè)務(wù)操作
列表頁常用操作詳見列表頁常用操作
常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作
