客戶賬戶是客戶的資產(chǎn)管理賬戶，包括現(xiàn)金資產(chǎn)、現(xiàn)金等值物、有價券票等形式，具體形態(tài)上包括預存款、返利、信用等多種形式，另外也存儲了交易方式，包括預付、現(xiàn)付、賒銷。
客戶賬戶可用于日常的訂單交易，可校驗訂單的提交，直接抵扣訂單。當啟用信用時，只有要足夠的可用信用，客戶可提交訂單。
業(yè)務使用場景舉例
在日常的商品交易活動中，上游廠商、品牌商、經(jīng)銷商為了加速資金周轉(zhuǎn)，往往需要訂貨方提交預存款，有預存款之后才能提交訂單，提高供應商的訂單處理效率。
為了激勵分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶等下游伙伴，提升銷售業(yè)績，上游廠商常常會根據(jù)銷售業(yè)績進行一定的返點返利，刺激銷售，并規(guī)定返利在一定的時間內(nèi)有效，可抵扣訂單的金額。
對于一些信譽良好的分銷商、經(jīng)銷商、代理商、客戶，上游可給予一定的信用額度，和相應的賬期。只有有信用額度，下游就可以先訂貨后付款。
客戶賬戶的詳細介紹
客戶賬戶預設(shè)場景
全部：
負責人為當前用戶或其下屬
或者相關(guān)團隊成員中包含當前用戶或其下屬
或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶賬戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負責人或是負責人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當前員工或是當前員工所在部門或是當前員工所在用戶組
或是“我負責部門的”數(shù)據(jù)。
我負責的：負責人是當前用戶
我參與的：相關(guān)團隊成員中包含當前用戶
我下屬負責的：負責人是當前用戶下屬
我下屬參與的：相關(guān)團隊成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置客戶賬戶的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負責人或是負責人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當前員工或是當前員工所在部門或是當前員工所在用戶組
我負責部門的：
當前用戶為所在主部門的部門負責人
同時記錄中相關(guān)團隊成員的主部門為該部門。
備注：負責部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注：
客戶賬戶作為客戶的子對象，負責人是客戶的負責人數(shù)據(jù)權(quán)限來自客戶，它本身無獨立的數(shù)據(jù)權(quán)限。
“CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。
客戶賬戶的業(yè)務操作
新建客戶賬戶
自動創(chuàng)建
創(chuàng)建客戶的時候，就會自動初始化客戶賬戶，一個客戶對應一個客戶賬戶。不需要，也不能手動創(chuàng)建。
客戶賬戶通用業(yè)務操作
列表頁常用操作詳見列表頁常用操作
常用業(yè)務操作，包括更換負責人、添加相關(guān)團隊成員、打印、導入、導出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務操作
與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務操作
