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人員概述

2020-12-01 09:35:10 1195 本站

人員是企業(yè)里的每一位員工的基礎信息,是從管理里的員工信息實時同步過來的數據,crm里的人員基礎數據不能修改。

業(yè)務使用場景舉例

  • 人員對象的屬性可以自定義,支持所有自定義類型的字段

人員1

  • 流程過濾條件可以使用人員的屬性設置過濾條件

人員2

  • 流程的后動作可以使用人員的屬性作為變量發(fā)通知

人員3

  • 計算字段可以用人員的屬性進行計算

人員4

  • 默認值可以引用人員的屬性

人員5

  • 打印模板,可以選取人員的屬性作為模板變量(比如:手機號)

人員6

人員的詳細介紹

人員預設場景

  • 全部:全部,可以新建場景,管理場景

人員業(yè)務類型

  • 全部

人員的業(yè)務操作

新增

人員對象不支持新增

編輯

人員對象只能編輯自定義字段,從組織架構同步過來的人員數據不支持修改

導入

支持更新導入,不支持新增導入,因為人員對象不支持新增

鎖定

有加鎖權限的人可以加鎖,鎖定后,自定義的字段不能修改

解鎖

有解鎖權限的人可以解鎖,解鎖后,有編輯權限的人可以編輯

導出

可以導出可見范圍內的所有數據

人員通用業(yè)務操作

  • 列表頁常用操作詳見列表頁常用操作

  • 添加銷售記錄,詳見銷售記錄

  • 常用業(yè)務操作,包括更換負責人、添加相關團隊成員、打印、導入、導出、編輯、作廢、刪除等,詳見常用業(yè)務操作

  • 與協同辦公結合的業(yè)務操作,包括轉發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等,詳見常用業(yè)務操作

相關鏈接

  • 審批流程管理



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