CRM軟件通過其多種功能和優(yōu)勢，可以有效地幫助企業(yè)降低成本和風(fēng)險。以下是CRM軟件如何在這兩個方面發(fā)揮作用的詳細(xì)分析：
降低成本
一、系統(tǒng)重疊減少：
CRM系統(tǒng)支持各種用例，如營銷自動化、項(xiàng)目管理和聯(lián)系人管理等，這使得企業(yè)能夠簡化其技術(shù)堆棧，減少重疊的軟件成本和培訓(xùn)成本。
供應(yīng)商不斷開發(fā)新功能和應(yīng)用程序，以滿足客戶不斷變化的需求，進(jìn)一步減少了對多個獨(dú)立系統(tǒng)的依賴。
二、流程增強(qiáng)與自動化：
自動化工作流程可以減少（或重新分配）每月的開支。例如，如果CRM系統(tǒng)能夠處理大部分工作，那么原本需要人力進(jìn)行的數(shù)據(jù)輸入、記錄管理等任務(wù)就可以被自動化處理，從而降低人力成本。
通過優(yōu)化銷售管道和跟蹤銷售進(jìn)展，CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)優(yōu)化銷售流程，提高銷售效率，從而降低銷售成本。
三、過程消除：
CRM系統(tǒng)集成的功能，如網(wǎng)絡(luò)到潛在客戶表單的集成，可以消除業(yè)務(wù)中代價高昂的低效率和瓶頸。例如，通過集成郵箱功能，用戶可以快速保存其收件箱中的聯(lián)系人、組織和相關(guān)數(shù)據(jù)，無需手動輸入，從而節(jié)省時間和成本。
四、客戶數(shù)據(jù)管理和營銷自動化：
CRM系統(tǒng)能夠集中存儲和管理客戶信息，使得企業(yè)可以更好地了解客戶需求，進(jìn)行有針對性的營銷活動，避免資源浪費(fèi)，降低營銷成本。
降低風(fēng)險
一、客戶信用與及時付款：
通過CRM軟件的跨部門信息共享，銷售和財務(wù)部門可以共享客戶信用等級、付款歷史等信息，減少因客戶失信或延遲付款所帶來的財務(wù)風(fēng)險。
二、大型企業(yè)付款細(xì)節(jié)的管理：
對于與大型企業(yè)或政府機(jī)構(gòu)打交道的企業(yè)，CRM軟件可以幫助添加特定的付款流程說明和要求細(xì)節(jié)，減少因錯誤或疏忽導(dǎo)致的回款問題。
三、合理收取服務(wù)費(fèi)用：
CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)控制在履行協(xié)議范圍內(nèi)提供的任何售后服務(wù)，避免為客戶提供本應(yīng)收費(fèi)的免費(fèi)服務(wù)，從而減少收入損失。
四、管理觀念和流程改造：
雖然CRM軟件本身不能直接解決管理觀念滯后和組織結(jié)構(gòu)、流程改造困難的問題，但它可以作為企業(yè)變革的推動工具，通過優(yōu)化工作流程和提供數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)“以客戶為中心”的經(jīng)營理念。
綜上所述，CRM軟件通過減少系統(tǒng)重疊、增強(qiáng)和自動化流程、消除低效率、優(yōu)化客戶數(shù)據(jù)管理和營銷自動化等方式，降低企業(yè)的成本；同時，通過跨部門信息共享、大型企業(yè)付款細(xì)節(jié)管理、合理收取服務(wù)費(fèi)用等功能，降低企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險。這些功能共同作用于企業(yè)，有助于提升企業(yè)的競爭力和盈利能力。
