紛享CRM是紛享銷客中的一個核心應用,如果您想擁有紛享CRM賬號,需要先注冊紛享銷客的企業(yè)賬號,然后再添加“CRM”應用即可。
第一步 注冊紛享銷售賬號
1、請聯(lián)系我們注冊企業(yè)號。
2、如果您企業(yè)已注冊紛享賬號或是您已有紛享賬號,直接登錄即可。
第二步 配置組織架構
為了有效管理員工,需在“管理-部門與員工”下維護組織架構。
1、全公司:即組織架構頂級結點,代表公司所有部門。默認為“全公司”,可以修改名稱。
2、部門:您可以在“全公司”下新建部門。為了更好的在紛享CRM中管理各部門下屬員工及查看員工數據,請重點關注“上級部門”和“部門負責人”:
3、所有下級數據:即可以下鉆到下級所有的部門數據。
4、直屬下級數據:只有直屬下級這一級部門數據。
5、上級部門:每個部門都有上級部門。在紛享CRM中上級部門的部門負責人可以看到下級部門的所有數據。在【CRM-CRM管理-規(guī)則設置-基礎設置】中可配置“上級可見數據范圍”為直屬下級數據或是所有下級數據。
6、部門負責人:請配置部門負責人,以便在審批流或是業(yè)務流程管理中配置負責人上級審批,此處的上級是指所屬部門的部門負責人。
第三步 添加紛享賬號
在“管理-部門與員工”下添加并維護員工。
1、新建員工。在填寫員工信息是請關注以下兩個信息:
2、主屬部門:即當前用戶所屬的主屬部門,只能有一個,在審批流程或是業(yè)務流程中審批時可選擇用戶的主屬部門負責人審批。
3、匯報對象:默認為主屬部門的部門負責人,可修改。目前紛享CRM數據權限中上級是指的匯報對象。比如客戶中“我下屬負責的客戶”是指客戶負責人的匯報對象為當前用戶的客戶記錄。
第四步 添加CRM應用和CRM賬號
紛享CRM是紛享產品中的核心應用,需付費使用,當您企業(yè)已經購買CRM應用后即可進行以下操作。
1、系統(tǒng)管理員在“應用管理”中添加“CRM”應用;
2、在CRM應用中添加CRM管理員,
3、由CRM管理員在“CRM-CRM管理-功能權限管理”中為需要添加CRM應用的員工分配角色。擁有CRM相關角色的用戶即為CRM用戶,同時擁有頂部“CRM”標簽。
4、備注:是否可添加“CRM”應用及添加CRM員工的數量是根據您企業(yè)購買情況決定。