茶葉產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)需求及貿易競爭態(tài)勢分析

1、全球茶葉需求分析

全球茶葉進(jìn)口概況

2023年,全球茶葉進(jìn)口金額65.7億美元,較上年同期下降8.3%,延續上年下滑態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年全球茶葉進(jìn)口年均下降0.4%,總體呈現下降態(tài)勢。

圖12012-2023年全球茶葉進(jìn)口金額年度走勢(億美元)

從主要品類(lèi)來(lái)看,2023年全球紅茶(HS090240、HS090230)進(jìn)口占主要份額,占比74.5%,進(jìn)口金額合計48.9億美元;綠茶占比25.5%,進(jìn)口金額合計16.8%。

表12023年全球進(jìn)口金額主要品類(lèi)

表2全球進(jìn)口金額主要品類(lèi)編碼對照表

2023年,全球茶葉進(jìn)口金額前十國家或地區分別是巴基斯坦、美國、埃及、英國、俄羅斯、阿聯(lián)酋、德國、摩洛哥、伊拉克、中國香港等。其中,巴基斯坦進(jìn)口金額第一,金額5.9億美元,同比增長(cháng)7.9%,份額8.9%。

圖22023年中國占全球前十國家或地區的茶葉進(jìn)口份額

全球重點(diǎn)區域市場(chǎng)茶葉需求分析

2023年,美國茶葉進(jìn)口金額5.2億美元,較上年同期下降7.1%,未能延續上年增長(cháng)態(tài)勢。按伙伴統計,2023年,美國茶葉進(jìn)口金額前10大貿易伙伴分別是日本、阿根廷、印度、中國、斯里蘭卡等。其中,自中國進(jìn)口排名第4,金額0.5億美元,同比下降29.1%,份額10.0%。


圖32023年美國進(jìn)口金額前十伙伴的品類(lèi)結構

2023年,“一帶一路”茶葉進(jìn)口金額30.6億美元,較上年同期下降12.2%。長(cháng)期看,2012-2023年“一帶一路”茶葉進(jìn)口年均下降1.9%,總體呈現下降態(tài)勢。主要進(jìn)口國家或地區中,巴基斯坦進(jìn)口金額第一,金額5.9億美元,同比增長(cháng)7.9%,份額19.1%。

表32023年亞洲進(jìn)口金額前十國家或地區

2、全球茶葉出口情況分析

全球茶葉出口概況

2023年,全球茶葉出口金額前十國家或地區分別是中國、斯里蘭卡、肯尼亞、印度、波蘭、德國、日本、越南、英國、荷蘭等。其中,中國出口金額第一,金額17.4億美元,同比下降16.3%,份額23.8%。

表42023年全球出口金額前十國家或地區

全球茶葉出口競爭情況

2023年,斯里蘭卡茶葉出口金額12.8億美元,較上年同期增長(cháng)3.6%。按對應金額第一的單位統計,2023年,斯里蘭卡茶葉出口價(jià)格5372.9美元/噸,較上年同期增長(cháng)7.7%,延續上年增長(cháng)態(tài)勢。按數量統計,2023年,斯里蘭卡茶葉出口數量23.8(萬(wàn)噸),較上年同期下降3.8%,延續上年下滑態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年斯里蘭卡茶葉出口數量年均下降0.4%,呈現先升后降態(tài)勢,峰值出現于2014年。

圖52012-2023年斯里蘭卡茶葉出口價(jià)格和數量年度走勢

2023年,肯尼亞茶葉出口金額12.0億美元,較上年同期下降13.0%,未能延續上年增長(cháng)態(tài)勢。同年,肯尼亞茶葉出口價(jià)格2596.5美元/噸,較上年同期增長(cháng)3.5%,已連續3年實(shí)現正增長(cháng)。長(cháng)期看,2012-2023年肯尼亞茶葉出口價(jià)格年均下降1.8%,呈現先降后升態(tài)勢,谷值出現于2020年。按數量統計,2023年,肯尼亞茶葉出口數量46.4(萬(wàn)噸),較上年同期下降16.0%,已連續3年下滑。

圖62012-2023年肯尼亞茶葉出口價(jià)格和數量年度走勢

3、中國茶葉出口情況分析

中國茶葉出口整體概況

2023年,中國茶葉出口金額17.4億美元,較上年同期下降16.3%,延續上年下滑態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年中國茶葉出口年均增長(cháng)4.8%,呈現先升后降態(tài)勢,峰值出現于2021年。

圖72012-2023年中國茶葉出口金額年度走勢(億美元)

按伙伴統計,2023年,中國對全球茶葉出口金額前10大貿易伙伴分別是中國香港、馬來(lái)西亞、摩洛哥、加納、阿爾及利亞、塞內加爾、毛里塔尼亞、越南、美國、俄羅斯等。其中,對中國香港出口金額排名第一,金額2.2億美元,同比下降44.2%,份額12.7%。

圖82023年中國對全球茶葉出口金額前10貿易伙伴結構

中國茶葉出口價(jià)格和數量分析

按對應金額第一的單位統計,2023年,中國對全球茶葉出口價(jià)格4732.0美元/噸,較上年同期下降14.6%,延續上年下滑態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年中國對全球茶葉出口價(jià)格年均增長(cháng)3.3%,呈現先升后降態(tài)勢,峰值出現于2021年。按數量統計,2023年,中國對全球茶葉出口數量36.8(萬(wàn)噸),較上年同期下降2.0%,未能延續上年增長(cháng)態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年中國對全球茶葉出口數量年均增長(cháng)1.5%,呈現先升后降態(tài)勢,峰值出現于2022年。

圖92012-2023年中國對全球茶葉出口價(jià)格和數量年度走勢

中國茶葉出口按省(區市)金額排名

按省(區市)統計,2023年,中國對全球茶葉出口金額前10省(區市)分別是浙江省、福建省、安徽省、湖北省、湖南省、江西省、貴州省、廣東省、河南省、四川省等。其中,浙江省出口金額排名第一,金額4.6億美元,同比下降4.0%,份額26.7%。

表42023年中國對全球茶葉出口金額前十省(區市)

中國茶葉出口細分品類(lèi)情況

從主要細分品類(lèi)來(lái)看,2023年,其他綠茶(HS09022090、HS09021090)是我國茶葉出口主要品類(lèi),合計出口金額11.8億美元,占我國茶葉出口的67.9%。其他綠茶在對摩洛哥、阿爾及利亞、越南茶葉出口中占據較高比重。

圖102023年中國對全球茶葉出口金額前十伙伴的品類(lèi)結構

中國茶葉出口重點(diǎn)市場(chǎng)分析

按省(區市)統計,2023年,中國對中國香港茶葉出口金額前10省(區市)分別是福建省、湖北省、廣東省、河南省、貴州省、江西省、廣西壯族自治區、山東省、浙江省、安徽省等。其中,福建省出口金額排名第一,金額0.6億美元,同比下降60.2%,份額29.4%。

圖112023年中國對中國香港茶葉出口金額前10省(區市)結構

按對應金額第一的單位統計,2023年,中國對中國香港茶葉出口價(jià)格2.6萬(wàn)美元/噸,較上年同期下降17.9%,延續上年下滑態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年中國對中國香港茶葉出口價(jià)格年均增長(cháng)14.9%,呈現先升后降態(tài)勢,峰值出現于2021年。按數量統計,2023年,中國對中國香港茶葉出口數量0.8(萬(wàn)噸),較上年同期下降32.0%,延續上年下滑態(tài)勢。長(cháng)期看,2012-2023年中國對中國香港茶葉出口數量年均下降1.8%,總體呈現下降態(tài)勢。

圖122012-2023年中國對中國香港茶葉出口價(jià)格

和數量年度走勢

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