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移動(dòng)端外勤簽到

2021-01-12 14:23:14 1252 本站

本章主要介紹移動(dòng)端外勤簽到功能的使用。

  • 移動(dòng)端外勤簽到主要支持:關(guān)聯(lián)客戶(hù)、關(guān)聯(lián)聯(lián)系人、關(guān)聯(lián)CRM相關(guān)模塊、填寫(xiě)備注、添加拍照、添加錄音、添加話題、添加抄送范圍的功能

    外勤簽到頁(yè)面

    移動(dòng)端外勤簽到

  • 如用戶(hù)需要地點(diǎn)微調(diào),可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的地址,進(jìn)入【選擇地址】頁(yè)面,查找范圍內(nèi),用戶(hù)理想的定位地址

    • 如用戶(hù)還是覺(jué)得定位不準(zhǔn),也可以點(diǎn)擊頁(yè)面上方藍(lán)條【當(dāng)前定位不準(zhǔn)?查找原因》】來(lái)進(jìn)行反饋給我們;用戶(hù)可以使用其他定位軟件來(lái)和紛享對(duì)比,看是否其他軟件也和紛享的定位是一致的

    • 點(diǎn)擊右上角的放大鏡也可以手動(dòng)自定義搜索地址

      選擇地址頁(yè)面

      移動(dòng)端外勤簽到

  • 點(diǎn)擊選擇客戶(hù),可以查看當(dāng)前位置是否有自己的客戶(hù),并且可以看到目前距離其他客戶(hù)的距離,尤其是管理員在外勤規(guī)則里設(shè)置了”允許誤差“后,這里也可以看到距離目的地的距離是多少,同時(shí)可以關(guān)聯(lián)CRM其他業(yè)務(wù),目前支持:聯(lián)系人(已存在功能)、商機(jī)、銷(xiāo)售訂單、產(chǎn)品

    選擇客戶(hù)和CRM其他業(yè)務(wù)頁(yè)面

    移動(dòng)端外勤簽到

  • 點(diǎn)擊簽到后,會(huì)在【我的外勤記錄】生成一條外勤記錄,如想查看歷史的外勤記錄,也可以在【外勤簽到】頁(yè)面點(diǎn)擊【我的外勤記錄】來(lái)進(jìn)入此列表查看歷史記錄

    • 點(diǎn)擊每條外勤記錄,也可以查看到具體的工作詳情

    • 同時(shí)每條外勤記錄如果關(guān)聯(lián)客戶(hù)的話,會(huì)生成一條拜訪,當(dāng)這個(gè)拜訪沒(méi)有完成時(shí),會(huì)出現(xiàn)“繼續(xù)完成拜訪”顯示,如員工完成拜訪,則這個(gè)入口關(guān)閉

      我的外勤記錄

      移動(dòng)端外勤簽到

      還有未完成拜訪的顯示

      移動(dòng)端外勤簽到

  • 外勤簽到頁(yè)面有“拜訪計(jì)劃”入口,員工可以點(diǎn)擊直接進(jìn)入到拜訪頁(yè)面去新建拜訪計(jì)劃,如當(dāng)天有未完成的拜訪計(jì)劃,則會(huì)高亮顯示有“今天有N條未完成的拜訪計(jì)劃”

    外勤頁(yè)面的“拜訪計(jì)劃”入口

    移動(dòng)端外勤簽到

  • IOS支持3Dtouch功能,可直接進(jìn)入到外勤簽到頁(yè)面

    移動(dòng)端外勤簽到



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